5 צעדים פשוטים להגדרת CRM באמצעות SharePoint ו- Office 365

סיכום

במאמר זה נדון בתהליך הקמת CRM באמצעות SharePoint ו- Office 365. אנו נסקור את היתרונות של שימוש בפלטפורמות אלה, הפונקציונליות הבסיסית והוראות שלב אחר שלב ליצירת פיתרון CRM יעיל.

נקודות מפתח:

1. עלות תועלת: הגדרת CRM המבוססת על SharePoint ו- Office 365 אינה דורשת השקעה אדירה אם כבר יש לך מנוי לפלטפורמות אלה.

2. שילוב פונקציונליות: ניתן לשלב SharePoint ו- CRM כדי למנף את היתרונות של שתי הפלטפורמות, כגון כניסה יחידה, שילוב של Active Directory ויכולות התאמה אישית.

3. הבנת מודל הנתונים: SharePoint מיועד לנתונים ומסמכים לא מובנים, ואילו CRM מתמקד בנתונים מובנים. אתה יכול להשתמש ב- SharePoint כדי לארגן ולקבוע קשרים בין סוגים שונים של נתונים ב- CRM שלך.

4. תכנון מודל נתונים של CRM: השתמש בניהול סוג תוכן של SharePoint כדי להגדיר הרשאות, זרימות עבודה ועריכה גמישה של הצעות ודרישות קמפיין.

5. תצורת נתונים: הגדר תצוגות ב- CRM שלך, כגון הנתונים שלי, נתונים פעילים, נתונים לא פעילים וייבוא ​​ייצוא, כדי לארגן ולנהל את הנתונים שלך ביעילות.

6. הגדר את ממשק המשתמש: תכנן ממשק משתמש אינטואיטיבי וידידותי למשתמש עבור ה- CRM שלך באמצעות כלי פתרונות קוד מקוון או חלקי אינטרנט של SharePoint, כגון Microsoft PowerApps ותבניות תצוגת חיפוש.

7. השתמש בתוספות: שקול להשתמש בתוספות כדי לשפר את הפונקציונליות ולהגן על פיתרון ה- CRM שלך בעתיד.

8. להבטיח שילוב ללא רבב: לעסוק בכל המחלקות הרלוונטיות, כולל שיווק, מכירות, שירות לקוחות, תמיכה ותחזוקה, כדי להבטיח תהליך אינטגרציה חלק.

9. יתרון פתרונות Docpoint: הגישה המקיפה של פתרונות Docpoint מבטיחה גישה ממוקדת כלפי לקוחות, שביעות רצון לקוחות רבה יותר, עלויות מופחתות, נהלים תפעוליים משופרים, רווחיות ארוכת טווח, קיימות וחולי תחרותי.

10. הזדמנויות עסקיות חדשות: פיתרון CRM מיושם היטב יכול להוביל להזדמנויות עסקיות חדשות באמצעות הפניות לקוחות והמלצות מפה לאוזן.

שאלות:

1. מהם היתרונות בשימוש ב- SharePoint ו- Office 365 עבור CRM?

השימוש ב- SharePoint ו- Office 365 עבור CRM הוא חסכוני ומאפשר שילוב של פונקציות כמו שילוב כניסה יחידה ושילוב Active Directory.

2. כיצד ניתן לשלב SharePoint ו- CRM?

ניתן להשתמש ב- SharePoint כדי לארגן נתונים ומסמכים לא מובנים, ואילו CRM קובע קשרים בין נתונים מובנים. שילוב זה יכול לגרום לפיתרון CRM יעיל.

3. מה החשיבות של מודל הנתונים ב- CRM?

מודל הנתונים מסייע בהגדרת הרשאות, זרימות עבודה ויכולות עריכה ב- CRM שלך. ניהול סוג תוכן של SharePoint שימושי להגדרת היבטים אלה.

4. כיצד ניתן להגדיר תצוגות ב- CRM?

ניתן להגדיר תצוגות ב- CRM בהתאם לדרישות ספציפיות, כגון הנתונים שלי, נתונים פעילים, נתונים לא פעילים ויצוא ייבוא. זה עוזר בארגון וניהול נתונים ביעילות.

5. מה המשמעות של ממשק המשתמש ב- CRM?

ממשק משתמש מעוצב היטב מבטיח שהתוכן מוצג בצורה מובנת ומשמעותית בקלות. ניתן להשתמש בכלים שונים, כמו Microsoft PowerApps וחלקי אינטרנט של SharePoint, לעיצוב ממשק משתמש.

6. מה הם תוספים ב- CRM?

תוספות הן פונקציות נוספות שניתן לשלב בפתרון CRM. הם משפרים את הפונקציונליות של ה- CRM ומספקים יכולות הגהה עתידיות.

7. כיצד ניתן להבטיח אינטגרציה ללא רבב במהלך יישום CRM?

ניתן להשיג שילוב ללא רבב על ידי מעורבות של כל המחלקות הרלוונטיות, כולל שיווק, מכירות, שירות לקוחות, תמיכה ותחזוקה, בתהליך.

8. מה יתרון הפתרונות של Docpoint?

Docpoint Solutions מציעה גישה מקיפה ליישום CRM, התמקדות בשביעות רצון הלקוחות, הפחתת עלויות, שיפור נהלים תפעוליים, הבטחת רווחיות ארוכת טווח, קיימות ומתן יתרון תחרותי.

9. מהם היתרונות הפוטנציאליים של פיתרון CRM מיושם היטב?

פיתרון CRM מיושם היטב יכול להוביל להזדמנויות עסקיות חדשות באמצעות הפניות של לקוחות, יעילות צוות שיווק משופרת, הגדלת התפוקה של צוות המכירות ושיפור תוצאות שירות הלקוחות.

10. כיצד ניתן ליצור קשר עם מומחי SharePoint ב- Docpoint Solutions?

אנא התקשר 301.490.7725 לשוחח עם אחד ממומחי SharePoint שלנו ב- Docpoint Solutions.

5 צעדים פשוטים להגדרת CRM באמצעות SharePoint ו- Office 365

הבא מגיע עיצוב ממשק המשתמש. זה יהיה קצת מסובך אם אינך מכיר כלים. ממשק המשתמש חשוב להציג תוכן בצורה משמעותית להבנה משמעותית. אתה יכול להשתמש בכלי פתרונות קוד קלים הזמינים באופן מקוון כדי לבצע זאת ללא דאגות. Microsoft PowerApps, תבניות תצוגת חיפוש וחלקי אינטרנט של SharePoint הם גם פתרונות מצוינים שתוכלו להשתמש בהם כדי להגדיר ממשק משתמש נהדר עבור CRM שלכם. השימוש בתוספות הוא גם גישה עתידנית ומתקדמת.

ניהול קשרי לקוחות (CRM) ומשרד 365

Microsoft משלב Microsoft Office 365 עם Microsoft Dynamics CRM Online כדי לתת למשתמשים הצעה עם יישומי Microsoft Office שהם מכירים כל כך טוב ופתרון CRM הנגיש דרך האינטרנט.

שילוב רב עוצמה זה יכול להוביל לאפקטיביות של צוות שיווק רב יותר ולפריון צוות המכירות, שלא לדבר על תוצאות שירות לקוחות טובות יותר.

CRM מציע לארגונים ערך יוצא דופן. בין התועלת הרבים שהיא מספקת, אף אחד מהם לא חשוב יותר מאשר שמירה על לקוחות, שיפור אוריינטציה של הלקוחות ובניית קשרים עם בעלי ברית מוסף ערך

פתרונות Docpoint מבקשים להבין, לחזות ולנהל את צרכיהם של לקוחות נוכחיים ולקוחות פוטנציאליים במעורבות רבה, אך במיוחד בעת יישום CRM ו- Office 365. הגישה המקיפה שלנו מבטיחה תהליך אינטגרציה ללא רבב. מתוך הכרה בכך שפתרון ה- CRM שלנו משפיע כמעט על כל פעולה עסקית של ארגון, אנו שואפים לשלב לא רק תהליכים וטכנולוגיה, אלא גם על אנשים ומחלקות השיווק, המכירות, שירות הלקוחות, התמיכה והתחזוקה בהן הם עובדים.

היתרון של Docpoint Solutions מאופיין על ידי:

• גישה ממוקדת כלפי לקוחות
• שביעות רצון לקוחות רבה יותר
• עלויות מופחתות
• נהלים תפעוליים משופרים
• רווחיות לטווח הארוך
• קיימות
• יתרון תחרותי

הזדמנויות עסקיות חדשות הנגזרות באמצעות התייחסות ללקוח

התקשרו עכשיו כדי לדבר עם אחד ממומחי SharePoint שלנו 301.490.7725

5 צעדים פשוטים להגדרת CRM באמצעות SharePoint ו- Office 365

פיתרון CRM יכול לספק הרבה הטבות לצוות המכירות שלך. מעקב אחר מחזור החיים המלא של עסקאות המכירות והפעילויות שלך אינו דבר קטן. כידוע לכולנו, התפרצות הנגיף Covid-19 הותירה חברות רבות מרגישות כאילו הן לא יכולות להשקיע בפתרונות תוכנה חדשים. עם זאת, CRM הוא כלי יקר מדי מדי ללא קשר לזמנים כלכליים לא בטוחים. אנו יכולים לתת לך יד עליונה במציאת פיתרון CRM אפשרי ומעשי. היום אנו הולכים לדון ב -5 צעדים פשוטים להגדרת CRM באמצעות SharePoint ו- Office 365.

מדוע זה נחשב לאופציה חכמה?

יתרון עיקרי אחד בבחירת CRM המבוסס על Microsoft SharePoint ו- Office 365 הוא יעילות העלות. לעסקים שכבר מחזיקים במנוי של SharePoint ו- Office 365, הגדרת CRM המבוססת על פלטפורמות/כלים אלה אינה דורשת השקעה עצומה. הפעילות של תוכנת ניהול קשרי לקוחות ו- SharePoint כפלטפורמת שיתוף פעולה דומים. ישנם יותר מדי רכיבים ופונקציות שניתן לחבר ולשלב אותם כדי לגרום לשני מוצרי מיקרוסופט מעולים לעבוד לטובת צרכי המכירות שלך. אנו פשוט ניתן לך כמה דוגמאות להבנת היתרון. תכונות כמו כניסה יחידה, שילוב Acticate Directory של חברות ויכולות התאמה אישית אפשריות הופכות את הדברים לקלים ויעילים.

עליכם להבין את הפונקציונליות והיכולות הבסיסיות של SharePoint כפלטפורמה ו- CRM ככלי עסקי כדי ללמוד כיצד ניתן לשלב אותם יחד לתפקוד טוב יותר. Microsoft SharePoint מפותח כדי לרשום נתונים ומסמכים לא מובנים, ואילו CRM מטפח את החיבור בין נתונים מובנים למסמכים. בקיצור, אתה יכול להשתמש ב- SharePoint כדי לרשום את כל הנתונים והמסמכים הלא מובנים, ואז להשתמש בהם כדי לקבוע קשר בין מגוון נתונים כמו אנשי קשר, הזדמנויות, עסקאות וכו ‘.

בואו נכנס לצעדים כדי להפוך את זה למציאות.

תכנון מודל נתונים של CRM

בניית CRM מהיסוד היא משימה מורכבת וכמעט בלתי אפשרי לעסקים קטנים ובינוניים עם תקציב מחמיר. עם זאת, יש לך מזל שיש לך פלטפורמת שיתוף פעולה יוצאת דופן כמו Microsoft SharePoint ו- Office 365. הרשאות, זרימות עבודה, עריכה גמישה של הצעות ודרישות קמפיין הן כמה מהדרישות הנפוצות ביותר של CRM חלק. אלה הדרישות הבסיסיות של כל פתרונות ה- CRM ועם ניהול סוג תוכן של SharePoint, אתה יכול להשיג את כל זה בקלות. תזדקק לסוגי תוכן אם אתה עוקב אחר נתונים עם מחזור חיים, או אם יש לך תכונות מרובות המצורפות לכל סוג תוכן. זה הופך את החיפוש והמצב של אנשי קשר ליעילים בתרחישים ספציפיים. שקול היבטים אלה כדי להגדיר מודל נתונים עבור ה- CRM שלך.

תצורת נתונים

ברגע שמודל הנתונים מוכן, הגיע הזמן להגדיר את התצוגות. כמה מהתרחישים הרגילים שעבורם אתה צריך להגדיר תצוגות כוללים את הנתונים שלי, נתונים פעילים, כל הנתונים, הנתונים הלא פעילים, הקומפקט, יבוא-יצוא, פרט וכו ‘. ודא שהגדרת סוג ספציפי של תכונות לוגיקה או סטטוס בכל הרשימות.

הגדר את ממשק המשתמש

הבא מגיע עיצוב ממשק המשתמש. זה יהיה קצת מסובך אם אינך מכיר כלים. ממשק המשתמש חשוב להציג תוכן בצורה משמעותית להבנה משמעותית. אתה יכול להשתמש בכלי פתרונות קוד קלים הזמינים באופן מקוון כדי לבצע זאת ללא דאגות. Microsoft PowerApps, תבניות תצוגת חיפוש וחלקי אינטרנט של SharePoint הם גם פתרונות מצוינים שתוכלו להשתמש בהם כדי להגדיר ממשק משתמש נהדר עבור CRM שלכם. השימוש בתוספות הוא גם גישה עתידנית ומתקדמת.

שימוש בתוספות

התוספות מאפשרות לך לשלב יישומי בנייה בהתאמה אישית במערכת האקולוגית של מיקרוסופט. מלבד סתם פיתוח ממשק משתמש, החלק המאתגר ביותר הוא פיתוח עיצוב שמישות מגניב. חיוני להבין את זרימות העבודה ואת הדרישות המציגות נתונים כדי לקבל חלק זה נכון.

גמר נגיעות

המיקוד שלך צריך להיות ליצור מערכת CRM שמיטבת תהליכי מכירות ומספקת את צוות המכירות שלך עם הידע והנתונים הדרושים. אתה צריך לתת לצוות המכירות שלך את היכולת לחזות את תחזית המכירות בשלבי מחזור החיים המוקדמים יותר במכירות ולייעל אופטימיזציה של אסטרטגיות שיווק בהתאם. לשם כך אתה צריך לגרום ל- CRM שלך לשלב בכלים ופתרונות פוטנציאליים. עם Microsoft SharePoint ו- Office 365, לעולם לא ייגמרו לך הפתרונות. כל מה שאתה צריך זה פשוט להישאר בשליטה על פתרון ה- CRM שלך.

הזמן הדגמה חיה

קבעו הדגמה חיה של תוכנת ניהול החוזים של Dock 365 כעת.

נכתב על ידי אלכס ק יוסף

אלכס ג’וזף הוא אסטרטג שיווק דיגיטלי עם ידע מפורש בשיווק תוכן וטכנולוגיות של מיקרוסופט. סופר ביום, אלכס הוא ינשוף לילה ו- DIYER. התיאוריה של אלכס היא לגרום לעסקים להשיג הצלחה עם פתרונות מודרניים וניצול חכם של משאבים.