5 εύκολα βήματα για τη δημιουργία ενός CRM χρησιμοποιώντας το SharePoint και το Office 365

Περίληψη

Σε αυτό το άρθρο, θα συζητήσουμε τη διαδικασία δημιουργίας ενός CRM χρησιμοποιώντας το SharePoint και το Office 365. Θα καλύψουμε τα οφέλη από τη χρήση αυτών των πλατφορμών, τις βασικές λειτουργίες και τις οδηγίες βήμα προς βήμα για τη δημιουργία μιας αποτελεσματικής λύσης CRM.

Βασικά σημεία:

1. Κόστος-αποτελεσματικότητα: Η δημιουργία ενός CRM με βάση το SharePoint και το Office 365 δεν απαιτεί τεράστια επένδυση εάν έχετε ήδη συνδρομή σε αυτές τις πλατφόρμες.

2. Συνδυασμός λειτουργιών: Το SharePoint και το CRM μπορούν να ενσωματωθούν για να αξιοποιήσουν τα πλεονεκτήματα και των δύο πλατφορμών, όπως η ενιαία ενσωμάτωση καταλόγου Active Directory και οι δυνατότητες προσαρμογής.

3. Κατανόηση του μοντέλου δεδομένων: Το SharePoint έχει σχεδιαστεί για μη δομημένα δεδομένα και έγγραφα, ενώ το CRM επικεντρώνεται σε δομημένα δεδομένα. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το SharePoint για να οργανώσετε και να δημιουργήσετε σχέσεις μεταξύ διαφορετικών τύπων δεδομένων στο CRM σας.

4. Σχεδιασμός μοντέλου δεδομένων CRM: Χρησιμοποιήστε τη διαχείριση τύπου περιεχομένου SharePoint για να ρυθμίσετε δικαιώματα, ροές εργασίας και ευέλικτη επεξεργασία προσφορών και απαιτήσεων καμπάνιας.

5. Διαμόρφωση δεδομένων: Διαμορφώστε τις προβολές στο CRM σας, όπως τα δεδομένα μου, τα ενεργά δεδομένα, τα ανενεργά δεδομένα και τις εξαγωγές εισαγωγών, για να οργανώσετε και να διαχειριστείτε αποτελεσματικά τα δεδομένα σας.

6. Ρυθμίστε το UI: Σχεδιάστε ένα διαισθητικό και φιλικό προς το χρήστη UI για το CRM σας χρησιμοποιώντας εργαλεία λύσης κώδικα online ή ανταλλακτικά ιστού SharePoint, όπως η Microsoft PowerApps και τα πρότυπα εμφάνισης αναζήτησης.

7. Χρησιμοποιήστε πρόσθετα: Σκεφτείτε να χρησιμοποιήσετε πρόσθετα για να βελτιώσετε τη λειτουργικότητα και το μέλλον-ανθεκτικό στη λύση CRM σας.

8. Εξασφαλίστε άψογη ενσωμάτωση: Συμμετείχε σε όλα τα σχετικά τμήματα, συμπεριλαμβανομένου του μάρκετινγκ, των πωλήσεων, της εξυπηρέτησης πελατών, της υποστήριξης και της συντήρησης, για να εξασφαλίσετε μια ομαλή διαδικασία ενσωμάτωσης.

9. Advantage Solutions DocPoint: Η ολοκληρωμένη προσέγγιση των λύσεων DocPoint εξασφαλίζει μια εστιασμένη προσέγγιση προς τους πελάτες, μεγαλύτερη ικανοποίηση των πελατών, μειωμένο κόστος, βελτιωμένες λειτουργικές διαδικασίες, μακροπρόθεσμη κερδοφορία, βιωσιμότητα και ανταγωνιστικό πλεονέκτημα.

10. Νέες επιχειρηματικές ευκαιρίες: Μια καλά εφαρμοζόμενη λύση CRM μπορεί να οδηγήσει σε νέες επιχειρηματικές ευκαιρίες μέσω αναφορών πελατών και συστάσεων από στόμα σε στόμα.

Ερωτήσεις:

1. Ποια είναι τα οφέλη από τη χρήση του SharePoint και του Office 365 για το CRM?

Η χρήση του SharePoint και του Office 365 για το CRM είναι οικονομικά αποδοτικό και επιτρέπει την ενσωμάτωση λειτουργιών όπως η ενσωμάτωση μονής σύνδεσης και Active Directory Directory.

2. Πώς μπορούν να συνδυαστούν το SharePoint και το CRM?

Το SharePoint μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την οργάνωση μη δομημένων δεδομένων και εγγράφων, ενώ το CRM δημιουργεί σχέσεις μεταξύ δομημένων δεδομένων. Αυτός ο συνδυασμός μπορεί να οδηγήσει σε αποτελεσματική λύση CRM.

3. Ποια είναι η σημασία του μοντέλου δεδομένων στο CRM?

Το μοντέλο δεδομένων βοηθά στον καθορισμό των δικαιωμάτων, των ροών εργασίας και των δυνατοτήτων επεξεργασίας στο CRM σας. Η διαχείριση τύπου περιεχομένου SharePoint είναι χρήσιμη για τη δημιουργία αυτών των πτυχών.

4. Πώς μπορούν να διαμορφωθούν οι προβολές σε ένα CRM?

Οι προβολές σε ένα CRM μπορούν να διαμορφωθούν σύμφωνα με συγκεκριμένες απαιτήσεις, όπως τα δεδομένα μου, τα ενεργά δεδομένα, τα αδρανή δεδομένα και οι εξαγωγές εισαγωγών. Αυτό βοηθά στην αποτελεσματική οργάνωση και διαχείριση δεδομένων.

5. Ποια είναι η σημασία του UI σε ένα CRM?

Ένα καλά σχεδιασμένο UI διασφαλίζει ότι το περιεχόμενο εμφανίζεται με εύκολα κατανοητό και ουσιαστικό τρόπο. Διάφορα εργαλεία, όπως η Microsoft PowerApps και το SharePoint Web Parts, μπορούν να χρησιμοποιηθούν για το σχεδιασμό UI.

6. Τι είναι τα πρόσθετα στο CRM?

Τα πρόσθετα είναι πρόσθετες λειτουργίες που μπορούν να ενσωματωθούν σε μια λύση CRM. Βελτιώνουν τη λειτουργικότητα του CRM και παρέχουν δυνατότητες μελλοντικής απόδοσης.

7. Πώς μπορεί να εξασφαλιστεί η άψογη ενσωμάτωση κατά την εφαρμογή του CRM?

Η άψογη ενσωμάτωση μπορεί να επιτευχθεί με τη συμμετοχή όλων των σχετικών τμημάτων, συμπεριλαμβανομένου του μάρκετινγκ, των πωλήσεων, της εξυπηρέτησης πελατών, της υποστήριξης και της συντήρησης, στη διαδικασία.

8. Ποιο είναι το πλεονέκτημα των λύσεων docpoint?

Το DocPoint Solutions προσφέρει μια ολοκληρωμένη προσέγγιση για την εφαρμογή του CRM, εστιάζοντας στην ικανοποίηση των πελατών, τη μείωση του κόστους, την ενίσχυση των επιχειρησιακών διαδικασιών, την εξασφάλιση μακροπρόθεσμης κερδοφορίας, της βιωσιμότητας και την παροχή ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος.

9. Ποια είναι τα πιθανά οφέλη μιας καλά εφαρμοσμένης λύσης CRM?

Μια καλά εφαρμοσμένη λύση CRM μπορεί να οδηγήσει σε νέες επιχειρηματικές ευκαιρίες μέσω αναφορών πελατών, βελτιωμένη αποτελεσματικότητα της ομάδας μάρκετινγκ, αυξημένη παραγωγικότητα του προσωπικού πωλήσεων και βελτιωμένα αποτελέσματα εξυπηρέτησης πελατών.

10. Πώς μπορεί κάποιος να επικοινωνήσει με τους ειδικούς του SharePoint στο DocPoint Solutions?

Παρακαλώ καλέστε 301.490.7725 για να μιλήσουμε με έναν από τους ειδικούς του SharePoint στο DocPoint Solutions.

5 εύκολα βήματα για τη δημιουργία ενός CRM χρησιμοποιώντας το SharePoint και το Office 365

Στη συνέχεια έρχεται το σχεδιασμό του UI. Θα είναι λίγο περίπλοκο αν δεν είστε εξοικειωμένοι με τα εργαλεία. Το UI είναι σημαντικό να εμφανίζετε περιεχόμενο με εύκολο να κατανοήσετε ουσιαστικό τρόπο. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε εύκολα εργαλεία λύσης κώδικα διαθέσιμα στο διαδίκτυο για να το κάνετε αυτό χωρίς ανησυχίες. Το Microsoft PowerApps, τα πρότυπα εμφάνισης αναζήτησης και τα ανταλλακτικά ιστού SharePoint είναι επίσης εξαιρετικές λύσεις που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για να ρυθμίσετε ένα μεγάλο UI για το CRM σας. Η χρήση πρόσθετων είναι επίσης μια φουτουριστική και προηγμένη προσέγγιση.

Διαχείριση σχέσεων πελατών (CRM) και Office 365

Η Microsoft συνδυάζει το Microsoft Office 365 με τη Microsoft Dynamics CRM Online για να δώσει στους χρήστες μια προσφορά με τις εφαρμογές του Microsoft Office που γνωρίζουν τόσο καλά και μια λύση CRM που είναι προσβάσιμη μέσω του Διαδικτύου.

Αυτός ο ισχυρός συνδυασμός μπορεί να οδηγήσει σε μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα της ομάδας μάρκετινγκ και την παραγωγικότητα του προσωπικού πωλήσεων, για να μην αναφέρουμε καλύτερα αποτελέσματα εξυπηρέτησης πελατών.

Το CRM προσφέρει στους οργανισμούς εξαιρετική αξία. Μεταξύ των πολλών οφέλους που παρέχει, κανένας δεν είναι πιο σημαντικός από τη διατήρηση των πελατών, την ενίσχυση του προσανατολισμού των πελατών και την οικοδόμηση σχέσεων με συμμάχους προστιθέμενης αξίας

Το DocPoint Solutions επιδιώκει να κατανοήσει, να προβλέψει και να διαχειριστεί τις ανάγκες των σημερινών πελατών και των δυνητικών πελατών σε πολύ εμπλοκή, αλλά κυρίως όταν εφαρμόζετε CRM και Office 365. Η ολοκληρωμένη προσέγγισή μας εξασφαλίζει μια άψογη διαδικασία ενσωμάτωσης. Αναγνωρίζοντας ότι η λύση CRM επηρεάζει σχεδόν κάθε επιχειρηματική λειτουργία ενός οργανισμού, επιδιώκουμε να ενσωματώσουμε όχι μόνο τη διαδικασία και την τεχνολογία, αλλά και τους ανθρώπους και τα τμήματα μάρκετινγκ, πωλήσεων, εξυπηρέτησης πελατών, υποστήριξης και συντήρησης στα οποία εργάζονται.

Το πλεονέκτημα του DocPoint Solutions χαρακτηρίζεται από:

• Εστιασμένη προσέγγιση προς τους πελάτες
• Μεγαλύτερη ικανοποίηση του πελάτη
• Μειωμένο κόστος
• Βελτιωμένες λειτουργικές διαδικασίες
• Μακροπρόθεσμη κερδοφορία
• Βιωσιμότητα
• Ανταγωνιστικό πλεονέκτημα

Νέες επιχειρηματικές ευκαιρίες που προέρχονται από αναφορά πελατών

Καλέστε τώρα για να μιλήσετε με έναν από τους ειδικούς του SharePoint 301.490.7725

5 εύκολα βήματα για τη δημιουργία ενός CRM χρησιμοποιώντας το SharePoint και το Office 365

Μια λύση CRM μπορεί να παρέχει πολλά προνόμια για την ομάδα πωλήσεών σας. Η παρακολούθηση του πλήρους κύκλου ζωής των συμφωνιών και των δραστηριοτήτων πωλήσεων δεν είναι ένα μικρό πράγμα. Όπως όλοι γνωρίζουμε, η επιδημία του ιού Covid-19 έχει αφήσει πολλές εταιρείες να αισθάνονται σαν να μην μπορούν να επενδύσουν σε νέες λύσεις λογισμικού. Ωστόσο, ένα CRM είναι πολύ πολύτιμο ένα εργαλείο περάσει ανεξάρτητα από αβέβαιους οικονομικούς χρόνους. Μπορούμε να σας δώσουμε ένα πάνω χέρι για να βρείτε μια εφικτή και πρακτική λύση CRM. Σήμερα πρόκειται να συζητήσουμε 5 εύκολα βήματα για τη δημιουργία ενός CRM χρησιμοποιώντας το SharePoint και το Office 365.

Γιατί θεωρείται έξυπνη επιλογή?

Ένα κύριο πλεονέκτημα για την επιλογή ενός CRM που βασίζεται στο Microsoft SharePoint και το Office 365 είναι η σχέση κόστους-αποτελεσματικότητας. Για τις επιχειρήσεις που έχουν ήδη μια συνδρομή SharePoint και Office 365, η δημιουργία ενός CRM με βάση αυτές τις πλατφόρμες/εργαλεία δεν απαιτεί τεράστιες επενδύσεις. Οι λειτουργίες ενός λογισμικού διαχείρισης σχέσεων πελατών και του SharePoint ως πλατφόρμας συνεργασίας είναι παρόμοιες. Υπάρχουν πάρα πολλά εξαρτήματα και λειτουργίες που μπορούν να συνδεθούν και να ενσωματωθούν για να λειτουργήσουν αυτά τα δύο εξαιρετικά προϊόντα της Microsoft υπέρ των αναγκών πωλήσεών σας. Θα σας δώσουμε μερικά παραδείγματα για να κατανοήσετε το πλεονέκτημα. Χαρακτηριστικά όπως η ενιαία σύνδεση, η εταιρική ολοκλήρωση της υπηρεσίας καταλόγου Active Directory και οι εφικτές ικανότητες προσαρμογής καθιστούν τα πράγματα ευκολότερα και αποτελεσματικά.

Πρέπει να κατανοήσετε τις βασικές λειτουργίες και τις ικανότητες του SharePoint ως πλατφόρμα και CRM ως επιχειρηματικό εργαλείο για να μάθετε πώς μπορούν να συνδυαστούν για καλύτερη λειτουργία. Η Microsoft SharePoint αναπτύσσεται για να καταχωρίσει τα μη δομημένα δεδομένα και έγγραφα, ενώ ένα CRM καλλιεργεί τη σχέση μεταξύ δομημένων δεδομένων και εγγράφων. Εν ολίγοις, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το SharePoint για να καταγράψετε όλα τα μη δομημένα δεδομένα και έγγραφα και στη συνέχεια να το χρησιμοποιήσετε για να δημιουργήσετε μια σχέση μεταξύ μιας ποικιλίας δεδομένων όπως επαφές, ευκαιρίες, συμφωνίες κ.λπ.

Ας μπει στα βήματα για να γίνει αυτό πραγματικότητα.

Σχεδιασμός μοντέλου δεδομένων CRM

Η οικοδόμηση ενός CRM από το έδαφος είναι ένα πολύπλοκο έργο και είναι σχεδόν αδύνατο για μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις με αυστηρό προϋπολογισμό. Ωστόσο, είστε τυχεροί που έχετε μια εξαιρετική πλατφόρμα συνεργασίας όπως το Microsoft SharePoint και το Office 365. Δικαιώματα, ροές εργασίας, ευέλικτη επεξεργασία προσφορών και απαιτήσεις καμπάνιας είναι μερικές από τις πιο συνηθισμένες απαιτήσεις ενός ομαλού CRM. Αυτές είναι οι βασικές απαιτήσεις όλων των λύσεων CRM και με την κατάλληλη διαχείριση τύπου περιεχομένου SharePoint, μπορείτε να επιτύχετε όλα αυτά με ευκολία. Θα χρειαστείτε τύπους περιεχομένου εάν παρακολουθείτε δεδομένα με κύκλο ζωής ή εάν έχετε πολλαπλά χαρακτηριστικά που συνδέονται με κάθε τύπο περιεχομένου. Αυτό καθιστά αποτελεσματικές τις επαφές αναζήτησης και εντοπισμού σε συγκεκριμένα σενάρια. Εξετάστε αυτές τις πτυχές για να ρυθμίσετε ένα μοντέλο δεδομένων για το CRM σας.

Διαμόρφωση δεδομένων

Μόλις το μοντέλο δεδομένων είναι έτοιμο, είναι τώρα καιρός να διαμορφώσετε τις προβολές. Ορισμένα από τα συνήθη σενάρια για τα οποία πρέπει να ρυθμίσετε τις προβολές περιλαμβάνουν τα δεδομένα μου, τα ενεργά δεδομένα, όλα τα δεδομένα, τα αδρανή δεδομένα, τα συμπαγή, τις εισαγωγές, τις λεπτομέρειες κ.λπ. Βεβαιωθείτε ότι έχετε διαμορφώσει συγκεκριμένα χαρακτηριστικά λογικής ή κατάστασης σε όλες τις λίστες.

Ρυθμίστε το UI

Στη συνέχεια έρχεται το σχεδιασμό του UI. Θα είναι λίγο περίπλοκο αν δεν είστε εξοικειωμένοι με τα εργαλεία. Το UI είναι σημαντικό να εμφανίζετε περιεχόμενο με εύκολο να κατανοήσετε ουσιαστικό τρόπο. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε εύκολα εργαλεία λύσης κώδικα διαθέσιμα στο διαδίκτυο για να το κάνετε αυτό χωρίς ανησυχίες. Το Microsoft PowerApps, τα πρότυπα εμφάνισης αναζήτησης και τα ανταλλακτικά ιστού SharePoint είναι επίσης εξαιρετικές λύσεις που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για να ρυθμίσετε ένα μεγάλο UI για το CRM σας. Η χρήση πρόσθετων είναι επίσης μια φουτουριστική και προηγμένη προσέγγιση.

Χρήση πρόσθετων

Τα πρόσθετα σας επιτρέπουν να ενσωματώσετε εφαρμογές προσαρμοσμένης δημιουργίας στο οικοσύστημα της Microsoft. Εκτός από την ανάπτυξη ενός περιβάλλοντος χρήστη, το πιο δύσκολο κομμάτι είναι να αναπτύξουμε ένα δροσερό σχέδιο χρηστικότητας. Είναι απαραίτητο να κατανοήσουμε τις ροές εργασίας και τα δεδομένα που εμφανίζουν τις απαιτήσεις για να αποκτήσετε αυτό το μέρος σωστά.

Τελευταίες πινελιές

Η εστίασή σας πρέπει να είναι να δημιουργήσετε ένα σύστημα CRM που βελτιστοποιεί τις διαδικασίες πωλήσεων και παραδίδει την ομάδα πωλήσεών σας με τις απαραίτητες γνώσεις και δεδομένα. Πρέπει να δώσετε στην ομάδα πωλήσεών σας τη δυνατότητα να προβλέψετε τις προβλέψεις πωλήσεων στα προηγούμενα στάδια του κύκλου ζωής των πωλήσεων και να βελτιστοποιήσετε ανάλογα τις στρατηγικές μάρκετινγκ. Για αυτό, πρέπει να κάνετε το CRM σας ενσωματωμένο σε πιθανά εργαλεία και λύσεις. Με το Microsoft SharePoint και το Office 365, δεν θα εξαντλήσετε ποτέ τις λύσεις. Το μόνο που χρειάζεστε είναι να παραμείνετε στον έλεγχο της λύσης CRM σας.

Κλείστε ένα ζωντανό demo

Προγραμματίστε μια ζωντανή επίδειξη του λογισμικού διαχείρισης συμβολαίων Dock 365 τώρα.

Γράφτηκε από τον Alex K Joseph

Ο Alex Joseph είναι στρατηγικός ψηφιακού μάρκετινγκ με ρητή γνώση στο μάρκετινγκ περιεχομένου και στις τεχνολογίες της Microsoft. Ένας συγγραφέας την ημέρα, ο Alex είναι μια νυχτερινή κουκουβάγια και ένα diyer. Η θεωρία του Alex είναι να κάνει τις επιχειρήσεις να επιτύχουν επιτυχία με σύγχρονες λύσεις και έξυπνη εκμετάλλευση πόρων.