Integrasi Salesforce untuk Slack

Karena aliran sudah aktif, hal terakhir yang harus dilakukan adalah memindahkan kesempatan ke tahap kemenangan tertutup. Anda’LL kemudian menerima pesan Slack di saluran #Won-opps.

Ringkasan

Dalam artikel ini, saya akan membahas integrasi Salesforce untuk Slack. Saya akan menyoroti poin -poin penting tentang integrasi dan memberikan jawaban terperinci untuk 15 pertanyaan unik berdasarkan teks.

Poin -poin penting

1. Salesforce mengakuisisi Slack pada tahun 2021, yang mengarah ke integrasi khusus dan penggunaan kasus khusus.

2. Aplikasi Salesforce untuk Slack adalah integrasi pra-dibangun yang memungkinkan pengguna untuk mengakses informasi Salesforce secara langsung di Slack.

3. Aplikasi Salesforce untuk Slack adalah aplikasi gratis yang tersedia untuk diunduh dari Slack App Directory.

4. Integrasi memungkinkan pengguna untuk menerima pemberitahuan instan tentang perubahan catatan Salesforce di Slack.

5. Pengguna dapat berkolaborasi dengan tim mereka dan membagikan pembaruan terbaru tentang catatan Salesforce di saluran Slack khusus.

6. Integrasi memberi tahu pengguna ketika catatan ditetapkan untuk mereka melalui pemberitahuan atau email dalam aplikasi.

7. Pengguna perlu terhubung dengan org Salesforce di dalam aplikasi Slack sebelum menggunakan fitur ini.

8. Aplikasi Salesforce untuk Slack memungkinkan pengguna untuk mencari catatan Salesforce langsung dari Slack menggunakan perintah sederhana.

9. Objek standar seperti akun, peluang, arahan, kontak, kasus, dan tugas dapat dicari menggunakan perintah tersebut.

10. Objek khusus juga dapat dikonfigurasi agar dapat dicari dari pengaturan Slack.

11. Hasil pencarian ditampilkan dan dikategorikan berdasarkan objek, dan jika catatan tidak dapat ditemukan, pengguna diarahkan ke beranda Salesforce Org.

12. Fungsi pencarian Salesforce juga tersedia di aplikasi seluler Slack.

13. Saat mencari catatan tertentu, beberapa catatan pencocokan ditampilkan dengan opsi untuk melihat setiap catatan.

14. Bidang kunci dari setiap catatan ditampilkan, dan pengguna dapat mengklik nama catatan untuk secara langsung mengakses catatan Salesforce di tab Browser Baru.

15. Integrasi memungkinkan pengguna untuk melakukan tindakan pada catatan Salesforce, seperti memperbarui bidang.

Pertanyaan dan jawaban

1. Dapatkah Anda menjelaskan integrasi Salesforce untuk Slack?

Integrasi Salesforce untuk Slack memungkinkan pengguna untuk mengakses informasi Salesforce secara langsung di Slack melalui aplikasi Salesforce untuk Slack.

2. Bagaimana aplikasi Salesforce dapat diperoleh?

Aplikasi Salesforce untuk Slack dapat diunduh secara gratis dari Slack App Directory.

3. Pemberitahuan apa yang dapat diterima pengguna melalui integrasi?

Pengguna dapat menerima pemberitahuan instan tentang perubahan catatan Salesforce dan penugasan catatan.

4. Bagaimana pengguna dapat mencari catatan Salesforce dari Slack?

Pengguna dapat menggunakan perintah /Salesforce [istilah pencarian] untuk mencari catatan secara langsung di org Salesforce yang terhubung.

5. Objek standar mana yang dapat dicari menggunakan perintah tersebut?

Objek standar seperti akun, peluang, arahan, kontak, kasus, dan tugas dapat dicari.

6. Dapatkah objek kustom juga dicari?

Ya, objek khusus dapat dikonfigurasi agar dapat dicari dari pengaturan Slack.

7. Bagaimana hasil pencarian ditampilkan?

Hasil pencarian ditampilkan dan dikategorikan berdasarkan objek.

8. Apa yang terjadi jika catatan yang dicari tidak dapat ditemukan?

Jika catatan yang dicari tidak dapat ditemukan, pengguna diarahkan ke beranda Salesforce Org untuk menggunakan pencarian Salesforce yang sebenarnya.

9. Apakah fungsionalitas pencarian Salesforce tersedia di aplikasi seluler Slack?

Ya, pengguna dapat menggunakan perintah yang sama di aplikasi seluler Slack untuk mencari catatan Salesforce.

10. Bagaimana catatan pencocokan ditampilkan saat mencari catatan tertentu?

Saat mencari catatan tertentu, beberapa catatan pencocokan ditampilkan dengan opsi untuk melihat setiap catatan.

11. Dapatkah pengguna melakukan tindakan pada catatan Salesforce melalui integrasi?

Ya, pengguna dapat melakukan tindakan seperti memperbarui bidang pada catatan Salesforce.

12. Dapatkah pengguna mengakses informasi kunci tanpa meninggalkan Slack?

Ya, pengguna dapat melihat informasi utama dan rincian catatan Salesforce secara langsung di Slack.

13. Dapatkah pengguna mengakses catatan Salesforce lengkap dari Slack?

Ya, pengguna dapat mengklik nama catatan yang akan dialihkan ke catatan Salesforce di tab Browser Baru.

14. Apa manfaat menggunakan integrasi Salesforce untuk Slack?

Integrasi memungkinkan pengguna untuk merampingkan alur kerja mereka dan mengakses informasi Salesforce Key tanpa beralih antar platform.

15. Dapatkah pengguna memperbarui catatan Salesforce dari dalam Slack?

Ya, pengguna dapat memperbarui bidang dan melakukan tindakan pada catatan Salesforce secara langsung di Slack.

Integrasi Salesforce untuk Slack

Karena aliran sudah aktif, hal terakhir yang harus dilakukan adalah memindahkan kesempatan ke tahap kemenangan tertutup. Anda’LL kemudian menerima pesan Slack di saluran #Won-opps.

Slack to Salesforce Integration

Slack adalah salah satu platform obrolan paling populer untuk bisnis di seluruh dunia. Sebagai dunia’S #1 CRM Platform, Mengintegrasikan Salesforce dengan Slack mungkin terasa seperti langkah yang baik, namun, Anda akan benar untuk bertanya mengapa … tahun lalu, saya mengajukan pertanyaan yang sama. Salesforce memperoleh kelonggaran pada tahun 2021, menyebabkan kegemparan dalam industri ini, dan saya menjadi lebih penasaran.

Sementara aplikasi Salesforce untuk Slack telah ada selama bertahun -tahun, Marc Benioff menggoda kami dengan Salesforce’S Paket pasca-akuisisi besar: “Kami’akan membangun kembali semua teknologi kami, sekali lagi, untuk menjadi malas”. Apa kita’Re melihat sekarang adalah konektor asli yang dilampaui oleh lebih ketat, gunakan integrasi khusus kasus.

• Aplikasi Salesforce untuk Slack
• Penjualan Slack-First: Pra-dibangun untuk cloud penjualan (ruang kesepakatan digital, brief harian).
• Layanan Slack-First: Pra-dibangun untuk layanan cloud (Swarming, Ahli Finder).
• Pemasaran Slack-First: Pra-dibangun untuk cloud pemasaran (wawasan Datorama, pemberitahuan alur kerja).
• Analisis Slack-First: Untuk tableau (pemberitahuan, pencernaan watchlist).

Catatan: Solusi pra-built tertentu umumnya tersedia, sedangkan yang lain berada di pilot pelanggan.

Membiarkan’S fokus pada aplikasi Salesforce untuk Slack terlebih dahulu.

Aplikasi Salesforce untuk Slack

Aplikasi Salesforce untuk Slack 2.0 adalah konektor, integrasi prebuilt, yang memungkinkan pengguna slack mengambil informasi dari Salesforce dan muncul langsung di Slack. Pembaruan mencakup perbaikan ‘Dibawah tenda’ untuk cloud penjualan, dan juga memperkenalkan kompatibilitas cloud layanan.

Ini adalah sebuah Aplikasi gratis yang dapat diunduh dari direktori aplikasi slack dan membutuhkan a “Aplikasi pendamping” Dari Salesforce AppExchange (paket terkelola) – juga gratis.

• Dapatkan pemberitahuan secara instan dengan memanfaatkan peringatan tentang perubahan catatan Salesforce secara langsung di Slack.
• Pastikan tim tempat Anda berkolaborasi selalu memiliki pembaruan terbaru di akun, peluang, atau objek lain di saluran Slack khusus.
• Ketahui kapan catatan ditugaskan kepada Anda dari Slack, bersama dengan pemberitahuan atau email Salesforce atau email.

Sebelum mencoba fitur -fitur ini, pastikan Anda terhubung dengan Org Salesforce di dalam aplikasi Slack – baik itu contoh produksi atau kotak pasir.

Membiarkan’S penyelaman ke apa yang bisa dicapai dengan aplikasi Salesforce untuk Slack, serta cara mengaturnya.

1. Cari Salesforce dari Slack

Salah satu perintah Slack yang paling umum adalah slash maju, yang (di antara tindakan spesifik slack lainnya) dapat mengakses fitur dari aplikasi yang diinstal di ruang kerja.

Opsi Pencarian Salesforce tidak berbeda, mengikuti sintaksis sederhana: /Salesforce [istilah pencarian]. Sintaks ini memungkinkan Anda untuk mencari standar yang dapat dicari atau catatan objek kustom apa pun secara langsung di ORG Salesforce yang terhubung, tanpa harus meninggalkan saluran Slack atau pesan langsung.

1. Akun
2. Peluang
3. Lead
4. Kontak
5. Kasus
6. Tugas

Objek khusus dapat dikonfigurasi dari Salesforce melalui pengaturan Slack (dari paket yang dikelola yang baru saja diinstal) – kami’Aku akan sampai ke bagian ini nanti.

Saat mencari istilah apa pun, semua hasilnya akan ditampilkan dan dikategorikan berdasarkan objek. Juga, jika istilah yang Anda cari bisa’t ditemukan, pesan tersebut akan mengarahkan Anda ke org Anda’beranda untuk menggunakan pencarian Salesforce yang sebenarnya.

Bahkan lebih baik, fungsi ini juga tersedia saat bepergian! Perintah yang sama dapat digunakan langsung dari aplikasi seluler Slack untuk Anda mengakses informasi kunci tanpa terikat ke laptop Anda.

Saat mencari catatan tertentu (kontak dalam contoh ini), jika ada beberapa catatan yang cocok dengan istilah pencarian, masing -masing akan ditampilkan dengan opsi untuk Lihat catatan Di bawahnya – Pilih saja yang Anda inginkan.

Untuk setiap catatan, bidang utama akan ditampilkan (yang dapat disesuaikan untuk objek khusus). Jika bidang kunci ini tidak cukup, ada juga opsi untuk mengklik hyperlinked Nama rekaman (Tes John dalam kasus ini) akan diarahkan langsung ke catatan Salesforce di tab Browser Baru.

Tidak peduli dari bagian mana dari org Anda, di sana’S Pasti sesuatu untuk dicari di Salesforce. Misalnya, perwakilan dukungan mungkin perlu mencari a Nomor kasus, sementara perwakilan penjualan kemungkinan besar akan mencari Nama peluang (dan mereka dapat segera memperbarui Langkah berikutnya).

Bahkan jika tindakan belum tersedia untuk sebagian besar catatan yang akan dicari, dan opsi untuk langsung pergi di Salesforce dengan mengklik nama catatan tetap di sana, menghemat waktu beberapa waktu kepada pengguna.

Pada dasarnya, selama izin Salesforce Anda memberi Anda di paling sedikit tampilan akses Ke catatan yang dapat dicari, Anda akan bisa mendapatkan informasi kunci dengan cepat dari Slack.

Pastikan juga untuk melihat contoh video di bawah ini untuk melihat sekilas prosesnya sebenarnya.

Setelah Anda memutuskan catatan Anda’D ingin berbagi (dan memilihnya dari daftar), informasi tingkat tinggi dari catatan akan ditampilkan untuk Anda periksa ganda. Setelah ini selesai, Anda dapat mengklik Membagikan untuk melanjutkan memilih penerima. Mengkliknya sekali lagi akan mengirim pesan ke saluran atau percakapan pribadi.

3. Lampirkan pesan slack ke catatan Salesforce

Melampirkan pesan ke catatan Salesforce adalah hal berguna lain yang dapat Anda lakukan langsung dari Slack ke Salesforce. Ini bagus jika Anda ingin membuat catatan singkat tentang catatan tertentu tetapi don’T ingin meninggalkan kendur, atau jika seseorang telah mengirimi Anda pesan dan Anda ingin menambahkannya sebagai referensi pada catatan untuk dilihat orang lain.

Langkah pertama untuk memanfaatkan fungsi ini adalah menambahkan Penampil pesan slack Komponen khusus (ke halaman catatan petir dari objek yang harus digunakan) untuk mengonfirmasi pesan yang dikirim ke Salesforce yang benar -benar tiba.

Setelah kembali ke Slack dan menemukan pesan yang harus ditampilkan di Salesforce, klik Lebih banyak tindakan (Tiga titik yang muncul saat melayang di atas pesan) dan pilih Tambahkan ke Salesforce tindakan.

Satu-satunya hal yang harus dilakukan adalah memilih catatan Salesforce (di pop-up yang muncul di layar) dan klik Menambahkan.

Untuk memastikan semuanya berfungsi sebagaimana dimaksud, biarkan’S HOP ke dalam catatan peluang Salesforce dan konfirmasikan bahwa pesan itu tepat di mana seharusnya:

Bagaimana mengintegrasikan Salesforce dengan Slack

1. Instal aplikasi Salesforce untuk Slack dari Slack App Directory.
2. Instal “aplikasi pendamping” dari Salesforce AppExchange.
3. Konfigurasikan Pengaturan Slack.

Langkah 1: Instal aplikasi Salesforce untuk Slack

Anda dapat menginstal aplikasi Salesforce untuk Slack langsung dari Direktori Aplikasi Slack.

Catatan: Pastikan Anda memiliki ruang kerja yang benar yang dipilih di switcher workspace (dropdown) di bagian atas layar:

Atau, Anda dapat mengklik “Aplikasi” Di bilah sisi kiri. Bisa’t melihatnya? Klik “Lagi” alih-alih. Anda sekarang mengakses direktori aplikasi Slack:

Ingatlah bahwa Anda perlu menyetujui bagaimana Slack dapat melihat/menggunakan data Salesforce.

Langkah 2: Pasang “Aplikasi pendamping” ke Salesforce

Anda mungkin ingat bahwa, sebelumnya dalam panduan ini, saya menyebutkan perlunya menginstal dua bagian untuk mengakses fungsionalitas lengkap yang ditawarkan Connector.

Anda dapat menginstal “aplikasi pendamping” Salesforce for Slack dari Halaman Manajemen Aplikasi Salesforce, atau langsung dari Salesforce AppExchange – dengan kata lain, paket yang dikelola.

Klik “Dapatkan Sekarang” Tombol dan Masuk ke Salesforce Org/Sandbox Anda.

Setelah diinstal, Anda akan menerima email dan dialihkan ke “Paket yang Diinstal” Halaman dalam Pengaturan Salesforce. Namun, ini bukan’T Di mana Anda akan mengonfigurasi Slack untuk bekerja dengan Salesforce…

Langkah 3: Konfigurasikan Pengaturan Slack

Dari peluncur aplikasi Salesforce (ikon waffle), cari “Pengaturan kendur”.

Ini adalah pengaturan yang dipandu untuk koneksi sistem, mengaktifkan objek khusus, peringatan khusus untuk mengirim ke konfigurasi slack, org (bagaimana dan di mana slack hidup di org Anda), dan konfigurasi otomatisasi i.e. Tujuan pesan yang akan digunakan dengan “Kirim ke Slack” Metode yang Terpisah dalam Pembangun Aliran/Proses.

Gunakan objek kustom Salesforce dengan Slack

Jika Anda ingin berinteraksi dengan catatan objek khusus dari Slack, itu’penting bagi Anda untuk tidak’t Lewati Langkah Ini. Setelah memilih objek Anda, tambahkan Bidang yang berlangganan. Ini adalah bidang yang akan dilihat pengguna saat mereka mengklik “Lihat catatan” tombol di Slack. Anda dapat menambahkan hingga sembilan bidang yang berlangganan, jadi ini benar -benar dirancang sebagai lebih banyak tampilan highlight.

(Ingatlah bahwa pengguna dapat menavigasi langsung ke catatan Salesforce dengan mengklik nama rekaman yang hyperlink.)

Di sini, di SalesforceBen.com, kami sangat bergantung pada objek khusus yang disebut “Isi”. Ini melacak di mana setiap konten berada di dalam pipa, siapa titik -titik kontak utama, dan banyak lagi. Ini bisa berupa objek kustom lain yang Anda miliki di orgforce org Anda.

Baca panduan di antarmuka Salesforce untuk memutuskan apakah aktivasi manual atau otomatis paling tepat untuk Anda. Saya memilih opsi aktivasi otomatis karena org kami relatif rendah kompleksitas.

Konfigurasikan peringatan khusus

Saya bertanya -tanya bagaimana admin akan mendekati bagian ini … akankah mereka mengumpulkan umpan balik pengguna? Replikasi apa yang mungkin mereka miliki dalam aturan obrolan/alur kerja/peringatan email lainnya? Atau tambahkan beberapa peringatan, dan kemudian lihat bagaimana orang bereaksi ..

Ada banyak hal biasa “menjalankan pabrik” menggunakan kasus yang dapat diterapkan oleh admin (beberapa termasuk dalam bagian ini “menggunakan kasus”).

• Level Objek: Peringatan yang dikirim ketika catatan jenis objek yang dipilih memenuhi kriteria yang ditentukan.
• Level Rekor: Peringatan yang dikirim ketika catatan individual dari jenis objek yang dipilih memenuhi kriteria yang ditentukan.

• 
• 
• 

Konfigurasi org

• Tindakan kendur: Tambahkan tindakan cepat “Kirim ke Slack” Dan “Peringatan kendur” ke tata letak halaman. Mengklik “Tambahkan tindakan ke tata letak” Tombol akan menambahkan kedua tindakan, dan jika Anda perlu menambahkan/menghapusnya, Anda dapat menggunakan Global Action Manager dalam pengaturan Salesforce.
• Komponen Penampil Pesan Slack: Komponen petir yang dapat ditambahkan ke halaman petir. Klik “Tambahkan Komponen ke Halaman” tombol.

• 
• 
• 

Konfigurasi Otomasi

Tujuan pesanS digunakan dengan “Kirim ke Slack” Metode Terpisah dalam Proses Pembangun/Aliran. Dengan kata lain, mereka memberi tahu pembangun aliran/proses ke mana harus mengirim pesan di slack.

Saya membuat satu untuk kami “Publikasikan konten” saluran di Slack. Setiap tujuan pesan memiliki ID yang dihasilkan otomatis. Klik ikon salin jika Anda berencana untuk membuat otomatisasi (pembangun aliran/proses sekarang).

Kirim ke Slack dengan Aliran Salesforce

Setelah membuat Tujuan pesan (Langkah Sebelumnya), Anda dapat menggunakannya dalam Alur Salesforce atau pembangun proses untuk mengirim pesan ke kendur pada waktu tertentu/saat kondisinya terpenuhi.

Saya akan fokus menggunakan Slack dengan Aliran Salesforce. Meskipun pembangun proses akan pensiun, Salesforce memang memberikan contoh dalam Integrate Salesforce dengan proyek Slack Trailhead – Saya akan menyentuh penggunaan Slack dengan Process Builder di akhir bagian ini.

Langkah 1: Tentukan kriteria untuk arus Anda

Dalam contoh ini, kasus penggunaannya adalah bahwa pemberitahuan harus dikirim ke saluran slack setiap kali peluang ditutup.

Langkah 2: Tambahkan Slack: Posting Tindakan Aliran Pesan

Salah satu elemen kunci dari tindakan pos slack adalah ID tujuan pesan, di atas label, nama API, dan ID Rekam.

Dalam pengaturan Slack di Salesforce, saya telah membuat satu secara khusus untuk ini dan mengaitkannya dengan pesan Slack Channel akan diposting – ID dapat disalin segera setelah tujuan dikonfigurasi.

Sekarang kami memiliki ID tujuan pesan, kami dapat melanjutkan dengan mengatur aliran.

Langkah 3: Uji Aliran Anda

Karena aliran sudah aktif, hal terakhir yang harus dilakukan adalah memindahkan kesempatan ke tahap kemenangan tertutup. Anda’LL kemudian menerima pesan Slack di saluran #Won-opps.

Terus gunakan kirim ke slack and slack wasule lights aksi

Bahkan jika otomatisasi dimungkinkan, ini tidak’T berarti bahwa tindakan petir yang disertakan dengan paket yang dikelola slack tidak lagi berguna. Mereka masih dapat digunakan untuk catatan individual, memungkinkan pengguna untuk dengan mudah berkolaborasi sesuai kebutuhan.

Mirip dengan opsi berbagi di Slack, Send to Salesforce Action memungkinkan catatan untuk dibagikan di Slack dengan orang atau saluran secara instan, dari Salesforce.

Di Sini’S seperti apa di Slack:

Peringatan kendur juga dapat dikonfigurasi langsung dari catatan Salesforce, dengan beberapa perbedaan antara standar dan objek kustom. Dalam contoh di bawah ini Anda dapat melihat halaman peringatan untuk catatan konten (1) dan untuk catatan peluang (2).

Anda dapat menggunakan ini sebagai cara untuk memberi tahu orang -orang dalam kelonggaran perubahan pada catatan. Ini adalah cara yang bagus untuk membuat dengan cepat “dengan cepat” Pemberitahuan untuk catatan tertentu.

Ada berbagai cara lain untuk mengatur objek dan peringatan tingkat rekaman – lihat dokumentasi Slack untuk detail lebih lanjut.

Ringkasan

Secara keseluruhan, menggunakan integrasi Slack memberi pengguna Anda cara yang cepat dan efisien untuk menarik informasi Salesforce dan menambahkan catatan ke catatan – semuanya saat bekerja langsung di Slack.

Peningkatan sekarang mencakup dukungan untuk pengguna penjualan dan layanan, serta kemampuan untuk mengirim pesan antara kedua aplikasi, dengan opsi untuk mengatur peringatan untuk pemberitahuan tentang catatan di Slack. Semua fungsi ini dapat menghemat waktu dan klik pengguna Anda, memungkinkan mereka untuk tetap di satu tempat untuk menyelesaikan pekerjaan mereka secara lebih efektif.

Pastikan Anda juga memeriksa aplikasi Salesforce khusus untuk modul Slack dan tambahkan lencana mengkilap lainnya ke profil Trailblazer Anda!

Anda mungkin juga suka.

15 ekstensi chrome salesforce teratas untuk pengguna

Mengarah ke uang tunai: seorang pemula’S Guide

Leverage Potensi penuh dari data dan cadangan metadata Anda [Tinjauan Mendalam]

44 Pikiran tentang “ Slack to Salesforce Integration ”

Corey Schwitz 15 Januari 2020 pukul 16:52 Balas

Bagi mereka yang mencari integrasi sejati antara Salesforce & Slack, pasukan (pasukan.AI) adalah satu -satunya pilihan nyata. Dapat dengan mudah mencatat panggilan, memperbarui catatan, dan mencari catatan untuk cara yang sangat intuitif untuk pengguna yang malas. Pembangun Alur Kerja Pasukan juga luar biasa – tidak’t memerlukan pengetahuan teknis … pengguna kekuatan dapat menyusun alur kerja untuk peringatan kesepakatan, tugas yang sudah lewat, dll dalam beberapa menit.

Scott 6 April 2022 jam 3:35 Balas

Terima kasih banyak atas dukungan Anda Corey! Hanya melihat ini sekarang pada artikel yang diperbarui 🙂

Mengasuh 16 Juli 2022 jam 1:15

Fraser Suyetsugu 17 Januari 2020 pukul 16:27

Penawaran Slack AppExchange saat ini bagus tetapi akan menjadi lebih kaya fitur selama rilis berikutnya yang dimaksudkan untuk memasukkan pemberitahuan khusus dan penggunaan tindakan yang dapat dibawa dengan pembangun proses. Ini demo’D di Dreamforce selama salah satu sesi mereka yang saya hadiri.

Joyann Fisher 21 Januari 2020 pukul 21:15 Balas

Kami’ve mencobanya tetapi ada beberapa kelemahan yang signifikan: visibilitas admin menjadi salah satunya. Misalnya, saya tidak dapat melihat apa yang telah diatur untuk dikirim antara #Slack dan Salesforce … jadi dalam tes kecil saya (3) orang yang kami miliki duplikat peringatan dan saya tidak dapat melihat mengapa. Anda juga tidak dapat mengontrol apa yang diizinkan pengguna (atau tidak) diizinkan untuk disinkronkan di antara keduanya. Misalnya, Anda mungkin tidak ingin mereka menyinkronkan peluang (hanya contoh) tetapi di sana’S bukan cara administratif untuk mengendalikan integrasi – semuanya atau tidak sama sekali.

Lucy Mazalon 23 Januari 2020 jam 13:20 Balas

Hai Joy Ann, Terima kasih atas komentar Anda. Wow ya, itu cukup signifikan. Saya ingin tahu apakah ini Slack’S peta jalan, saya akan mencoba mencari tahu sendiri.

Peter Vukovic 30 April 2020 jam 7:32 pagi

Integrasi gagal saat saya mencoba untuk mengaktifkan objek kustom pertama kami. Pengalaman buruk secara keseluruhan.

Yash 15 Desember 2020 jam 12:39

Apakah ada cara untuk memperbarui nilai dari bidang Slack ke Salesforce Case Detail Page. Misalnya, jika saya memperbarui nilai bidang di saluran Slack, nilai yang diperbarui harus diisi di bidang masing -masing di Salesforce. Apakah itu mungkin?

Pooja Rajput 16 Juni 2021 jam 17:02

Dapatkah kita berbagi catatan objek pengetahuan tentang Salesforce ke Slack?

James 6 April 2022 jam 14:31

Kami menguji integrasi beberapa kali dan umpan balik dari pengguna tidak positif. Fungsi pencarian bergantung pada pengguna yang mengetahui subjek atau angka kasus, yang berarti mereka harus memiliki SF & Slack Open dan Jump antara sistem. Sama -sama jika ada utas pesan yang kami bisa’t dengan mudah mencerminkan seluruh utas di Salesforce. Dalam tampilan saya, Slack perlu menggantikan obrolan, kalau tidak “lain” Sistem yang harus diperiksa oleh pengguna.

Andreea d 7 April 2022 pukul 21:38

Halo James, hargai Anda membagikan pemikiran Anda! Sementara Anda dan saya sadar beberapa fitur belum didukung dan mungkin merupakan kebutuhan untuk pedoman yang jelas ketika datang ke pemberdayaan pengguna (seperti dalam apa yang dapat dan tidak dapat mereka lakukan atau cari), kemungkinan besar fitur akan ditingkatkan dengan tenaga penjualan dari waktu ke waktu dalam rilis di masa mendatang – mungkin kendur bahkan mungkin bisa menggantikan Chatter di beberapa titik, kita’Saya harus menunggu dan melihat.

Maria 7 April 2022 jam 2:26

Slack tidak mendukung bidang teks yang kaya, jadi jika Anda mencoba mendorong jenis bidang ini, ia akan membawa tag HTML

Ryan 8 April 2022 jam 3:50 sore

Suka artikel ini dan itu datang pada waktu yang tepat untuk saya! Saya mendapatkan aliran yang diatur untuk mengirim pesan ke saluran slack baru yang saya buat untuk pemberitahuan penawaran tertutup. Saya menjalankan debug di atasnya dan semuanya berjalan dengan sempurna, tetapi ketika kesepakatan ditutup, tidak ada yang benar -benar datang ke saluran slack, pemikiran apa pun tentang apa yang bisa terjadi?

Andreea d 10 April 2022 jam 9:03 pagi

Halo Ryan, Senang mendengar Anda menikmati artikel ini! Maukah Anda berbagi sedikit lebih detail tentang aliran Anda, seperti kriteria yang Anda gunakan di awal? Aliran biasanya bekerja dengan sempurna dalam mode debug satu jalur yang benar untuk catatan, tetapi ada situasi di mana kriteria entri rumit *(misalnya saat menggunakan diubah) juga, apakah itu mengirimkan pemberitahuan ketika Anda mengujinya tetapi tidak’t bekerja saat pengguna menutup transaksi, atau tidak’T bekerja sama sekali?

Rebecca 8 April 2022 jam 19:03

Saat mengirim pesan slack melalui aliran, bagaimana pengguna bahwa pesan Slack muncul dari terkontrol? SAYA’D ingin mengaturnya ke pengguna tertentu tetapi belum dapat menentukan bagaimana itu diatur. Teori saya saat ini adalah pengguna yang membuat atau mengaktifkan aliran atau pengguna yang membuat ID tujuan pesan.

Andreea d 10 April 2022 jam 8:54

Halo Rebecca, sejauh yang saya bisa temukan melalui dokumentasi dan menguji, tidak ada’T Cara untuk mengontrol pengguna mengirimkan pesan Slack pada saat ini, seperti yang saya nantikan adalah untuk aplikasi Salesforce untuk memposting pesan dan bukan orang yang sebenarnya. Semoga ini akan segera menjadi suatu kemungkinan.

Kyle Leboeuf 10 April 2022 jam 5:18 pagi

Itu “Tujuan pesan”, Untuk digunakan dengan PB/Flow, saat ini membutuhkan pengguna yang malas sebagai “poster”… di tangkapan layar artikel, mungkin memperhatikan “Andreea” Sebagai poster … tidak ada cara untuk menetapkan aplikasi Slack’S “Bot” untuk memposting, untuk otomatisasi PB/aliran

Andreea d 10 April 2022 jam 8:56 pagi

Halo Kyle, Setuju, saya memang mencoba menggali dan menemukan solusi tetapi sayangnya tidak ada’Tampaknya sejauh ini. Jika saya menemukan cara atau ini tersedia sebagai bagian dari rilis, akan memperbarui artikel.

Shola 9 Juni 2022 pukul 16:47 Balas

Terima kasih Andreea untuk artikel yang bagus. Pertanyaan, apakah pengguna Slack harus memiliki lisensi Salesforce untuk mengakses catatan Salesforce? Kasus penggunaannya adalah kami memiliki karyawan tertentu yang tidak’t memiliki lisensi Salesforce tetapi memiliki lisensi kendur. Kami ingin karyawan ini membuat catatan dengan perusahaan tempat mereka bekerja melalui Slack dan catatan ini akan muncul di Salesforce di komponen pesan Slack – terkait. tolong beritahu saya. Terima kasih.

Andreea d 15 Juni 2022 jam 5:08

Halo Shola, senang Anda menikmati artikelnya! Langkah pertama untuk menggunakan integrasi seperti yang disorot dalam dokumentasi (https: // slack.com/help/artikel/227838227-salesforce-for-slack) adalah untuk menghubungkan akun Slack dan Salesforce-ini berarti bahwa ya, pengguna akan membutuhkan lisensi untuk dapat memanfaatkan fungsionalitas tersebut. Anda mungkin menemukan bahwa ada kemungkinan untuk mengatur pengguna generik dan membagikan nama pengguna dan kata sandi untuk satu pengguna dengan orang -orang yang tidak memiliki lisensi Salesforce mengingat bahwa SSO di org tidak ditegakkan, tetapi ini tentu saja bukan dengan cara apa pun sebagai praktik terbaik dan dapat mengkompromikan keamanan keamanan. Rekomendasi saya adalah untuk setiap pengguna yang perlu menggunakan ini untuk memiliki lisensi sendiri serta izin yang dikendalikan secara granular berdasarkan kebutuhan/ tugas mereka di Salesforce – ini adalah cara terbaik untuk melakukannya dan tidak mengekspos org terhadap risiko apa pun meskipun itu menyiratkan biaya lisensi tersebut.

Steve c 12 April 2022 jam 10:26

Ketidakmampuan untuk mengendalikan “pengirim” pesannya adalah cacat yang serius. Saya telah mencoba semuanya termasuk mengesahkan koneksi sebagai pengguna generik, membangun aliran saya sebagai pengguna itu, dan menyiapkan tujuan saya sebagai pengguna itu. Tidak ada yang berhasil. Pada titik ini saya’Saya menebak itu menggunakan pengguna apa pun yang menginstal Salesforce untuk aplikasi Slack. Slack Can’T tampaknya memberikan solusi juga.

Jayant Nathani 25 April 2022 jam 11:16

Slack bekerja dengan sangat baik dan diatur untuk beberapa pemberitahuan otomatis ke berbagai saluran.
Namun baru -baru ini, seseorang saat menggunakan Kirim ke Slack, masuk dengan Slack -nya dan sekarang pemberitahuan lama telah berhenti bekerja. Sebelumnya pesan Slack keluar atas nama Salesforce, tetapi sekarang mereka dikirim dari pengguna terbaru yang menggunakan ‘Kirim ke Slack’. Tapi pengguna itu tidak’T memiliki izin untuk memposting ke saluran yang saya pikir, dan dengan demikian pemberitahuan saluran telah berhenti bekerja. Di aplikasi Slack Side Salesforce, ini menunjukkan banyak token, tetapi hanya token Salesforce yang menggunakan akses penuh dan izin untuk memposting ke saluran, pengguna baru ini tidak bisa. Bahkan ketika saya menghapus token itu, aplikasi tidak berfungsi. Apa cara yang benar untuk meresetnya tanpa menghapus instalasi?

Thomas K. 25 Mei 2022 jam 6:07 sore

Hai Andreea dan komunitas, sedikit waktu telah berlalu dan saya memiliki harapan bahwa ada solusi untuk masalah ini “Kirim sebagai…”. Saya telah mengatur berbagai saluran di mana posting masuk. Dengan fakta bahwa posting masuk sebagai pengguna saya mendapatkan IHC sendiri apa pun dari itu. Pasti ada solusi untuk ini, benar?

Andreea d 15 Juni 2022 jam 5:00 pagi

Halo Thomas, sejauh saya’Saya sadar, mengendalikan kirim karena belum ada kemungkinan dalam integrasi. SAYA’Ll akan melalui dokumentasi dan uji ini lagi untuk dicatat jika ada pembaruan penting.

Jonathan 19 Februari 2023 jam 17:24

Thomas dan Andrea, saya telah menemukan cara untuk mengirim untuk mengirim celana panjang sebagai pengguna aliran tetapi tidak mudah dan tidak praktis. Karena dikirim sebagai pengguna yang mengatur “Konfigurasikan tujuan pesan”, Anda harus, 1 dengan 1, berikan hak istimewa Admin Pengguna Anda> Masuk saat mereka> Buat a “Konfigurasikan tujuan pesan” Di bawah nama mereka> Hapus hak istimewa admin mereka> kemudian gunakan aliran untuk menemukan ID tujuan tertentu berdasarkan pengguna yang memulai aliran. Ini tidak mudah dilakukan atau dipelihara dalam jangka panjang, tetapi merupakan cara untuk mencapai tujuan ini.

Alejandro 2 Juni 2022 jam 19:45

Hey andreea, sehubungan dengan konfigurasi objek kustom, bagaimana Anda mengonfigurasi urutan bidang yang berlangganan. Bidang yang berlangganan berada dalam urutan daftar bidang itu. Saat pemberitahuan slack memicu, bidang -bidang yang ditampilkan dengan cara yang persis sama dengan daftar.

Andreea d 26 Juli 2022 pukul 16:12

Halo alejandro, saat menyiapkan bidang untuk objek kustom, ini adalah sesuatu yang saya inginkan juga dan coba diperoleh, tetapi memang satu -satunya urutan yang tersedia saat ini untuk memilih bidang adalah yang abjad yang muncul ketika mengedit bidang untuk salah satu objek kustom dalam setup Slack dari Salesforce.

Kumar 26 Juli 2022 jam 12:12

Hai Andreea, alih -alih menampilkan nama pengguna (yaitu. Pesan Andreea), dapatkah kami menampilkan nama generik (Salesforce Alerts) ketika Salesforce memposting pesan ke Slack? pesan:
https: // www.SalesforceBen.com/wp-content/unggah/2022/04/flow3.jpg

Andreea d 26 Juli 2022 jam 4:07 sore

Halo Kumar, sayangnya, saya tidak bisa’t temukan kemungkinan untuk mengganti pengguna itu sampai sekarang. Saya akan melihat lain jika ada yang berubah, dan akan memberi tahu Anda jika ini adalah kemungkinan jika saya dapat menemukan solusi.

Kumar 26 Juli 2022 jam 17:47

Sebenarnya, ketika adminStrator meninggalkan organisasi, kita perlu mengautentikasi kembali/mengkonfigurasi kembali aliran/PB untuk memposting pesan ke kendur

Andreea d 28 Juli 2022 jam 18:19

Terutama untuk menghindari situasi ini, yang akan saya lakukan adalah memiliki pengguna yang berdedikasi (misalnya otomatisasi kendur atau sesuatu di sepanjang baris ini) yang dapat digunakan untuk mengonfigurasi otomatisasi. Seperti yang diharapkan, downside dari pendekatan ini adalah mengonsumsi lisensi Salesforce.

Kumar 26 Juli 2022 jam 17:45

Terima kasih atas balasan cepat Andreea

Andreea d 28 Juli 2022 pukul 18:20 Balas

Jangan khawatir! Terima kasih telah melalui posting ��

Kanav 28 Oktober 2022 pukul 16:51 Balas

Apakah saya benar mengatakan bahwa ini adalah versi yang lebih lama dari integrasi Slack – Salesforce? Saya percaya integrasi yang lebih baru dapat dikonfigurasi dari pengaturan Salesforce?

Andreea d 11 November 2022 jam 17:27

Halo Kanav, Anda benar, ini adalah posting tentang aplikasi Legacy, dan kami akan memastikan untuk menyesuaikannya untuk memasukkan pembaruan yang lebih baru segera. Terima kasih!

Melanie 2 November 2022 jam 1:48

Ini adalah artikel yang bagus! Terperinci dan bermanfaat.
Kami’ve mengonfigurasi aliran yang membuat saluran slack pada titik tertentu dalam siklus hidup peluang dan kami ingin itu mengundang pengguna tertentu ke saluran baru ini yang berada di kesempatan ini. Kami’ve mengikuti semua dokumentasi di luar sana untuk mengundang pengguna tetapi semua aliran berhasil membuat saluran. Apakah Anda pernah sukses dengan sesuatu yang mirip dengan ini?

ISIL 15 November 2022 jam 2:23

Hai Andreea,
Saya menggunakan aliran yang dijadwalkan dan ingin mengirim pesan langsung Slack ke Opportunity sebagai pengingat ketika catatan OPP tetap dalam tahap tertentu selama lebih dari beberapa hari. Namun, saya tidak dapat menemukan cara untuk mengirim pesan langsung Slack ke pemilik peluang terkait melalui aliran. Ide apa pun tentang cara menjalani permintaan ini?

Stuti 1 Desember 2022 jam 19:41

Hai ISIL, Anda harus membuat tujuan pesan dan menambahkan ID ke tindakan aliran untuk mengirim pemberitahuan. Terima kasih,
Stuti

Kayla 29 November 2022 jam 17:51

Apakah ada cara untuk menghitung pesan di jendela pesan terkait? Use Case: Seorang klien ingin memiliki hitungan otomatis yang akan memicu status pada catatan yang menunjukkan (merah, hijau, kuning) berdasarkan berapa banyak pesan yang bolak -balik di utas. (misalnya: jumlah pesan tinggi akan memicu hijau karena ada’S volume aktivitas yang tinggi pada akun itu)

Stuti 1 Desember 2022 jam 19:39

Hai ISIL, Anda harus membuat tujuan pesan dan menambahkan ID ke tindakan aliran untuk mengirim pemberitahuan. Terima kasih,
Stuti

Eric 11 Januari 2023 jam 9:15

Halo,
Kami memiliki banyak pengguna di komunitas mitra Salesforce kami. Dapatkah ini terintegrasi untuk pengguna tersebut ? Itu akan menjadi pengubah permainan.
saya tidak’t membaca apa pun tentang hal itu jadi hanya ingin tahu apakah ada yang telah diuji ?
Terima kasih

Ootb 24 Februari 2023 jam 19:33

Apakah Penjualan Cloud untuk Slack App menawarkan kemampuan untuk menciptakan kegiatan/tugas baru di Salesforce ?

Andreea d 2 Maret 2023 jam 12:08

Halo, saat ini, cloud penjualan untuk Slack mendukung penciptaan arahan, kontak, akun, peluang, dan objek kustom. Saya hanya melihat lagi, dan tugas masih belum menjadi pilihan saat mencoba membuat catatan Salesforce dari pesan pribadi atau saluran di Slack. Silakan merujuk ke dokumentasi juga, karena hanya menyebutkan beberapa objek standar ini, dan ada bagian lain untuk objek khusus: https: // bantuan.tenaga penjualan.com/s/articleview?id = sf.slack_apps_sales_manage_salesforce_records_in_slack.htm & type = 5 terima kasih!

Jonk 6 April 2023 jam 21:21

Artikel yang sangat bagus! SAYA’ve membuat ini terhubung berfungsi, termasuk objek kustom. Satu hal yang saya miliki’T telah dapat menemukan di Salesforce, atau dalam artikel ini – apakah ada cara untuk mengubah bidang yang berlangganan untuk objek standar? SAYA’D senang menghapus alamat di akun dan menambahkan beberapa bidang khusus yang kami gunakan secara teratur. Terima kasih!

Integrasi Salesforce untuk Slack

Dapatkan lebih banyak nilai dari solusi Salesforce Anda-dan lebih banyak cara untuk memenangkan pelanggan seumur hidup-dengan membawa informasi pelanggan real-time langsung ke dalam platform produktivitas Anda.

Integrasi untuk tim bisnis

Melibatkan tim Anda, menumbuhkan bisnis Anda.

Cloud Penjualan untuk Slack

Berikan tim akses ke informasi yang mereka butuhkan untuk menutup lebih banyak kesepakatan lebih cepat, tepat di saluran penjualan Anda. Dengan mudah mengatur pemberitahuan strategis, memperbarui dan berbagi detail kesepakatan, dan menyusun strategi bersama pada peluang dan akun utama.

Layanan Cloud untuk Slack

Perluas data Salesforce, proses cloud layanan, dan pengetahuan tim di seluruh bisnis. Anda bahkan dapat memulai dan mengelola segerombolan tepat di Slack.

Keterlibatan Akun untuk Slack

Mempercepat proses penjualan dengan keterlibatan akun untuk slack, ditenagai oleh pardot. Berikan perwakilan penjualan dengan pemberitahuan otomatis yang disesuaikan tentang aktivitas prospek real-time.

PRM untuk Slack

Mitra Anda adalah perpanjangan dari tim penjualan Anda – perlakukan mereka seperti itu. Gunakan PRM untuk aplikasi Slack untuk berkolaborasi dalam kesepakatan bersama dan meningkatkan keterlibatan mitra. Solusi manajemen hubungan mitra cloud Anda terhubung ke Slack – jadi apakah Anda’Vendor atau mitra, Anda memiliki satu pandangan dari bisnis Anda.

Segera hadir

Pusat Perintah Digital untuk Slack

Mengidentifikasi dan menyelesaikan anomali kampanye di seluruh cloud pemasaran sebelum mereka berdampak kritis pada bisnis Anda. Pusat Perintah Digital untuk Slack selalu aktif – jadi Anda tidak’t harus.

Opsi untuk mengintegrasikan Slack dengan Salesforce

Integrasi CRM Slack dan Salesforce memungkinkan Anda untuk mencari dan berbagi catatan kontak dan akun Salesforce, dan berbagi arahan dan peluang. Artikel Slack KB ini menjelaskan opsi untuk mengintegrasikan Salesforce dan Slack, dan cara menginstal Salesforce CRM Access dari Slack’S Direktori Aplikasi.

Integrasi pihak ketiga

Layanan integrasi berikut bekerja dengan Slack dan Salesforce. Kami Haven’T diperiksa, jadi harap berhati -hati saat menggunakannya:

• Zapier adalah alat yang ampuh untuk mengintegrasikan hampir semua layanan online dengan layanan online lainnya. Ini sangat kuat dan dapat digunakan untuk mengintegrasikan beberapa sistem menggunakan aturan dan filter yang kuat.
• Mengotomatisasikan.IO menawarkan alat yang sama ke Zapier untuk mengintegrasikan Salesforce dan Slack. Lihat daftar lengkap otomatisasi’S salesforce dan integrasi kendur.
• Workato juga menawarkan integrasi ini.

Создано для юдей. Рачитано на продуктивность.

СemberзыВайтесь с нжныи юдьи, находит 0. Это slack – платформа для Вашей продуктивностиuman.

Пробная версия slack досту… – бесплатно В тенение неоягниченно A Времени

Выбор комett

Объединитedit свою коанду

Главной особенностюю slack яemberююя кналы – оранизованыные прарнхх: сжutu сноutu сноutu сжжжж сutu сжжж вutu сжжж вutu сжжж вutu сижж вutu сиж вutu виж вutu вив вutu вив вutu вив вutu вивх вutu вancing вив в в в telepon си. лasan рботы. Каналы позволяют Взаимодействовать сотрудник secara.

Максимальное удобство работы

Широкие Возожности slack позВоляют раотать когда, г model как Вам удобноubungi. Леко общайтесь в чате, отправляйте адо c в вutu иоб убхб00, ихutu ухutu ухutu ухutu ухutu ухutu ухutu уоб уб00 еами Вживюю.

Инструенты, собраные Вместе, ускоesi

Подключите к Slack дргие рбочие приложения, чтобы менше переключаться междуи encan и ancing иабат secara. А помощщ таких мощных инструентов, как кннстру ктор рачнutu пньiden пннutu ыннutu ырнutu ырutu ыancing прцutu.

Команды юбо A

Бопасноedit масштабировани 0 Slack позволяет подерживать совместню роыхencan кancing уов у telepon.

• 85% ползователей утверждают, что платформа Slack повысила эеективность кникациff
• 86% отмечают повышение удобства удаленной работы *
• 88% щщают себanduan частюю команды *

«Ко A р заходит о модернизациonya отельных а аектов опеи рancing дойи uman дancing дancing дancing дancing дancing дancing дancing дancing дancing дancing дancing дancing дancing дancing иancing иancing иancing иancing иancing иancing иancing иancing иancing иancing иancing иancing иancing иancing ицалтenda ции комании юбо A разера, найти столь мощное гибридное сжно ство, как slack, довольножножножножножножножножножножножножножножножножножножножножножножножножножножножножножножножножножножножножножножножножножножно с ”ожно».

Jennifer quinlan управляющий па Agustus, тп-енancing жBm ix в сюжancing южныйancing аancing аancing аancing аancing аancing аancing аancing аancing аancing аancing аancing аancing аancing азancing аancing аancing аancing аancing аарарараilat ованию Взаимодействия с клиентами, корantik

* СедневзВешенное значение. Н 1 2707 ответов опрошенных, женеidenьно инолзющих longgar в ша аilan, асutu вшutu вшutu вшutu вшutu ва ва в kata, по Airшностю ± 2 % и довери 201.).

Anda

Возожности

Ознакомedit с в всеми Возожностями платфоры ы

Просмотреть Возожности

Истории клиентов

Черпайтedit Вдхновение В историях клиентов slack

Читать истори masuk

Рения

Знайте, как Ваша команда может исползовать slack

Ззить рения

Справка и подержка

Восполззтесь Slack 101, чтобы сделать свой ста Agustus удачныы ы

Знай как

Возожности

Ознакомedit с в всеми Возожностями платфоры ы

Просмотреть Возожности

Истории клиентов

Черпайтedit Вдхновение В историях клиентов slack

Читать истори masuk

Рения

Знайте, как Ваша команда может исползовать slack

Ззить рения

Справка и подержка