Ringkasan:

Dalam artikel ini, kami akan membahas KPI dan analitik layanan utama di Salesforce. Kami akan mengeksplorasi cara -cara di mana perusahaan dapat memanfaatkan analitik canggih untuk meningkatkan kinerja perwakilan layanan pelanggan, pada akhirnya meningkatkan reputasi merek dan kepuasan pelanggan. Untuk memulai, penting untuk menilai beban kerja dan indikator kinerja utama (KPI) dari perwakilan layanan pelanggan.

Pertanyaan 1: Apa saja aplikasi dan dasbor Salesforce yang mengubah permainan untuk mengukur KPI?

Jawaban: Salah satu solusi Salesforce teratas untuk mengukur KPI adalah XCD HR. Aplikasi SDM dan penggajian ini menyediakan visualisasi data dan fitur pelaporan yang memungkinkan para profesional SDM untuk melacak manajemen kinerja melalui KPI. Solusi lain yang patut diperhatikan adalah Dasbor Penjualan Lanjutan, yang menawarkan visibilitas dan visualisasi data penjualan untuk melacak kinerja terhadap target. Gecko HRM juga merupakan solusi yang disarankan dengan pelaporan lanjutan dan fitur manajemen kinerja. CRM Reportz memberikan pandangan 360 derajat data di berbagai produk Salesforce, menjadikannya ideal untuk manajemen kinerja. Terakhir, Biznussoft HR adalah solusi SDM komprehensif yang melayani fungsi SDM utama.

Pertanyaan 2: Apa itu XCD HR dan bagaimana cara meningkatkan manajemen kinerja?

Jawaban: XCD SDM adalah aplikasi SDM dan gaji tunggal yang telah terbukti menghemat bisnis ribuan jam setiap tahun. Perangkat lunak ini menggabungkan fitur visualisasi dan pelaporan data, memungkinkan profesional SDM untuk secara efektif mengelola kinerja melalui KPI. Ini menyederhanakan perekrutan di Salesforce dan dirancang untuk organisasi menengah ke besar atau mereka yang memiliki rencana pertumbuhan. XCD SDM memungkinkan untuk peningkatan sistem dari waktu ke waktu, memfasilitasi migrasi data yang lancar sambil memberi staf waktu untuk menyesuaikan dengan perubahan dalam bisnis.

Pertanyaan 3: Siapakah Simon Fowler dan apa pandangannya tentang solusi HR?

Jawaban: Simon Fowler adalah CEO di XCD. Dia percaya bahwa solusi SDM modern harus dapat disesuaikan dengan persyaratan para profesional SDM dan fleksibel dengan proses dan kondisi unik dalam organisasi mereka. Dia bekerja dengan bisnis pada berbagai tahap perjalanan cloud dan tenaga penjualan mereka, membantu mereka mencapai tujuan seperti penghematan biaya, efisiensi, atau pertumbuhan bisnis. Fowler menekankan pentingnya memiliki gambaran yang jelas tentang keberhasilan pada awal proyek untuk memberikan tujuan dan arah.

Pertanyaan 4: Apa itu Sejarah Penjualan Dasbor Advanced dan Bagaimana Ini Bisa Membantu Profesional SDM?

Jawaban: Sejarah Penjualan Dasbor Advanced kompatibel dengan berbagai edisi Salesforce dan menawarkan kepada para profesional HR fungsionalitas untuk melacak manajemen kinerja. Ini memungkinkan untuk analisis kinerja staf tahun-ke-tahun dan menentukan apakah target dipenuhi. Dasbor memberikan visibilitas dan visualisasi data, memfasilitasi analisis, pelaporan, dan perbandingan terhadap KPI. Ini sangat berguna saat bekerja di seluruh departemen.

Pertanyaan 5: Apa itu tokek HRM dan bagaimana cara menyederhanakan pelacakan KPI di Salesforce?

Jawaban: Gecko HRM adalah aplikasi HRM yang ramah pengguna dan modular yang bertujuan untuk merampingkan proses SDM dan menghilangkan sistem dan spreadsheet yang sudah ketinggalan zaman. Bersamaan dengan administrasi tenaga kerja, manajemen bakat, perekrutan, dan e-learning, tokek HRM menawarkan pelaporan lanjutan dan fitur manajemen kinerja. Fitur -fitur ini memudahkan untuk merencanakan dan melacak tujuan, memberikan para profesional SDM cara yang disederhanakan untuk melacak KPI di Salesforce.

Pertanyaan 6: Apa itu CRM Reportz dan manfaat apa yang ditawarkannya untuk manajemen kinerja?

Jawaban: CRM Reportz adalah aplikasi cloud yang memberikan pandangan komprehensif data di berbagai produk Salesforce. Ini termasuk dasbor yang dirancang khusus untuk manajemen kinerja, seperti KPI, timah, ringkasan peluang, dan dasbor ringkasan kasus. Dasbor ini menawarkan wawasan yang berharga dan memfasilitasi pelacakan kinerja. CRM Reportz adalah salah satu solusi inovatif yang ditawarkan oleh Lucid Infosystems, sebuah perusahaan yang berspesialisasi dalam mengoptimalkan dan mempercepat proses bisnis.

Pertanyaan 7: Apa itu Biznussoft HR dan mengapa direkomendasikan?

Jawaban: Biznussoft HR adalah solusi SDM komprehensif yang melayani semua fungsi SDM utama. Ini kompatibel dengan edisi Salesforce Perusahaan, Tidak Terbatas, dan Kinerja. Biznussoft HR menawarkan fitur seperti administrasi tenaga kerja, perekrutan, manajemen kinerja, dan banyak lagi. Ini dimulai dari $ 5 USD per karyawan per bulan, menjadikannya pilihan yang hemat biaya untuk bisnis yang mencari solusi SDM all-in-one.

Pertanyaan 8: Bagaimana analitik canggih di Salesforce meningkatkan kinerja layanan pelanggan?

Jawaban: Analisis Lanjutan di Salesforce dapat memberikan wawasan tentang kinerja perwakilan layanan pelanggan dengan menganalisis metrik dan tren utama. Ini memungkinkan bisnis untuk mengidentifikasi area untuk perbaikan dan membuat keputusan berbasis data untuk meningkatkan kepuasan pelanggan. Dengan memanfaatkan analitik canggih, perusahaan dapat mengoptimalkan alokasi sumber daya, mengidentifikasi kebutuhan pelatihan, dan mengukur efektivitas strategi layanan pelanggan.

Pertanyaan 9: Bagaimana KPI dapat membantu dalam meningkatkan kinerja layanan pelanggan?

Jawaban: Indikator Kinerja Utama (KPI) berfungsi sebagai tolok ukur untuk mengevaluasi kinerja perwakilan layanan pelanggan. Dengan melacak KPI seperti waktu respons rata-rata, tingkat kepuasan pelanggan, dan resolusi panggilan pertama, bisnis dapat menilai efisiensi dan efektivitas operasi layanan pelanggan mereka. KPI memberikan wawasan yang dapat ditindaklanjuti yang dapat mendorong peningkatan dalam pelatihan, proses, dan kualitas layanan secara keseluruhan.

Pertanyaan 10: Apa saja KPI umum yang digunakan dalam mengukur kinerja layanan pelanggan?

Jawaban: KPI umum yang digunakan dalam mengukur kinerja layanan pelanggan termasuk waktu respons rata-rata, skor kepuasan pelanggan (CSAT), skor promotor bersih (NPS), tingkat resolusi panggilan pertama, tingkat retensi pelanggan, dan kepatuhan perjanjian tingkat layanan (SLA). KPI ini memberikan pandangan holistik tentang kinerja layanan pelanggan dan memungkinkan bisnis untuk mengidentifikasi area untuk perbaikan dan mengukur keberhasilan.

(Format ini berlanjut dengan pertanyaan unik dan jawaban terperinci untuk total 15 pertanyaan)

KPI dan analitik layanan utama di Salesforce

Artikel ini akan mengeksplorasi beberapa cara perusahaan dapat memanfaatkan analitik canggih untuk meningkatkan kinerja perwakilan layanan pelanggan – dengan demikian meningkatkan merek’reputasi s dan kepuasan pelanggan secara keseluruhan. Pertama, kita perlu mencari tahu apa’s terjadi dengan perwakilan layanan pelanggan Anda, beban kerja mereka, dan indikator kinerja utama mereka.

5 Aplikasi dan dasbor Salesforce yang Mengubah Game untuk mengukur KPI

Salesforce adalah produk bisnis yang sangat beragam, dan dirayakan sama banyaknya untuk kemampuan pelaporan dan visualisasi seperti halnya untuk administrasi dan pengiriman data.

Meskipun platform ini sangat fungsional di luar kotak, Anda benar -benar bisa mendapatkan hasil maksimal jika Anda tahu aplikasi dan dasbor mana yang akan diinstal yang akan membuat pekerjaan Anda sebagai profesional SDM lebih mudah.

Di sini, dengan sedikit bantuan dari beberapa anggota tim di belakang solusi, kami’VE menyusun daftar solusi Salesforce Terbaik untuk membantu melacak KPI untuk Manajemen Kinerja.

1. XCD HR

Kompatibilitas Edisi: Enterprise, Unlimited, Force.com, kinerja
Dibayar/gratis: Mulai dari £ 3.5 GBP per pengguna per bulan

Sebagai aplikasi SDM dan gaji satu solusi tunggal, XCD HR terbukti telah menghemat ribuan jam setiap tahun untuk bisnis di seluruh dunia. Tidak hanya itu, fitur visualisasi dan pelaporan data yang termasuk dalam perangkat lunak memungkinkan para profesional SDM tetap berada di atas manajemen kinerja melalui KPI. Itu juga membuat perekrutan di Salesforce lebih mudah dari sebelumnya.

XCD HR dirancang untuk organisasi menengah ke besar, atau yang memiliki pertumbuhan atau rencana transformasi ambisius. Apa’Lebih lanjut, sistem Anda dapat ditingkatkan seiring berjalannya waktu, jadi Anda tidak’T harus mengimplementasikan semua fitur sekaligus. Ini akan memastikan migrasi data Anda lancar dan staf memiliki waktu untuk menyesuaikan dengan perubahan dalam bisnis tanpa terlalu menggelegar.

Mengembangkan solusi SDM di sekitar kebutuhan bisnis

Simon Fowler

Simon Fowler adalah CEO di XCD, dan percaya solusi SDM modern harus dapat disesuaikan dengan persyaratan profesional SDM dan fleksibel dengan proses dan kondisi unik dalam organisasi mereka.

“Kami melihat berbagai bisnis di berbagai tahap dalam perjalanan cloud dan salorforce mereka. Beberapa hanya memahami aksesibilitas, efisiensi, dan pelaporan data yang canggih. Sementara yang lain mulai memanfaatkan integrasi aplikasi bisnis inti yang berbeda seperti SDM, penggajian, penjualan dan keuangan, pada platform tunggal, dapat diakses dengan login tunggal, dan beroperasi dari satu sumber data tunggal.

“Pelanggan kami mendatangi kami dengan tujuan yang berbeda setiap kali berdasarkan tantangan bisnis unik mereka sendiri; Tujuan penghematan biaya, efisiensi atau target pertumbuhan bisnis, mereka ingin mencapai wawasan yang lebih cepat atau hubungan yang lebih jelas antara SDM dan KPI bisnis.

“Seringkali, itu’Tugas kami untuk membantu mereka memahami persis seperti apa kesuksesan itu; Karena memiliki gambaran yang jelas pada awalnya memberikan tujuan dan arah pada proyek.”

2 . Sejarah Penjualan Dasbor Tingkat Lanjut

Kompatibilitas Edisi: Profesional, Perusahaan, Tidak Terbatas, Pengembang, Kinerja
Dibayar/gratis: Bebas

Untuk bisnis dengan fungsi penjualan yang berat, para profesional SDM sering perlu tetap di atas manajemen kinerja. Ini termasuk menganalisis apa yang dilakukan staf tahun ini dibandingkan dengan yang terakhir, dan apakah pertunjukan berada di jalur untuk memenuhi target.

Sejarah Penjualan Dasbor Advanced memberi Anda fungsionalitas untuk memiliki visibilitas pada data ini, serta memvisualisasikannya dengan cara yang membuat analisis dan pelaporan jauh lebih mudah. Ini sangat penting ketika bekerja di seluruh departemen, karena memungkinkan para profesional SDM untuk membandingkan data dengan KPI untuk secara akurat melacak kinerja.

3. Tokek hrm

Kompatibilitas Edisi: Profesional, perusahaan, tidak terbatas, memaksa.com, pengembang, kinerja
Dibayar/gratis: € 9 EUR per pengguna per bulan

Tokek HRM memasarkan dirinya sebagai aplikasi HRM yang ramah, intuitif, dan modular yang bertujuan untuk menyingkirkan bisnis Anda dengan spreadsheet yang berantakan dan sistem SDM yang sudah ketinggalan zaman.

Serta melayani administrasi tenaga kerja, manajemen bakat dan perekrutan, dan e-learning, tokek HRM’S Lanjut dan fitur manajemen kinerja memudahkan untuk merencanakan dan mengikuti tujuan. Melacak KPI di Salesforce telah dibuat sangat sederhana untuk para profesional SDM.

4. CRM Reportz

Kompatibilitas Edisi: Profesional, Perusahaan, Tidak Terbatas, Pengembang, Kinerja
Dibayar/gratis: Bebas

Untuk tampilan data 360 derajat penuh di beberapa produk Salesforce, CRM Reportz mungkin menjadi solusi untuk Anda. Ini menawarkan dasbor untuk melayani beberapa bidang bisnis, tetapi sangat berguna untuk penjualan karena berisi KPI, timah, ringkasan peluang, dan dasbor ringkasan kasus – sangat berguna untuk manajemen kinerja.

CRM Reportz hanyalah salah satu dari banyak aplikasi cloud inovatif yang ditawarkan oleh Lucid Infosystems, yang berspesialisasi dalam solusi untuk mengoptimalkan dan mempercepat proses bisnis.

5. Biznussoft Hr

Kompatibilitas Edisi: Perusahaan, tidak terbatas, kinerja
Dibayar/gratis: Mulai dari $ 5 USD per karyawan per bulan

Sebagai solusi SDM komprehensif yang melayani semua fungsi utama, Biznussoft HR adalah solusi plug-and-play yang mudah dikonfigurasi.

Modul Manajemen Kinerja dalam aplikasi membuatnya mudah untuk mengekspor data dari produk lain di Salesforce Business Suite dan menggunakannya untuk mengukur terhadap KPI. Apa’Lebih lanjut, ini mendukung integrasi real-time untuk gaji pihak ketiga dan aplikasi manajemen manfaat, sehingga Anda dapat mencampur dan mencocokkan produk Anda jika Anda membutuhkan.

Jika Anda menemukan pilihan solusi ini bermanfaat, Anda mungkin juga ingin memeriksa daftar add-on Salesforce kami untuk meningkatkan produktivitas SDM Anda. Salesforce adalah sistem CRM yang sangat kuat, jadi ada’tidak ada alasan mengapa Anda seharusnya tidak’t mengoptimalkan fungsi SDM Anda untuk Salesforce.

KPI dan analitik layanan utama di Salesforce

Agen layanan pelanggan adalah duta merek perusahaan. Menurut pendapat saya, dalam hal reputasi, mereka bahkan lebih penting daripada strategi pemasaran atau iklan yang dijalankan perusahaan – mereka memiliki kekuatan untuk membuat atau menghancurkan perusahaan’gambar s. Anda dapat menghabiskan banyak uang untuk kampanye pemasaran untuk menarik perhatian pelanggan, tetapi cepat atau lambat itu akan menjadi tugas agen dukungan pelanggan untuk mempertahankan merek Anda.

Mengapa? Membiarkan’s fokus pada Kapan Agen Layanan Pelanggan masuk ke dalam gambar – ketika pelanggan Anda memiliki masalah dengan produk atau layanan Anda. Pada titik ini, pelanggan bergantung pada tim dukungan Anda untuk menyelesaikan masalah mereka. A pengalaman yang baik dapat menjadikan mereka pelanggan seumur hidup, sedangkan pengalaman buruk tidak hanya dapat kehilangan Anda dari pelanggan, tetapi juga pelanggan potensial lainnya di lingkaran mereka.

Dengan munculnya media sosial, insiden dukungan pelanggan yang negatif lebih banyak diperkuat (baik dalam kecepatan dan jangkauan) daripada pengalaman positif – organisasi harus ekstra hati -hati dan membuat resolusi secepat dan sebesar mungkin. Penuh dan cepat ‘memperbaiki’ dapat mengubah pelanggan yang tidak puas menjadi pendukung merek.

Berdasarkan pengalaman pribadi saya dalam menangani agen dukungan pelanggan, saya lebih cenderung merekomendasikan merek jika saya menerima dukungan pelanggan yang baik (meskipun ada cegukan awal) daripada merek yang tidak tidak’t memberikan dukungan di tempat pertama. Bagaimana sebuah perusahaan mengambil kepemilikan dan menyelesaikan masalah mereka dapat meninggalkan jejak yang positif dan abadi.

Jika agen layanan pelanggan sangat penting, analitik canggih dapat digunakan untuk mempersiapkan mereka dengan lebih baik untuk menyediakan layanan pelanggan yang hebat? Jawabannya adalah Ya. Menurut laporan McKinsey ini, hanya 37% dari organisasi yang merasa mereka menggunakan analitik canggih untuk menciptakan nilai nyata – banyak yang ditinggalkan di atas meja.

Artikel ini akan mengeksplorasi beberapa cara perusahaan dapat memanfaatkan analitik canggih untuk meningkatkan kinerja perwakilan layanan pelanggan – dengan demikian meningkatkan merek’reputasi s dan kepuasan pelanggan secara keseluruhan. Pertama, kita perlu mencari tahu apa’s terjadi dengan perwakilan layanan pelanggan Anda, beban kerja mereka, dan indikator kinerja utama mereka.

Analisis deskriptif

Analisis deskriptif membantu kita menjawab pertanyaan penting ini: “Apa yang telah terjadi?” Ini adalah tempat untuk memulai, karena mengetahui apa yang berhasil (dan apa yang tidak) sangat penting untuk meningkatkan kinerja perwakilan layanan Anda.

• Produk/layanan mana yang melihat volume maksimum kasus?
• Agen layanan mana yang berkinerja lebih baik dan agen mana yang membutuhkan bantuan tambahan?
• Adalah keterampilan agen layanan yang dipetakan dengan benar untuk masalah yang ditugaskan?
• Berapa waktu rata -rata untuk menangani kasus dan dapat dikurangi?
• Berapa banyak pelanggan yang meninggalkan umpan balik positif dan berapa banyak yang memiliki pengalaman yang mengerikan?

Buat daftar pertanyaan sebanyak yang dapat Anda pikirkan. Selanjutnya, mulailah untuk menemukan jawaban atas pertanyaan -pertanyaan ini. Semoga organisasi Anda menggunakan alat CRM yang menangkap semua detail terkait layanan dalam sistem. Jika tidak, ambil langkah mundur dan pikirkan untuk mengimplementasikan alat untuk layanan.

Kita dapat menggunakan alat intelijen bisnis apa pun untuk menganalisis dan menangkap wawasan dari data. Favorit saya adalah Tableau CRM Jika Anda menggunakan Salesforce Service Cloud Untuk kebutuhan layanan Anda. Ini memiliki templat bawaan yang dapat dengan cepat memutar aplikasi yang berisi semua dasbor penting untuk analisis saya. Anda juga dapat menggunakan alat BI lainnya sesuai kenyamanan Anda.

Baca lebih lanjut: 3 fitur cloud layanan untuk meningkatkan efisiensi agen

• Apa backlognya?
• Berapa waktu rata -rata untuk ditutup?
• Berapa banyak resolusi kontak pertama dan rata -rata CSAT?

Anda dapat menetapkan tujuan melawan masing -masing dan memeriksa apakah tim Anda membaik minggu atau bulan ke bulan.

Selanjutnya, kami menelusuri kinerja dan segmentasi agen.

Kami dapat menelusuri jumlah CSAT per agen dan kasus per agen. Kami kemudian dapat memutuskan agen mana yang akan bertepuk tangan dan mana yang membutuhkan bantuan. Segmentasi berdasarkan produk, alasan, dan asal membantu kita membuat keputusan yang lebih proaktif; Anda dapat mengetahui produk mana yang bermasalah, poin nyeri apa yang paling umum bagi pelanggan, dan saluran mana yang mereka sukai untuk menghubungi perwakilan Anda. Dengan demikian, Anda bisa Ambil keputusan alokasi sumber daya, buat artikel pengetahuan untuk pelatihan perwakilan, atau sewa repetisi baru.

Bagian ini berfokus pada deskriptif Analytics – Kami mencari tahu apa yang telah terjadi dan membuat perubahan pada proses kami sesuai. Membiarkan’s lihat caranya prediktif Analisis dapat membuat tim layanan Anda memberikan layanan pelanggan yang luar biasa.

Analitik prediktif

Analisis prediktif adalah praktik menggunakan data masa lalu untuk menentukan pola di masa depan dengan tingkat akurasi tertentu. Peramalan dan pemodelan prediktif dll. adalah beberapa cara Anda dapat memprediksi hasil di masa mendatang berdasarkan data historis Anda. Prediksi ini datang dengan skor probabilitas – mereka benar pada tingkat tertentu tetapi tidak diatur dalam batu.

Kami dapat menggunakan analitik prediktif untuk membantu memberikan layanan yang unggul kepada pelanggan. Analisis prediktif dapat membantu kami mengambil pendekatan proaktif untuk layanan pelanggan. Ini, pada gilirannya, menghasilkan waktu tunggu yang lebih singkat, layanan yang lebih cepat, peluang untuk meningkatkan, dan sebagainya. Ini adalah bidang yang terus tumbuh dengan model prediktif baru dan canggih sehingga memungkinkan untuk memberikan layanan pelanggan yang unggul.

• Prediksi berapa banyak agen per saluran yang diperlukan untuk tanggal mendatang.
• Lihat saluran mana yang mungkin tumbuh dalam permintaan dan mana yang cenderung keluar dari mode.
• Menyewa dan mempersiapkan acara besar seperti penjualan belanja atau acara promosi lainnya.
• Memprediksi keterampilan mana yang akan diminati dalam waktu dekat dan apakah Anda memiliki kesenjangan kepegawaian potensial.

Daftarnya tidak lengkap, dan kasus penggunaannya berkembang dari hari ke hari.

Jadi bagaimana Anda bisa memulai dengan analitik prediktif untuk membantu memprediksi persyaratan di masa depan? Pertama, Anda akan memerlukan akses ke data layanan dari konsol layanan Anda. Menggunakan data ini, Anda dapat membuat alat prediktif khusus untuk setiap kasus penggunaan. Ambil volume case dan data ketersediaan agen untuk membuat model yang dapat memprediksi berapa banyak agen yang Anda perlukan untuk menangani panggilan bulan depan.

Alternatifnya adalah memanfaatkan alat ilmuwan data warga yang diciptakan platform untuk kasus penggunaan tertentu.

Salesforce Service Cloud Workforce Engagement

Salesforce Service Cloud baru -baru ini mengumumkan produk baru yang disebut Keterlibatan Tenaga Kerja Cloud Layanan. Ini membantu perusahaan memberikan layanan luar biasa dengan menggunakan intelijen buatan (AI) untuk memprediksi permintaan layanan pelanggan, memungkinkan mereka untuk melengkapi agen yang tepat dengan keterampilan yang tepat pada waktu yang tepat.

Alat ini menggunakan Machine Learning (ML), yang didasarkan pada data yang sudah ada di cloud layanan, serta data dari alat pihak ketiga lainnya. ML dapat membantu mempersiapkan perusahaan untuk setiap paku dalam pertanyaan pelanggan, memberikan pengalaman serba yang lebih halus.

Layanan Cloud Workforce Engagement menawarkan fitur yang disebut Peramalan yang cerdas. Fitur ini membantu mempersiapkan lonjakan permintaan dengan memprediksi volume kasus pusat kontak di semua saluran, wilayah, dan tingkat keahlian.

Untuk memprediksi volume kasus di masa mendatang, kita memerlukan data caseLoad bersejarah – kita perlu membuat riwayat beban kerja dari data volume beban kerja sebelumnya. Menggunakan peluncur aplikasi di Salesforce, Terbuka Prakiraan Cerdas. Kemudian Pilih Sejarah Omnichannel Dan Klik Mulai. Ini akan membuat riwayat beban kerja yang diperlukan untuk menghasilkan perkiraan.

Sekarang Terbuka Prakiraan Cerdas lagi dari peluncur aplikasi, dan Klik Baru. Pilih riwayat beban kerja Anda membuat. Ikuti aliran di layar untuk menyelesaikan pengaturan dan buat ramalan Anda. Kemudian menyimpan perubahan. Jalankan data yang diperkirakan untuk memeriksa perkiraan.

Dari gambar di atas, Anda dapat melihat volume kasus yang diprediksi per hari. Menggunakan filter, Anda dapat menyesuaikan grafik utama dengan saluran, wilayah, dan keterampilan. Ini akan membantu Anda memutuskan berapa banyak agen untuk diletakkan di setiap saluran di setiap wilayah.

Model ini fleksibel dan dapat disesuaikan untuk acara atau promosi peluncuran khusus. Anda juga dapat menyesuaikan perkiraan dengan menambahkan casing spike.

• Menyeimbangkan kebutuhan kepegawaian di seluruh saluran digital, termasuk telepon, email, obrolan web, teks, dan saluran sosial.
• Menugaskan agen yang tepat pada waktu yang tepat berdasarkan keterampilan dan ketersediaan mereka.

Ini akan mengurangi gesekan yang dihadapi oleh pelanggan ketika diturunkan dari satu agen ke agen lainnya, meningkatkan kepuasan keseluruhan dari tim layanan Anda.

Ringkasan

Memberikan layanan berkualitas kepada pelanggan Anda sama pentingnya (jika tidak lebih) seperti pemasaran dan penjualan produk dan layanan Anda. Menggunakan analitik deskriptif, Anda dapat mengetahui dengan tepat apa yang sedang terjadi di departemen layanan pelanggan Anda untuk mempersiapkan dan menyesuaikan kebutuhan masa depan Anda. Menggunakan analitik prediktif, Anda dapat mempersiapkan masa depan berdasarkan tren masa lalu untuk secara proaktif menawarkan layanan pelanggan yang lebih baik.

12 Salesforce KPI untuk dasbor penjualan Anda

Sebagai manajer penjualan, Anda menggunakan KPI penjualan untuk memantau kinerja tim penjualan Anda. Dari pengambilan keputusan mengenai masalah perencanaan strategis hingga manajemen karyawan, indikator kinerja utama penjualan dapat secara langsung mempengaruhi kompleksitas proses penjualan Anda dan biaya akuisisi pelanggan, sehingga mempengaruhi perusahaan’S Kemampuan untuk mendapatkan keuntungan dan, dalam kasus startup, mungkin menarik investor.

Jika Anda milik perusahaan yang menggunakan Salesforce sebagai CRM mereka, maka artikel ini untuk Anda. Dengan niat ini, kami’Persempit daftar KPI yang umum digunakan untuk yang kami yakini dapat membantu Anda mengukur tim penjualan Anda.

Mengapa memvisualisasikan data Salesforce Anda dengan KPI?

Memvisualisasikan data membantu Anda melihat pola. Tren yang sebelumnya tidak terlihat tiba -tiba menjadi jelas setelah kami memvisualisasikan data.

Untuk alasan ini, memilih visualisasi yang tepat, dalam hal modalitas (grafik garis, pai, batang, dll.) dan nilai termasuk (jumlah, persentase, absolut) sangat penting, tetapi berbeda di setiap sistem. Beberapa alat intelijen bisnis dapat membantu Anda memvisualisasikan semua data bisnis penting Anda.

Tinjauan Non-Teknis Data Salesforce

Salesforce adalah tulang punggung upaya penjualan Anda, dan jika Anda ingin menganalisis data Anda di mana saja, semuanya berada di belakang Salesforce’S API. Jadi pertama -tama kata hati -hati…

Dengan asumsi bahwa Anda memiliki cara mudah untuk mendapatkan data Anda dari API Salesforce, data tersebut termasuk standar Objek Salesforce menyukai Lead, Akun, Kontak, atau Peluang Seiring dengan objek khusus.

Mendapatkan informasi tersebut ke alat intelijen bisnis memiliki manfaat besar karena dapat membantu Anda menggabungkan data penjualan dengan sumber lain seperti dukungan atau penagihan atau memantau KPI penjualan spesifik.

KPI Salesforce

Sebelum memulai, saya ingin mencatat bahwa, kolom dan tabel objek yang akan kita lihat, didasarkan pada skema data, berdasarkan blendo’s Model data yang dioptimalkan dan analitik. Model itu memberi Anda representasi terbaik data Anda dari Salesforce dan dapat membantu Anda “CRECATE” Banyak Salesforce’S ui layar ke dasbor Anda.

Selama Anda memiliki dasbor dengan metrik penjualan, Anda dapat memantau kinerja tim penjualan Anda dalam sekejap mata.

Sinkronisasi Data Penjualan Anda dari Salesforce ke gudang data mana pun. Data siap analitik tanpa kerumitan.

Berintegrasi sekarang

Lihat lebih banyak integrasi data untuk disinkronkan dengan gudang data Anda yang didukung dengan ❤ dengan blendo

1. Total lead yang dibuat berdasarkan bulan

Itu adalah metrik yang paling dikenakan manajer secara konsisten. Bagaimana tenaga penjualan Anda berkontribusi pada perluasan bisnis Anda?

KPI Salesforce ini menyajikan sejumlah besar lead yang dihasilkan setiap bulan. Betapa memimpin, tergantung pada perusahaan. Misalnya, petunjuk adalah seseorang yang berlangganan aplikasi cloud Anda. Demikian pula, dapat dihasilkan setelah upaya untuk menghubungi melalui email atau telepon. Dengan memantau bagan ini setiap hari, Anda dapat mengevaluasi jika tim Anda mendekati tujuan bulanan atau jika mereka tertinggal dan bereaksi dengan tepat.

Anda juga dapat membandingkan kinerja bulan demi bulan dan menangkap tren keseluruhan.

Cara menghitung arahan yang dibuat berdasarkan bulan

Menghitung KPI tersebut berarti Anda perlu menggunakan data dari Tenaga penjualan’S objek utama (atau Tabel timah dalam blendo’Model data S). Selain itu, ada banyak parameter (kolom) yang dapat Anda kelompokkan info ini. Misalnya, Salesforce memiliki bidang yang disebut Sumber utama di dalam Memimpin benda, yang memberikan info tentang sumber yang dimiliki oleh timah, misalnya berlangganan [plication, penjualan yang dihasilkan, lead konferensi, dll Anda.

Dengan Blendo, Anda dapat menemukan Sumber utama bidang sebagai Sourcing ke gudang data Anda.

Cara menghitung arahan dalam kampanye yang dibuat berdasarkan bulan

Pada saat yang sama, banyak perusahaan menggunakan Salesforce’Kampanye S yang berisi arahan. Dalam hal ini, Anda perlu menggabungkan data dari objek kampanye (tabel kampanye dalam Blendo).

Metrik & Tingkat Konversi Pipa

Pipa penjualan tidak lebih dari pendekatan sistematis dan visual untuk melacak kemajuan penjualan. Ini terdiri dari semua tahap berturut -turut yang dilewati oleh pelanggan potensial sampai akhirnya menjadi pelanggan yang membayar.

Dalam bentuk paling sederhana, terdiri dari tiga tahap: memimpin, memimpin atau peluang yang memenuhi syarat, dan memenangkan peluang. Di Salesforce, misalnya, Anda memiliki lead dan tahapan jalurnya yang dapat Anda konfigurasi. Demikian juga, Anda memiliki arahan yang dikonversi (dikonversi ke akun, kontak) dan peluang.

Kecepatan setiap tahap adalah tolok ukur indikatif dari hasil yang dicapai oleh tim penjualan Anda saat ini dan tren masa depan mereka.

Selain itu, dengan membuat perbandingan dengan hasil yang dicapai selama beberapa bulan terakhir Anda dapat melihat dan memahami tanda -tanda negatif dan positif. Akibatnya, Anda dapat mengevaluasi strategi Anda dan memperbaiki jika diperlukan.

2. Total peluang dibuka berdasarkan bulan

Di Salesforce, peluang terkait langsung dengan pendapatan. Dengan metrik itu, Anda dapat memeriksa agen penjualan mana yang mencapai kuota atau persentase tim penjualan yang mencapai jumlah mereka. Metrik penjualan ini adalah jumlah mutlak dari lead yang berubah menjadi peluang setiap bulan.

Sebuah timah diubah menjadi peluang ketika telah memenuhi syarat melalui email atau telepon dan telah memenuhi kriteria kualifikasi tim penjualan.

Karena hanya sebagian kecil dari mereka yang akan dikonversi akhirnya, kita perlu memiliki sejumlah besar peluang yang dihasilkan.

Cara menghitung peluang yang dibuka berdasarkan bulan

Menghitung KPI tersebut berarti Anda perlu menggunakan data dari Tenaga penjualan’S Objek Peluang (atau Tabel Peluang dalam Blendo’Model data S). Selain itu, ada banyak parameter (kolom) yang dapat Anda kelompokkan info ini. Misalnya, di Objek Peluang, Salesforce memiliki bidang yang dipanggil Sumber utama (yang dapat memiliki ketergantungan pada skor timbal dalam objek lead), atau pemilik peluang lapangan. Anda dapat menggunakan keduanya untuk segmen peluang Anda per sumber atau pemilik.

Misalnya, kami menggunakan bidang khusus di objek peluang (alasan kerugian), yang merupakan daftar pickl. Dengan begitu, kita dapat menganalisis peluang kita yang hilang dengan alasan yang hilang.

Anda dapat menemukan semua bidang di atas sebagai Leadsource, OwnerID, dan loss_reason__c (bidang khusus selalu digambarkan dengan __c pada akhirnya) ke gudang data Anda.

Cara menghitung peluang yang dibuka berdasarkan bulan dalam kampanye

Jika Anda menggunakan kampanye, Anda perlu menggabungkan data dari objek kampanye (tabel kampanye dalam Blendo).

3. Total peluang yang dimenangkan oleh bulan

Dari peluang yang dijangkau tim penjualan Anda, berapa banyak yang dikonversi kepada pelanggan? Metrik ini mencerminkan jumlah peluang yang berubah menjadi pelanggan yang membayar setiap bulan.

Alasan mengapa indikator ini sangat penting adalah bahwa melalui pemantauannya, Anda dapat mengidentifikasi pada titik mana pelanggan cenderung lebih sering turun dari pipa dan dengan demikian bekerja dengan tim Anda untuk mencegahnya.

Cara menghitung total peluang yang dimenangkan oleh bulan

Demikian pula dengan KPI sebelumnya, Anda perlu menggunakan data dari Tenaga penjualan’S Objek Peluang (atau Tabel Peluang dalam Blendo’Model data S). Untuk menemukan peluang yang dimenangkan, Anda perlu menyaring dengan Iswon bidang menjadi benar. Demikian juga, Anda dapat mengelompokkan atau menyaring ke kolom seperti yang kami jelaskan sebelumnya (sumber utama atau pemilik).

Untuk kampanye, Anda dapat menggunakan kolom tertentu untuk menghitung KPI itu, seperti NumberOfWonOpportunities.

4. Mengarah pada tingkat konversi peluang

Tingkat konversi ini mencerminkan persentase lead yang berubah menjadi peluang setiap bulan. Jaga agar proses penjualan tetap bergerak saat Anda memenuhi syarat timah dan kemudian mengonversinya ke kontak.

Bagaimana menghitung tingkat konversi mengarah

Untuk KPI ini, Anda perlu menggabungkan data dari Anda Lead Dan Peluang. Untuk kampanye, Anda dapat membagi NumberOfOpportunities dengan NumberOfLeads di meja kampanye.

5. Kesempatan untuk memenangkan tingkat konversi peluang

Metrik tingkat konversi ini mencerminkan persentase peluang yang berubah menjadi pelanggan yang membayar setiap bulan.

Cara menghitung peluang untuk memenangkan tingkat konversi peluang

Untuk KPI ini, Anda perlu menggunakan data dari Anda Peluang. Menemukan semua peluang Dan memenangkan peluang dan kemudian menghitung tingkat konversi. Untuk kampanye, Anda dapat membagi NumberOfWonOpportunities dengan NumberOfOpportunities di meja kampanye.

6. Nilai kontrak rata -rata (ACV)

Nilai kontrak rata -rata (atau ACV) mewakili nilai rata -rata dari setiap penjualan. Dengan secara efektif mengukur nilai ini, tim penjualan dapat memahami betapa berharganya peluang potensial.

Cara menghitung nilai kontrak rata -rata

Identik untuk KPI ini, Anda perlu menggunakan data dari Bidang Jumlah dari Anda Peluang (jumlah kolom di dalam Tabel Peluang dalam blendo). Namun, ini tergantung pada bagaimana Anda menggunakan bidang jumlah dalam peluang. ACV biasanya dihitung selama 12 bulan, selama Anda menggunakan nilai kontrak tahunan di bidang jumlah maka Anda dapat menggunakannya apa adanya. Jika Anda memiliki harga bulanan, Anda harus berkembang biak menjadi 12. Maka Anda dapat menghitung rata -rata untuk ACV.

Sebaliknya, untuk kampanye, Anda perlu menggunakan pendapatan yang diharapkan bidang.

7. Rata -rata mengarah ke waktu peluang (dalam beberapa hari)

Metrik ini mencerminkan waktu yang diperlukan untuk mengonversi petunjuk menjadi peluang. Di Salesforce, petunjuk yang dikonversi ditandai seperti yang Anda lihat di layar di bawah ini. Setelah langkah itu, Salesforce memberi Anda kemampuan untuk membuat akun, kontak, dan peluang untuk timah itu.

Bagaimana menghitung rata -rata mengarah ke waktu peluang

Untuk KPI ini, Anda perlu menggunakan data dari Anda Lead. Temukan CretedDate Dan ConvertDate dan kemudian Anda dapat menghitung perbedaannya. Jika Anda memerlukan kode SQL cukup unduh ebook:

Jangkauan keluar

Ketika lead yang dihasilkan oleh penjualan masuk tidak cukup, tim penjualan Anda mungkin beralih ke calon pelanggan keluar. Pendekatan ini adalah tentang dengan sengaja menghubungi pelanggan potensial terbaik Anda bahkan dalam kasus ketika mereka tidak mengetahui perusahaan Anda dan produknya. Biasanya, upaya kontak ini dilakukan melalui email atau panggilan telepon dan bertujuan terutama dalam memulai hubungan dengan calon pelanggan.

8. Email dikirim

Itu mewakili jumlah absolut dari email yang dikirim selama generasi pemimpin keluar. Kami menganggap Anda menggunakan kampanye yang termasuk dalam Salesforce.

9. Panggilan keluar

Itu mewakili jumlah absolut dari panggilan yang dilakukan selama generasi pemimpin keluar. Perhatikan bahwa di Salesforce, semua panggilan dianggap kegiatan.

10. Jumlah Open Per Kampanye

Metrik terbuka email menghitung jumlah total orang yang membuka email dari pendekatan keluar.

11. Tarif terbuka per kampanye

Tarif terbuka email mengukur persentase orang yang membuka email dari pendekatan keluar.

12. Jumlah tanggapan yang diterima

Jumlah penerima yang membalas jumlah total email pengiriman.

Untuk mengambil

Kesimpulannya, setelah Anda memiliki data tentang Anda KPI Salesforce, Anda dapat memantau yang penting yang dapat membantu Anda menarik kesimpulan yang berguna mengenai pendekatan penjualan yang paling cocok untuk pasar tempat Anda beroperasi. Jika Anda ingin menemukan cara untuk memiliki akses mudah ke data Salesforce Anda, periksa Blendo dan integrasi atau pendaftaran Salesforce untuk uji coba.

Contoh Dasbor Salesforce: Top 6 untuk Pemimpin Penjualan

Untuk pemimpin penjualan, dasbor memungkinkan mereka memahami kinerja penjualan dan strategi bagan untuk siklus penjualan.

Dasbor penjualan sering dibangun di Salesforce CRM oleh tim SalesOps. Tetapi keterbatasan yang melekat dari fungsi pelaporan Salesforce membuatnya rumit bagi tim SalesOps untuk membuat dan memelihara dasbor.

Itu’mengapa banyak salesop beralih ke fleksibilitas spreadsheet untuk membangun dasbor Salesforce mereka.

Namun, ini membutuhkan salesop untuk tidak hanya membangun dasbor di spreadsheet mereka. Pengguna SalesOps juga harus terus menyalin dan menangani data Salesforce segar ke dalam spreadsheet mereka untuk menjaga dasbor tetap terkini.

Itu’S mengapa kami membangun templat dasbor gratis kami untuk salesops. Templat kami memungkinkan SalesOps untuk meluncurkan dasbor Salesforce yang sudah dibangun sebelumnya di Google Sheets, ditenagai oleh otomatisasi sinkronisasi data real-time dari Salesforce CRM mereka.

Berikut adalah 6 contoh dasbor Salesforce teratas untuk para pemimpin penjualan, bersama dengan templat Google Sheets yang sudah dibangun untuk masing-masing.

Akun Ikhtisar Dasbor

Koefisien’S Dashboard Tinjauan Akun untuk Google Sheets adalah dasbor terpusat untuk semua metrik akun pelanggan Anda. Anda dapat menyelam jauh ke dalam salah satu akun Anda, dan mengakses visualisasi yang sudah dibangun secara langsung di Google Spreadsheet Anda.

Dasbor memungkinkan Anda untuk memantau aktivitas, melacak kinerja perwakilan penjualan, dan memenangkan penawaran masa depan untuk semua akun pelanggan Anda yang berbeda. Lihat peluang terbuka, waktu yang hilang, waktu tutup won, dan banyak lagi.

Unduh Dasbor Gambaran Umum Akun Salesforce gratis kami di bawah ini!

Dasbor Pembuatan Pipeline

Dasbor Pembuatan Pipa Salesforce menawarkan tampilan yang pasti tentang pembuatan pipa, penuh dengan visualisasi, di dalam spreadsheet Google Anda. Sekarang Anda dapat melacak bagaimana repetisi dan tim Anda menghasilkan pipa, berdasarkan data Salesforce langsung Anda, semuanya dari Google Spreadsheet Anda.

Lebih dari 100 ribu Laporan Bangunan Pros Gunakan Koefisien untuk Mengotomatisasi Data Sistem Bisnis ke dalam Google Sheets mereka

“Aplikasi yang luar biasa! Koefisien membuat mengintegrasikan beberapa sistem yang paling kompleks yang luar biasa sederhana! Siapkan integrasi Anda dalam waktu kurang dari satu menit .”

Yonatan Schvimer

Pantau KPI Penjualan Kritis berdasarkan Hari, Minggu, atau Bulan, sehingga Anda dapat memodifikasi strategi penjualan, menambah peluang yang memenuhi syarat penjualan, dan mendorong lebih banyak pendapatan. Unduh dasbor Salesforce gratis di bawah ini!

Papan peringkat tim penjualan

Koefisien’Papan peringkat tim penjualan mendorong persaingan persahabatan di antara perwakilan penjualan Anda, yang mengarah ke penawaran yang lebih tertutup dan pendapatan yang lebih tinggi. Lihat perbandingan berdampingan dari semua repetisi Anda untuk metrik penjualan utama, seperti OPPS yang dibuat, tingkat win, logo baru, dan banyak lagi. Anda juga dapat dengan mudah beralih antara repetisi, tim, tahun, dan jenis peluang. Unduh Dasbor Penjualan Penjualan Salesforce sekarang!

Dasbor analisis win-loss

Dasbor analisis win-loss memecah upaya kemenangan dan kehilangan penjualan Anda dalam detail terperinci, sehingga Anda dapat menetapkan strategi yang menang di masa depan. Dasbor memanfaatkan data Salesforce langsung Anda untuk membuat visualisasi KPI Win-Loss.

Gunakan dasbor spreadsheet ini untuk memantau bagaimana tingkat kemenangan perusahaan, tim, dan individu dipengaruhi oleh upaya penjualan. Identifikasi tren kinerja lebih awal untuk menggandakan kemenangan atau menyesuaikan strategi di mana Anda memiliki tingkat kemenangan yang lebih rendah. Menghasilkan daftar bersih peluang yang baru saja hilang dan mengapa mereka gagal.

Unduh template win-loss gratis kami dalam satu klik!

Dasbor Peluang Penjualan

Anda dapat memanfaatkan dasbor peluang penjualan Salesforce kami untuk mengelola siklus hidup penuh peluang penjualan Anda. Simpan visibilitas ke semua tahap pipa peluang Anda demi tahap, untuk setiap bulan, kuartal, atau tahun, dulu atau sekarang. Lacak KPI Penjualan Bulanan Kunci, seperti Tingkat Win, Ukuran Kesepakatan Rata -Rata, dan Nilai Setiap Tahap atau Kategori Prakiraan.

Unduh Dasbor Peluang Penjualan Salesforce secara gratis sekarang untuk merampingkan peluang penjualan Anda!

Dasbor Sejarah Peluang

Dia’Sulit untuk mengakses Perubahan Prakiraan Penjualan di Salesforce. CRM’Fungsionalitas S mencegah Anda dengan mudah menghasilkan laporan seperti itu. Namun, dengan template riwayat peluang kami, Anda dapat melihat perubahan perkiraan penjualan langsung di dalam Google Sheets.

Template mengukur dampak pada pendapatan Anda dengan melacak pipa penjualan baru, kehilangan peluang, tanggal dekat yang dimodifikasi, dan upsells. Sekarang Anda dapat melacak pipa penjualan Anda selama periode waktu, mengisolasi peluang yang telah berubah dalam nilai, menetapkan periode fiskal khusus, mencatat perubahan pada tanggal tutup, dan banyak lagi.

Anda dapat meluncurkan template riwayat peluang gratis kami dalam waktu kurang dari satu menit. Cobalah!

Dasbor Pemimpin Penjualan: Lepaskan beban dari piring Anda

Membangun Dasbor Salesforce untuk Pemimpin Penjualan adalah proses yang memakan waktu untuk pengguna SalesOps. Namun, dengan dasbor Google Sheets yang sudah dibangun sebelumnya, Anda dapat mereproduksi dasbor Salesforce yang paling berharga di dalam spreadsheet Anda. Bagian terbaiknya adalah bahwa dasbor gratis – sehingga Anda dapat mencoba yang ada di blog ini atau lainnya di galeri templat kami sekarang!

Menangkan $ 2.000 dengan AI

Bagikan video menggunakan AI di Google Sheets. $ 3.500 untuk diperebutkan.