Riepilogo:

In questo articolo, discuteremo di KPI e analisi chiave di Salesforce. Esploreremo i modi in cui le aziende possono sfruttare l’analisi avanzata per migliorare le prestazioni dei rappresentanti del servizio clienti, migliorando in definitiva la reputazione del marchio e la soddisfazione del cliente. Per iniziare, è essenziale valutare il carico di lavoro e gli indicatori chiave di prestazione (KPI) dei rappresentanti del servizio clienti.

Domanda 1: quali sono alcune app e dashboard che cambiano il gioco per misurare i KPI?

Risposta: una delle migliori soluzioni Salesforce per la misurazione dei KPI è XCD HR. Questa applicazione per le risorse umane e le buste paga fornisce caratteristiche di visualizzazione e reporting dei dati che consentono ai professionisti delle risorse umane di tenere traccia della gestione delle prestazioni attraverso i KPI. Un’altra soluzione degna di nota è la cronologia delle vendite Advanced Dashboard, che offre visibilità e visualizzazione dei dati di vendita per tenere traccia delle prestazioni rispetto agli obiettivi. Gecko HRM è anche una soluzione consigliata con funzionalità avanzate di reporting e gestione delle prestazioni. CRM Reportz fornisce una vista a 360 gradi di dati su più prodotti Salesforce, rendendolo ideale per la gestione delle prestazioni. Infine, Biznussoft HR è una soluzione completa delle risorse umane che si rivolge alle principali funzioni delle risorse umane.

Domanda 2: cos’è XCD HR e come può migliorare la gestione delle prestazioni?

Risposta: XCD HR è una domanda di risorse umane a sola soluzione e un libro paga che ha dimostrato di salvare le imprese migliaia di ore all’anno. Questo software incorpora le funzionalità di visualizzazione e reporting dei dati, consentendo ai professionisti delle risorse umane di gestire efficacemente le prestazioni tramite KPI. Semplifica il reclutamento su Salesforce ed è progettato per organizzazioni medio-grandi o per quelli con piani di crescita. XCD HR consente aggiornamenti di sistema nel tempo, facilitando la migrazione di dati fluidi, dando al personale il tempo di adattarsi alle modifiche nel business.

Domanda 3: chi è Simon Fowler e quali sono le sue opinioni sulle soluzioni HR?

Risposta: Simon Fowler è il CEO di XCD. Crede che le moderne soluzioni per le risorse umane dovrebbero essere adattabili ai requisiti dei professionisti delle risorse umane e flessibili ai processi e alle condizioni unici all’interno della loro organizzazione. Lavora con le aziende in diverse fasi del loro percorso cloud e Salesforce, aiutandoli a raggiungere obiettivi come il risparmio di costi, l’efficienza o la crescita del business. Fowler sottolinea l’importanza di avere un quadro chiaro del successo all’inizio di un progetto per fornire scopo e direzione.

Domanda 4: Qual è la cronologia delle vendite avanzata e come può aiutare i professionisti delle risorse umane?

Risposta: La cronologia delle vendite avanzate è compatibile con varie edizioni Salesforce e offre ai professionisti delle risorse umane la funzionalità per tenere traccia della gestione delle prestazioni. Consente l’analisi delle prestazioni del personale anno su anno e determina se gli obiettivi vengono raggiunti. La dashboard fornisce visibilità e visualizzazione dei dati, facilitando l’analisi, i rapporti e i confronti con i KPI. Ciò è particolarmente utile quando si lavora nei dipartimenti.

Domanda 5: cos’è Gecko HRM e come semplifica il monitoraggio dei KPI in Salesforce?

Risposta: Gecko HRM è un’applicazione di risorse umane intuitiva e modulare che mira a semplificare i processi delle risorse umane ed eliminare i sistemi e i fogli di calcolo obsoleti. Accanto all’amministrazione della forza lavoro, alla gestione dei talenti, al reclutamento e all’e-learning, Gecko HRM offre funzionalità avanzate di reporting e gestione delle prestazioni. Queste funzionalità rendono facile pianificare e tenere traccia degli obiettivi, fornendo ai professionisti delle risorse umane un modo semplificato per tracciare i KPI in Salesforce.

Domanda 6: cos’è CRM reportz e quali vantaggi offre per la gestione delle prestazioni?

Risposta: CRM Reportz è un’applicazione cloud che fornisce una visione completa dei dati su più prodotti Salesforce. Include dashboard specificamente progettati per la gestione delle prestazioni, come KPI, Lead, Riepilogo Opportunità e Dashboard di riepilogo del caso. Questi dashboard offrono preziose approfondimenti e facilitano il monitoraggio delle prestazioni. CRM Reportz è una delle soluzioni innovative offerte da Lucid Infosystems, una società specializzata nell’ottimizzazione e nell’accelerazione dei processi aziendali.

Domanda 7: cos’è Biznussoft HR e perché è raccomandato?

Risposta: Biznussoft HR è una soluzione completa delle risorse umane per tutte le principali funzioni delle risorse umane. È compatibile con Enterprise, Unlimited e Performance Editions of Salesforce. Biznussoft HR offre funzionalità come l’amministrazione della forza lavoro, il reclutamento, la gestione delle prestazioni e altro ancora. Inizia a $ 5 USD per dipendente al mese, rendendolo una scelta economica per le aziende che cercano una soluzione All-in-One HR.

Domanda 8: In che modo l’analisi avanzata in Salesforce migliora le prestazioni del servizio clienti?

Risposta: Advanced Analytics in Salesforce può fornire approfondimenti sulle prestazioni dei rappresentanti del servizio clienti analizzando le metriche e le tendenze chiave. Consente alle aziende di identificare le aree per il miglioramento e prendere decisioni basate sui dati per migliorare la soddisfazione del cliente. Sfruttando l’analisi avanzata, le aziende possono ottimizzare l’allocazione delle risorse, identificare le esigenze di formazione e misurare l’efficacia delle strategie del servizio clienti.

Domanda 9: In che modo i KPI possono aiutare a migliorare le prestazioni del servizio clienti?

Risposta: Gli indicatori chiave per le prestazioni (KPI) servono da parametri di riferimento per valutare le prestazioni dei rappresentanti del servizio clienti. Tracciando i KPI come il tempo medio di risposta, i tassi di soddisfazione dei clienti e la risoluzione della prima chiamata, le aziende possono valutare l’efficienza e l’efficacia delle loro operazioni di servizio clienti. I KPI forniscono approfondimenti fruibili in grado di favorire miglioramenti nella formazione, nei processi e nella qualità generale del servizio.

Domanda 10: Quali sono alcuni KPI comuni utilizzati per misurare le prestazioni del servizio clienti?

Risposta: KPI comuni utilizzati nella misurazione delle prestazioni del servizio clienti includono il tempo medio di risposta, il punteggio di soddisfazione del cliente (CSAT), il punteggio del promotore netto (NPS), il tasso di risoluzione della prima chiamata, il tasso di fidelizzazione dei clienti e l’accordo di accordo sul livello di servizio (SLA). Questi KPI forniscono una visione olistica delle prestazioni del servizio clienti e consentono alle aziende di identificare le aree per il miglioramento e misurare il successo.

(Questo formato continua con domande uniche e risposte dettagliate per un totale di 15 domande)

KPI e analisi di servizio chiave in Salesforce

Questo articolo esplorerà alcuni dei modi in cui le aziende possono sfruttare l’analisi avanzata per migliorare le prestazioni dei rappresentanti del servizio clienti, migliorando così il marchio’s reputazione e soddisfazione complessiva del cliente. Innanzitutto, dobbiamo scoprire cosa’Spetta con i rappresentanti del servizio clienti, il loro carico di lavoro e i loro indicatori chiave di prestazione.

5 App Salesforce che cambiano il gioco per misurare i KPI

Salesforce è un prodotto aziendale incredibilmente diversificato ed è celebrato tanto per le sue capacità di reporting e visualizzazione quanto per l’amministrazione dei dati e la consegna.

Mentre la piattaforma è incredibilmente funzionale fuori dalla scatola, puoi davvero ottenere il massimo se sai quali applicazioni e dashboard installate che renderà il tuo lavoro come professionista delle risorse umane.

Qui, con un piccolo aiuto da parte di alcuni membri del team dietro le soluzioni, noi’Ve ha messo insieme un elenco delle migliori soluzioni Salesforce per aiutare a tenere traccia degli KPI per la gestione delle prestazioni.

1. Xcd hr

Compatibilità dell’edizione: Enterprise, Unlimited, Force.com, performance
Pagato/gratis: A partire da £ 3.5 GBP per utente al mese

Come applicazione di risorse umane e buste paga, XCD HR ha dimostrato di aver risparmiato migliaia di ore ogni anno per le imprese in tutto il mondo. Non solo, le funzionalità di visualizzazione e reporting dei dati incluse nel software consentono ai professionisti delle risorse umane di rimanere al passo con la gestione delle prestazioni tramite KPI. Rende anche il reclutamento su Salesforce più facile che mai.

XCD HR è progettato per organizzazioni medio-grandi o quelle che hanno una crescita ambiziosa o piani di trasformazione. Che cosa’s di più, il tuo sistema può essere aggiornato col passare del tempo, quindi non’deve implementare tutte le funzionalità contemporaneamente. Ciò garantirà che la migrazione dei dati sia regolare e che il personale abbia il tempo di adattarsi alle modifiche nel settore senza che sia troppo stonante.

Sviluppare soluzioni per le risorse umane sulle esigenze di un’azienda

Simon Fowler

Simon Fowler è CEO di XCD e crede che le moderne soluzioni per le risorse umane dovrebbero essere adattabili ai requisiti dei professionisti delle risorse umane e flessibili ai processi e alle condizioni unici all’interno della loro organizzazione.

“Vediamo una gamma completa di aziende in diverse fasi nel loro viaggio Cloud e Salesforce. Alcuni stanno solo prendendo in giro con l’accessibilità, l’efficienza e il sofisticato reporting dei dati. Mentre altri stanno iniziando a sfruttare l’integrazione di diverse app di business core come risorse umane, buste paga, vendite e finanza, su un’unica piattaforma, accessibile con un unico accesso e operano da un’unica fonte di dati.

“I nostri clienti vengono da noi con obiettivi diversi ogni volta in base alle proprie sfide aziendali uniche; Obiettivi di risparmio sui costi, efficienza o obiettivi di crescita aziendale, vogliono ottenere una visione più rapida o un legame più chiaro tra le risorse umane e i KPI aziendali.

“Spesso’è il nostro compito per aiutarli a capire esattamente come può essere il successo; Perché avere quell’immagine chiara all’inizio presta scopo e direzione al progetto.”

2 . Cronologia delle vendite Dashboard avanzata

Compatibilità dell’edizione: Professional, Enterprise, Unlimited, Developer, Performance
Pagato/gratis: Gratuito

Per le aziende con una pesante funzione di vendita, i professionisti delle risorse umane spesso devono rimanere al passo con la gestione delle prestazioni. Ciò include l’analisi di come sta andando il personale quest’anno rispetto all’ultimo e se le prestazioni sono sulla buona strada per raggiungere gli obiettivi.

Cronologia delle vendite La dashboard avanzata ti dà la funzionalità per avere visibilità su questi dati, oltre a visualizzarli in un modo che rende molto più semplice l’analisi e la segnalazione. Ciò è particolarmente importante quando si lavora in tutto il dipartimento, in quanto consente ai professionisti delle risorse umane di confrontare i dati con i KPI per tracciare accuratamente le prestazioni.

3. Gecko HRM

Compatibilità dell’edizione: Professional, Enterprise, Unlimited, Force.com, sviluppatore, prestazioni
Pagato/gratis: € 9 EUR per utente al mese

Gecko HRM si commercializza come un’applicazione di risorse umane amichevole, intuitiva e modulare che mira a liberare la tua attività con fogli di calcolo disordinati e sistemi di risorse umane obsolete.

Oltre a servire l’amministrazione della forza lavoro, la gestione dei talenti e il reclutamento e l’e-learning, GECKO HRM’S Funzionalità avanzate di reporting e gestione delle prestazioni rendono facile pianificare e seguire gli obiettivi. Il monitoraggio dei KPI in Salesforce è stato reso super semplice per i professionisti delle risorse umane.

4. CRM reportz

Compatibilità dell’edizione: Professional, Enterprise, Unlimited, Developer, Performance
Pagato/gratis: Gratuito

Per una vista completa di dati a 360 gradi su più prodotti Salesforce, CRM Reportz potrebbe essere la soluzione per te. Vanta dashboard per servire diverse aree del business, ma è particolarmente utile per le vendite in quanto contiene KPI, lead, riepilogo opportunità e sintesi del caso, molto utile per la gestione delle prestazioni.

CRM Reportz è solo una delle tante innovative applicazioni cloud offerte da Lucid Infosystems, specializzato in soluzioni per ottimizzare e accelerare i processi aziendali.

5. Biznussoft hr

Compatibilità dell’edizione: Enterprise, Unlimited, Performance
Pagato/gratis: A partire da $ 5 USD per dipendente al mese

Come soluzione completa delle risorse umane che serve tutte le principali funzioni, Biznussoft HR è una soluzione di plug-and-play facile da configurare che può essere perfettamente integrata con i prodotti aziendali all’interno e all’esterno della piattaforma Salesforce.

Il modulo di gestione delle prestazioni nell’applicazione semplifica l’esportazione di dati da altri prodotti nella Salesforce Business Suite e utilizzarli per misurare i KPI. Che cosa’S ALTRO, Supporta integrazioni in tempo reale alle applicazioni di gestione stipendi e di gestione dei benefici di terze parti, quindi puoi mescolare e abbinare i tuoi prodotti se hai bisogno.

Se hai trovato utile questa selezione di soluzioni, potresti anche consultare il nostro elenco di componenti aggiuntivi Salesforce per aumentare la produttività delle risorse umane. Salesforce è un sistema CRM estremamente potente, quindi lì’non è motivo per cui non dovresti’T Ottimizzare le funzioni delle risorse umane per Salesforce.

KPI e analisi di servizio chiave in Salesforce

Gli agenti del servizio clienti sono gli ambasciatori del marchio di un’azienda. Secondo me, in termini di reputazione, sono ancora più importanti di qualsiasi altro marketing o strategie di pubblicità gestite: hanno il potere di farlo fare o rompere un’azienda’s immagine. Puoi spendere molti soldi per campagne di marketing per catturare l’attenzione dei clienti, ma prima o poi sarà il compito degli agenti dell’assistenza clienti per mantenere il tuo marchio.

Perché? Permettere’S Concentrarsi su Quando L’agente del servizio clienti entra nella foto: quando il cliente ha un problema con il tuo prodotto o servizio. A questo punto, il cliente dipende dal tuo team di supporto per risolvere il loro problema. UN buona esperienza potrebbe renderli un cliente per la vita, mentre una brutta esperienza potrebbe non solo perderti il ​​cliente, ma anche altri potenziali clienti nella loro cerchia.

Con l’ascesa dei social media, un incidente negativo dell’assistenza clienti viene amplificato molto più (sia nella velocità che nella portata) di un’esperienza positiva: le organizzazioni devono essere molto attente e rendere le risoluzioni il più rapide e senza soluzione di continuità possibile. Un pieno e veloce ‘aggiustare’ può trasformare i clienti insoddisfatti in sostenitori del marchio.

Sulla base della mia esperienza personale di gestione degli agenti dell’assistenza clienti, ho maggiori probabilità di raccomandare un marchio se avessi ricevuto un buon assistenza clienti (nonostante un HicCup iniziale) rispetto a un marchio che non’t fornire supporto in primo luogo. In che modo un’azienda prende la proprietà e risolve i loro problemi può lasciare un’impronta positiva e duratura.

Se gli agenti del servizio clienti sono così importanti, l’analisi avanzata può essere utilizzata per prepararli meglio per fornire un ottimo servizio clienti? La risposta è SÌ. Secondo questo rapporto McKinsey, solo il 37% delle organizzazioni ritiene di utilizzare analisi avanzate per creare un valore reale – molto viene lasciato sul tavolo.

Questo articolo esplorerà alcuni dei modi in cui le aziende possono sfruttare l’analisi avanzata per migliorare le prestazioni dei rappresentanti del servizio clienti, migliorando così il marchio’s reputazione e soddisfazione complessiva del cliente. Innanzitutto, dobbiamo scoprire cosa’Spetta con i rappresentanti del servizio clienti, il loro carico di lavoro e i loro indicatori chiave di prestazione.

Analisi descrittiva

L’analisi descrittiva ci aiuta a rispondere a questa importante domanda: “Quello che è successo?” Questo è il posto per iniziare, poiché sapere cosa funziona (e cosa no) è fondamentale per migliorare le prestazioni dei rappresentanti del tuo servizio.

• Quale prodotto/servizio sta vedendo il volume massimo dei casi?
• Quali agenti di servizio stanno prestando meglio e quali agenti necessitano di ulteriore aiuto?
• Sono le competenze degli agenti di servizio mappati correttamente sui problemi a cui vengono assegnati?
• Qual è il tempo medio per gestire i casi e può essere ridotto?
• Quanti clienti stanno lasciando un feedback positivo e quanti hanno avuto un’esperienza terribile?

Elenca tutte le domande che ti viene in mente. Successivamente, inizia a trovare le risposte a queste domande. Spero che la tua organizzazione stia utilizzando uno strumento CRM che cattura tutti i dettagli relativi al servizio nel sistema. In caso contrario, fai un passo indietro e pensa all’implementazione di uno strumento per il servizio.

Possiamo utilizzare qualsiasi strumento di business intelligence per analizzare e acquisire approfondimenti dai dati. Il mio preferito è Tableau CRM Se stai usando Salesforce Service Cloud Per le tue esigenze di servizio. Ha modelli integrati che possono girare rapidamente un’app contenente tutte le dashboard essenziali per la mia analisi. Puoi usare anche altri strumenti BI secondo la tua comodità.

Maggiori informazioni: 3 funzionalità di cloud di servizio per migliorare l’efficienza degli agenti

• Qual è il backlog?
• Qual è il tempo medio per chiudere?
• Quanti sono la prima risoluzione di contatto e CSAT medio?

Puoi fissare un obiettivo contro ciascuno e verificare se la tua squadra sta migliorando la settimana o mese il mese.

Successivamente, perdoniamo le prestazioni e la segmentazione degli agenti.

Possiamo praticare il numero di CSAT per agente e le custodie per agente. Possiamo quindi decidere quali agenti applaudire e quali hanno bisogno di aiuto. La segmentazione per prodotto, ragione e origine ci aiuta a prendere decisioni più proattive; Puoi scoprire quali prodotti sono problematici, quali sono i punti deboli più comuni per i clienti e quali canali preferiscono per contattare i tuoi rappresentanti. Di conseguenza, puoi Prendi decisioni di allocazione delle risorse, crea articoli di conoscenza per la formazione di rappresentanti o noleggi Nuovi rappresentanti.

Questa sezione si è concentrata su descrittivo Analytics – Scopriamo cosa è successo e apportiamo le modifiche ai nostri processi di conseguenza. Permettere’SE VEDERE COME predittivo L’analisi può fare in modo che il tuo team di servizio fornisca un servizio clienti eccezionale.

Analisi predittiva

L’analisi predittiva è la pratica dell’utilizzo dei dati passati per determinare i modelli futuri con un certo grado di precisione. Previsione e modellazione predittiva ecc. sono alcuni dei modi in cui puoi prevedere i risultati futuri in base ai tuoi dati storici. Queste previsioni hanno un punteggio di probabilità: sono corretti in una certa misura ma non messi in pietra.

Possiamo utilizzare l’analisi predittiva per aiutare a fornire un servizio superiore ai clienti. L’analisi predittiva può aiutarci ad adottare un approccio proattivo al servizio clienti. Questo, a sua volta, si traduce in tempi di attesa più brevi, un servizio più rapido, opportunità di upsell e così via. È un campo in continua crescita con nuovi e sofisticati modelli predittivi che consentono di fornire un servizio clienti superiore.

• Prevedi quanti agenti per canale sono richiesti per una data futura.
• Vedi quali canali probabilmente crescono nella domanda e quali probabilmente cadranno di moda.
• Assumi e preparati per grandi eventi come vendite di shopping o altri eventi promozionali.
• Prevedi quali competenze saranno richieste nel prossimo futuro e se hai potenziali lacune di personale.

L’elenco non è esaustivo e i casi d’uso stanno crescendo di giorno in giorno.

Quindi, come puoi iniziare con l’analisi predittiva per aiutare a prevedere i requisiti futuri? Per prima cosa avrai bisogno di accedere ai dati del servizio dalla tua console di servizio. Utilizzando questi dati, è possibile creare il tuo strumento predittivo personalizzato per ogni caso d’uso. Prendi il volume del caso e i dati di disponibilità degli agenti per creare un modello in grado di prevedere il numero di agenti per la gestione delle chiamate il mese prossimo.

L’alternativa è quello di sfruttare gli strumenti di dati cittadini che le piattaforme stanno creando per casi d’uso specifici.

Salesforce Service Cloud Workforce Engagement

Salesforce Service Cloud ha recentemente annunciato un nuovo prodotto chiamato Service Cloud Workforce Engagement. Questo aiuta le aziende a fornire un servizio eccezionale utilizzando l’intelligenza artificiale (AI) per prevedere la domanda del servizio clienti, consentendo loro di equipaggiare gli agenti giusti con le giuste competenze al momento giusto.

Questo strumento utilizza Machine Learning (ML), che si basa su dati già presenti nel cloud di servizio, nonché sui dati di altri strumenti di terze parti. ML può aiutare a preparare le aziende a qualsiasi picchi nelle richieste dei clienti, fornendo un’esperienza a tutto tondo più fluida.

Il coinvolgimento della forza lavoro cloud di servizio offre una funzione chiamata Previsioni intelligenti. Questa funzione aiuta a prepararsi per le sovratensioni prevedendo i volumi dei casi di contatto su tutti i canali, le regioni e i livelli di competenza.

Per prevedere futuri volumi di casi, abbiamo bisogno di dati di carico di lavoro storici: dobbiamo creare una cronologia del carico di lavoro dai dati del volume del carico di lavoro passato. Utilizzando l’app Launcher in Salesforce, Previsioni intelligenti aperte. Poi Seleziona la cronologia omnicanale E fare clic su Avvia. Ciò creerà la cronologia del carico di lavoro necessario per generare la previsione.

Ora Previsioni intelligenti aperte di nuovo dal lanciatore di app e Fai clic su Nuovo. Seleziona la cronologia del carico di lavoro Hai creato. Segui il flusso sullo schermo per completare l’installazione e creare la previsione. Poi salva i cambiamenti. Esegui i dati previsti per controllare la previsione.

Dalla figura sopra, puoi vedere il volume previsto di casi al giorno. Usando i filtri, è possibile regolare il grafico principale per canale, regione e abilità. Questo ti aiuterà a decidere quanti agenti mettere su ciascun canale in ciascuna regione.

Il modello è flessibile e può essere regolato per eventuali eventi di lancio speciali o promozioni. È inoltre possibile regolare la previsione aggiungendo la custodia a spike.

• Bilanciamento delle esigenze di personale su qualsiasi canale digitale, inclusi telefoni, e -mail, chat web, testo e canali social.
• Assegnare gli agenti giusti al momento giusto in base alle loro capacità e disponibilità.

Ciò ridurrà l’attrito affrontato dai clienti quando è passato da un agente all’altro, aumentando la soddisfazione complessiva da parte del team di servizio.

Riepilogo

Fornire un servizio di qualità al cliente è importante (se non di più) quanto il marketing e la vendita del tuo prodotto e servizio. Utilizzando l’analisi descrittiva, puoi scoprire esattamente cosa sta succedendo nel tuo reparto del servizio clienti per prepararti e adattarsi alle tue esigenze future. Utilizzando l’analisi predittiva, puoi prepararti al futuro in base alle tendenze passate per offrire un servizio clienti migliore in modo proattivo.

12 KPI Salesforce per la tua dashboard di vendita

Come responsabile delle vendite, si utilizza KPI di vendita per il monitoraggio delle prestazioni del team di vendita. Dal processo decisionale in merito ai problemi di pianificazione strategica alla gestione dei dipendenti, gli indicatori di prestazione chiave di vendita possono influire direttamente sulla complessità del processo di vendita e il costo dell’acquisizione dei clienti, influenzando così l’azienda’la capacità di ottenere profitti e, in caso di startup, probabilmente attira gli investitori.

Se appartieni alle aziende che utilizzano Salesforce come loro CRM, allora questo articolo fa per te. Con questa intenzione, noi’VE ha ridotto un elenco di KPI comunemente usati a coloro che crediamo possano aiutarti a misurare il tuo team di vendita.

Perché visualizzare i tuoi dati Salesforce con KPI?

La visualizzazione dei dati ti aiuta a notare i modelli. Le tendenze precedentemente invisibili diventano improvvisamente evidenti una volta visualizzate i dati.

Per questo motivo, scegliere la giusta visualizzazione, in termini di modalità (grafici di linea, torte, barre, ecc.) e i valori inclusi (conteggi, percentuali, assoluti) sono fondamentali, ma è diverso in ogni sistema. Diversi strumenti di business intelligence possono aiutarti a visualizzare tutti i tuoi dati aziendali cruciali.

Panoramica non tecnica dei dati Salesforce

Salesforce è la spina dorsale dei tuoi sforzi di vendita e se si desidera analizzare i tuoi dati ovunque, tutto si trova dietro Salesforce’s api. Quindi prima una parola di cautela ..

Supponendo che tu abbia un modo semplice per ottenere i tuoi dati dall’API Salesforce, tali dati includono standard Oggetti Salesforce Piace Conduce, Account, Contatti, O Opportunità insieme agli oggetti personalizzati.

Ottenere tali informazioni in uno strumento di business intelligence ha enormi vantaggi in quanto può aiutarti a combinare i dati di vendita con altre fonti come il supporto o la fatturazione o monitorare KPI di vendita specifici.

KPI Salesforce

Prima di iniziare, volevo notare che le colonne e le tabelle degli oggetti che vedremo, si basano su uno schema di dati, in base a Blendo’s Modello di dati ottimizzato e pronto all’analisi. Quel modello ti dà il migliore rappresentazione dei tuoi dati da Salesforce e può aiutarti “ricreare” molti di Salesforce’S UI scherma nella tua dashboard.

Finché hai una dashboard con le metriche di vendita, puoi monitorare le prestazioni del tuo team di vendita nel battito di ciglia di un occhio.

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1. Lead totali creati per mese

Questa è una metrica che i manager monitorano in modo più coerente. In che modo i tuoi venditori contribuiscono all’espansione della tua attività?

Questo KPI Salesforce presenta un numero assoluto di lead generati ogni mese. Ciò che è un vantaggio, dipende dall’azienda. Ad esempio, un lead è qualcuno che si è iscritto alla tua applicazione cloud. Allo stesso modo, può essere generato dopo un tentativo di contattare tramite e -mail o telefono. Monitorando questo grafico ogni giorno, puoi valutare se il tuo team si avvicina agli obiettivi mensili o se sta rimanendo indietro e reagiscono in modo appropriato.

Puoi anche confrontare le prestazioni del mese per mese e catturare le tendenze complessive.

Come calcolare i lead creati per mese

Calcolo di tale KPI significa che è necessario utilizzare i dati da Salesforce’S oggetto di lead (O Tavolo da piombo in Blendo’S Modello di dati). Inoltre, ci sono molti parametri (colonne) che puoi raggruppare queste informazioni. Ad esempio, Salesforce ha un campo chiamato Fonte di piombo dentro Conduce oggetti, che fornisce informazioni sulla fonte che è arrivato un lead, ad esempio abbonato al tuo [plicazione, vendite generate, lead della conferenza, ecc.

Con Blendo, puoi trovare il Fonte di piombo campo come LeadSource nel tuo data warehouse.

Come calcolare i lead in una campagna creata per mese

Allo stesso tempo, molte aziende usano Salesforce’campagne s che contengono lead. In tal caso, dovrai combinare i dati dell’oggetto campagne (tabella delle campagne in Blendo).

Metriche della pipeline e tassi di conversione

La pipeline di vendita non è altro che un approccio sistematico e visivo per tenere traccia di un progresso delle vendite. È costituito da tutte le fasi consecutive che un potenziale cliente passa fino a quando non diventa finalmente un cliente pagante.

Nella forma più semplice, è costituito da tre fasi: piombo, lead o opportunità qualificato e ha vinto l’opportunità. In Salesforce, ad esempio, hai i lead e le loro fasi del percorso puoi configurare. Allo stesso modo, hai i lead convertiti (convertiti in account, contatto) e le opportunità.

La velocità di ogni fase è un punto di riferimento indicativo dei risultati che i team di vendita ottengono attualmente e le loro tendenze future.

Inoltre, facendo confronti con i risultati ottenuti negli ultimi mesi puoi individuare e comprendere segnali sia negativi che positivi. Di conseguenza, potresti valutare le tue strategie e perfezionare se necessario.

2. Opportunità totali aperte entro il mese

In Salesforce, le opportunità sono legate direttamente alle entrate. Con quella metrica, puoi verificare quale agente di vendita raggiunga la quota o la percentuale del team di vendita che colpisce i loro numeri. Questa metrica di vendita è il numero assoluto di lead che si trasformano in opportunità ogni mese.

Un lead si converte in un’opportunità quando è stato qualificato tramite e -mail o telefono e ha soddisfatto i criteri di qualificazione del team di vendita.

Dal momento che solo una piccola parte di essi si convertirà finalmente, dobbiamo avere un gran numero di opportunità generate.

Come calcolare le opportunità aperte per mese

Calcolo di tale KPI significa che è necessario utilizzare i dati da Salesforce’O oggetto opportunità (O Tavolo Opportunità in Blendo’S Modello di dati). Inoltre, ci sono molti parametri (colonne) che puoi raggruppare queste informazioni. Ad esempio, in Oggetto opportunità, Salesforce ha un campo chiamato Fonte di piombo (che può avere una dipendenza dal punteggio principale nell’oggetto lead) o dal proprietario di opportunità di campo. Puoi utilizzare entrambi per segmentare le tue opportunità per fonte di lead o proprietario.

Ad esempio, stiamo utilizzando un campo personalizzato in Opportunity Object (perdita di perdita), che è una lista di pick. In questo modo, possiamo analizzare le nostre opportunità perdute a motivi perduti.

Puoi trovare tutti i campi di cui sopra come LeadSource, OthernId e Loss_Reason__ (i campi personalizzati sono sempre rappresentati con __C alla fine) nel tuo data warehouse.

Come calcolare le opportunità aperte entro il mese in campagne

Se usi campagne, dovrai combinare i dati dell’oggetto campagne (tabella delle campagne in Blendo).

3. Opportunità totali vinte entro mese

Delle opportunità che il tuo team di vendita raggiunge, a quanti convertiti ai clienti? Questa metrica riflette il numero di opportunità che si sono trasformate in clienti paganti ogni mese.

Il motivo per cui questo indicatore è particolarmente importante è che attraverso il suo monitoraggio, è possibile identificare a quel punto i clienti tendono a scendere più frequentemente dalla pipeline e quindi lavorare con il tuo team per prevenirlo.

Come calcolare le opportunità totali vinte per mese

Analogamente al KPI precedente, dovrai utilizzare i dati da Salesforce’O oggetto opportunità (O Tavolo Opportunità in Blendo’S Modello di dati). Per trovare le opportunità vinte, devi filtrare con il Iswon il campo è vero. Allo stesso modo, è possibile raggruppare o filtrare in colonne come quelle che abbiamo descritto in precedenza (sorgente di lead o proprietario).

Per le campagne, è possibile utilizzare colonne specifiche per calcolare quel KPI, come il Numberofwonopportunity.

4. Portare al tasso di conversione delle opportunità

Questo tasso di conversione riflette la percentuale di lead che si sono trasformati in opportunità ogni mese. Mantieni il processo di vendita in movimento quando si qualifica un lead e quindi convertilo in un contatto.

Come calcolare il tasso di conversione delle opportunità

Per questo KPI, dovrai combinare i dati del tuo Conduce E Opportunità. Per le campagne, puoi dividere NumberOfopPortunies con NumberOfleads Nel tavolo della campagna.

5. Opportunità di vincere il tasso di conversione di opportunità

Questa metrica del tasso di conversione riflette la percentuale di opportunità che si sono trasformate in clienti paganti ogni mese.

Come calcolare l’opportunità di vincere il tasso di conversione di opportunità

Per questo KPI, dovrai utilizzare i dati dal tuo Opportunità. Trovare Tutte le opportunità E Opportunità vinte e quindi calcola il tasso di conversione. Per le campagne, puoi dividere Numberofwonopportunity con NumberOfopPortunies Nel tavolo della campagna.

6. Valore medio del contratto (ACV)

Il valore medio del contratto (o ACV) rappresenta il valore medio di ogni vendita. Quantificando efficacemente questo valore, il team di vendita può ottenere una comprensione di quanto possa essere preziosa una potenziale opportunità.

Come calcolare il valore medio del contratto

In modo identico per questo KPI, dovrai utilizzare i dati del Campo di importo del tuo Opportunità (quantità colonna In Tabella delle opportunità In Blendo). Tuttavia, ciò dipende da come si utilizza il campo di importo nelle opportunità. L’ACV viene solitamente conteggiato per 12 mesi, purché si utilizzi un valore contrattuale annuale nel campo Importo, è possibile utilizzarlo così com’è. Nel caso in cui tu abbia un prezzo mensile, dovrai moltiplicare a 12. Quindi puoi calcolare le medie per ACV.

Al contrario, per le campagne, dovrai usare il entrate previste campi.

7. Portano medio al tempo di opportunità (in giorni)

Questa metrica riflette il tempo necessario per convertire un vantaggio all’opportunità. In Salesforce un lead convertito viene etichettato come puoi vedere sullo schermo in basso. Dopo questo passaggio, Salesforce ti dà la possibilità di creare un account, un contatto e un’opportunità per quel lead.

Come calcolare il tempo medio al tempo di opportunità

Per questo KPI, dovrai utilizzare i dati dal tuo Conduce. Trovare il Creteddate E convertito E poi puoi calcolare la differenza. Se hai bisogno del codice SQL basta scaricare l’ebook:

Portata in uscita

Quando i lead generati dalle vendite in entrata non sono sufficienti, il tuo team di vendita potrebbe passare alla prospezione in uscita. Questo approccio riguarda deliberatamente il contatto con i migliori clienti potenziali anche nel caso in cui non sono a conoscenza della tua azienda e dei suoi prodotti. Di solito, questo tentativo di contatto viene effettuato tramite e -mail o telefonate e mira principalmente all’avvio di una relazione con il potenziale cliente.

8. E -mail inviate

Rappresenta il numero assoluto di e -mail inviate durante la generazione di lead in uscita. Consideriamo di utilizzare le campagne incluse in Salesforce.

9. Chiamate in uscita

Rappresenta il numero assoluto di chiamate effettuate durante la generazione di lead in uscita. Si noti che a Salesforce, tutte le chiamate sono considerate attività.

10. Numero di apre per campagna

La metrica aperta e -mail calcola il numero totale di persone che aprono un’e -mail da un approccio in uscita.

11. Tariffe aperte per campagna

L’e -mail Open Tasso misura la percentuale di persone che aprono un’e -mail da un approccio in uscita.

12. Numero di risposte ricevute

Il numero di ricevitori che hanno risposto dal numero totale di e -mail di invio.

Portare via

In conclusione, una volta che hai dati sul tuo KPI Salesforce, Puoi monitorare quelli importanti che possono aiutarti a trarre utili conclusioni sull’approccio di vendita che funziona meglio per il mercato in cui si opera. Se stai cercando di trovare un modo per avere un facile accesso ai tuoi dati Salesforce, controlla Blendo e l’integrazione di Salesforce o l’iscrizione per una prova.

Esempi di Dashboard di Salesforce: Top 6 per i leader delle vendite

Per i leader delle vendite, i dashboard consentono loro di dare un senso alle prestazioni di vendita e alla strategia del grafico per il ciclo di vendita.

I dashboard di vendita sono spesso costruiti in Salesforce CRM dal team SalesOps. Ma i limiti intrinseci delle funzionalità di reporting Salesforce rendono ingombranti per il team SalesOps creare e mantenere i dashboard.

Quello’S perché molti vendite si rivolgono alla flessibilità dei fogli di calcolo per costruire i loro dashboard Salesforce.

Tuttavia, ciò richiede a SalesOps non solo per costruire dashboard nei loro fogli di calcolo. Gli utenti di SalesOps devono anche copiare continuamente e incollare nuovi dati Salesforce nei loro fogli di calcolo per mantenere aggiornati i dashboard.

Quello’S Perché abbiamo costruito i nostri modelli di dashboard gratuiti per SalesOps. I nostri modelli consentono a SalesOps di lanciare dashboard pre-costruiti Salesforce nei fogli di Google, alimentati dall’automazione della sincronizzazione dei dati in tempo reale dal loro CRM Salesforce.

Ecco i primi 6 esempi di dashboard Salesforce per i leader delle vendite, insieme a modelli di fogli Google pre-costruiti per ognuno.

Account Panoramica Dashboard

Coefficiente’S Account Panoramica Dashboard per Google Sheets è una dashboard centralizzata per tutte le metriche dell’account cliente. Puoi immergerti in profondità in uno qualsiasi dei tuoi account e accedere a visualizzazioni pre-costruite direttamente nel tuo foglio di calcolo di Google.

La dashboard consente di monitorare l’attività, tenere traccia delle prestazioni del rappresentante di vendita e vincere affari futuri per tutti i tuoi diversi account dei clienti. Vedi opportunità aperte, chiuso perdute, chiuso con vincere la sequenza temporale e altro ancora.

Scarica il nostro dashboard di panoramica dell’account Salesforce gratuito di seguito!

Dashboard di creazione della pipeline

La dashboard di creazione di pipeline di Salesforce offre una vista definitiva della creazione di pipeline, piena di visualizzazioni, all’interno del tuo foglio di calcolo di Google. Ora puoi tenere traccia di come i tuoi rappresentanti e team generano pipe, in base ai tuoi dati Salesforce Live, tutti dal tuo foglio di calcolo di Google.

Oltre 100.000 report di costruzione di professionisti utilizzano il coefficiente per automatizzare i dati dei sistemi aziendali nei loro fogli di Google

“Che app straordinaria! Il coefficiente rende l’integrazione di alcuni dei sistemi più complessi incredibilmente semplici! Imposta le tue integrazioni in meno di un minuto .”

Yonatan Schvimer

Monitorare i KPI delle vendite critiche di giorno, settimana o mese, quindi è possibile modificare la strategia di vendita, aumentare le opportunità qualificate sulle vendite e trarre maggiori entrate. Scarica la dashboard Salesforce gratuita di seguito!

Classifica del team di vendita

Coefficiente’La classifica del team di vendita incoraggia la concorrenza amichevole tra i tuoi rappresentanti di vendita, portando a più affari chiusi e entrate più elevate. Visualizza confronti fianco a fianco di tutte le tue rappresentanti per le metriche di vendita chiave, come OPPS creato, tasso di vincita, nuovi loghi e altro ancora. Puoi anche alternare facilmente tra ripetizioni, squadre, anni e tipo di opportunità. Scarica subito la dashboard di Salesforce Sales Rep Rep!

Dashboard di analisi delle vittorie

La dashboard di analisi delle vittorie rompe i tuoi sforzi di vendita vincenti e perdendo nei dettagli granulari, in modo da poter impostare una strategia vittoriosa in futuro. La dashboard sfrutta i tuoi dati SalesForce Live per creare visualizzazioni di KPI per la perdita vincente.

Utilizzare questa dashboard di foglio di calcolo per monitorare il modo in cui le tariffe di vittorie aziendali, team e individuali sono influenzate dagli sforzi di vendita. Identifica le tendenze delle prestazioni in anticipo a raddoppiare le vittorie o regola la strategia in cui hai tassi di vittoria più bassi. Generare un elenco pulito di opportunità perdute recentemente e perché hanno fallito.

Scarica il nostro modello di perdita di vittoria gratuita in un clic!

Dashboard di opportunità di vendita

Puoi sfruttare la nostra dashboard di opportunità di vendita di Salesforce per gestire l’intero ciclo di vita delle tue opportunità di vendita. Conservare la visibilità in tutte le fasi della tua pipeline di opportunità per fase, per qualsiasi mese, trimestre o anno, passato o presente. Tieni traccia dei KPI delle vendite mensili chiave, come la tariffa di vittoria, la dimensione media dell’affare e il valore di ogni fase o categoria di previsione.

Scarica ora la dashboard di opportunità di vendita di Salesforce gratuitamente per semplificare le tue opportunità di vendita!

Dashboard di cronologia delle opportunità

Esso’è difficile accedere alle variazioni di previsione delle vendite in Salesforce. Il CRM’La funzionalità S impedisce di generare facilmente un tale rapporto. Tuttavia, con il nostro modello di cronologia delle opportunità, è possibile visualizzare le modifiche alle previsioni delle vendite direttamente all’interno dei fogli di Google.

Il modello misura l’impatto sulle entrate monitorando nuove condotte di vendita, opportunità perdute, date ravvicinate modificate e upsell. Ora puoi tenere traccia della tua pipeline di vendita in qualsiasi periodo di tempo, isolare le opportunità che sono cambiate di valore, impostare periodi fiscali personalizzati, record modifiche alle date di chiusura e molto altro.

Puoi lanciare il nostro modello di cronologia delle opportunità gratuite in meno di un minuto. Provaci!

Dashboard del leader delle vendite: togli l’onere dal tuo piatto

Costruire dashboard Salesforce per i leader delle vendite è un processo che richiede tempo per gli utenti di SalesOps. Tuttavia, con i nostri dashboard di fogli Google pre-costruiti, puoi riprodurre la tua dashboard Salesforce più preziosa direttamente all’interno del tuo foglio di calcolo. La parte migliore è che i dashboard sono gratuiti, quindi puoi provare quelli in questo blog o qualsiasi altro nella nostra galleria di modelli in questo momento!

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