Integrazioni di Salesforce per Slack

Poiché il flusso è già attivo, l’ultima cosa che rimane da fare è spostare l’opportunità nella fase chiusa con vittoria. Voi’LL quindi ricevere il messaggio Slack sul canale #won-oppps.

Riepilogo

In questo articolo, discuterò le integrazioni Salesforce per Slack. Metterò in evidenza i punti chiave sull’integrazione e fornirò risposte dettagliate a 15 domande uniche basate sul testo.

Punti chiave

1. Salesforce ha acquisito Slack nel 2021, portando a integrazioni più strette e specifiche per casi.

2. L’app Salesforce per Slack è un’integrazione pre-costruita che consente agli utenti di accedere alle informazioni Salesforce direttamente in Slack.

3. L’app Salesforce per Slack è un’app gratuita disponibile per il download dalla directory dell’app Slack.

4. L’integrazione consente agli utenti di ricevere notifiche istantanee sulle modifiche al record di Salesforce in Slack.

5. Gli utenti possono collaborare con il proprio team e condividere gli ultimi aggiornamenti sui record di Salesforce in un canale Slack dedicato.

6. L’integrazione notifica gli utenti quando i record vengono assegnati loro tramite notifiche in-app o e-mail.

7. Gli utenti devono connettersi con un’organizzazione Salesforce all’interno dell’app Slack prima di utilizzare queste funzionalità.

8. L’app Salesforce per Slack consente agli utenti di cercare record Salesforce direttamente da Slack utilizzando un semplice comando.

9. Oggetti standard come account, opportunità, lead, contatti, casi e attività possono essere cercati utilizzando il comando.

10. Gli oggetti personalizzati possono anche essere configurati per essere ricercabili dalle impostazioni Slack.

11. I risultati della ricerca vengono visualizzati e classificati per oggetto e se non è possibile trovare un record, gli utenti vengono reindirizzati alla homepage di Salesforce Org.

12. La funzionalità di ricerca Salesforce è disponibile anche sull’app mobile Slack.

13. Quando si cercano record specifici, vengono visualizzati più record di corrispondenza con l’opzione per visualizzare ciascun record.

14. Vengono visualizzati i campi chiave di ciascun record e gli utenti possono fare clic sul nome del record per accedere direttamente al record Salesforce in una nuova scheda browser.

15. L’integrazione consente agli utenti di eseguire azioni sui record Salesforce, come l’aggiornamento dei campi.

Domande e risposte

1. Puoi spiegare l’integrazione di Salesforce per Slack?

L’integrazione di Salesforce per Slack consente agli utenti di accedere alle informazioni Salesforce direttamente in Slack tramite l’app Salesforce per Slack.

2. Come si può ottenere l’app Salesforce per Slack?

L’app Salesforce per Slack può essere scaricata gratuitamente dalla directory dell’app Slack.

3. Quali notifiche possono ricevere gli utenti attraverso l’integrazione?

Gli utenti possono ricevere notifiche istantanee sulle modifiche al record di Salesforce e sui record assegnati.

4. Come possono gli utenti cercare record di Salesforce da Slack?

Gli utenti possono utilizzare il comando /Salesforce [Termine di ricerca] per cercare record direttamente nella connessione Salesforce Org.

5. Quali oggetti standard possono essere cercati usando il comando?

Possono essere cercati oggetti standard come account, opportunità, lead, contatti, casi e attività.

6. Anche gli oggetti personalizzati possono essere cercati?

Sì, gli oggetti personalizzati possono essere configurati per essere ricercabili dalle impostazioni di Slack.

7. Come vengono visualizzati i risultati della ricerca?

I risultati della ricerca vengono visualizzati e classificati per oggetto.

8. Cosa succede se non è possibile trovare un record cercato?

Se non è possibile trovare un record cercato, gli utenti vengono reindirizzati alla homepage di Salesforce Org per utilizzare la ricerca effettiva Salesforce.

9. È la funzionalità di ricerca Salesforce disponibile sull’app mobile Slack?

Sì, gli utenti possono utilizzare lo stesso comando sull’app Slack Mobile per cercare record Salesforce.

10. Come vengono visualizzati i record corrispondenti durante la ricerca di un record specifico?

Quando si cerca un record specifico, vengono visualizzati più record di corrispondenza con l’opzione per visualizzare ciascun record.

11. Gli utenti possono eseguire azioni sui record di Salesforce attraverso l’integrazione?

Sì, gli utenti possono eseguire azioni come l’aggiornamento dei campi sui record di Salesforce.

12. Gli utenti possono accedere alle informazioni chiave senza lasciare Slack?

Sì, gli utenti possono visualizzare le informazioni chiave e i dettagli dei record Salesforce direttamente all’interno di Slack.

13. Gli utenti possono accedere al record Salesforce completo da Slack?

Sì, gli utenti possono fare clic sul nome record per essere reindirizzato al record di Salesforce in una nuova scheda browser.

14. Qual è il vantaggio dell’utilizzo dell’integrazione di Salesforce per Slack?

L’integrazione consente agli utenti di semplificare i loro flussi di lavoro e accedere alle informazioni Salesforce chiave senza passare da una piattaforma.

15. Gli utenti possono aggiornare i record Salesforce da Slack?

Sì, gli utenti possono aggiornare i campi ed eseguire azioni sui record Salesforce direttamente all’interno di Slack.

Integrazioni di Salesforce per Slack

Poiché il flusso è già attivo, l’ultima cosa che rimane da fare è spostare l’opportunità nella fase chiusa con vittoria. Voi’LL quindi ricevere il messaggio Slack sul canale #won-oppps.

Slack to Salesforce Integration

Slack è una delle piattaforme di chat più popolari per le aziende in tutto il mondo. Come il mondo’La piattaforma C. 1 CRM, integrare Salesforce con Slack, potrebbe sembrare una buona mossa, eppure, avresti ragione a chiederti perché … l’anno scorso, stavo facendo la stessa domanda. Salesforce ha acquisito Slack nel 2021, suscitando scalpore nel settore, e sono diventato ancora più curioso.

Mentre l’app Salesforce per Slack è in circolazione da anni, Marc Benioff ci ha preso in giro con Salesforce’S GRANDI PIANI POSTRA-ACQUISIZIONE: “Noi’Ricostruire tutta la nostra tecnologia, ancora una volta, per diventare il primo piano”. Cosa noi’Re Visualizzazione ora è il connettore originale superato da più strette, usa integrazioni specifiche del caso.

• App Salesforce per Slack
• Vendite di prima serra: Pre-costruito per il cloud delle vendite (sale per accordi digitali, brief giornalieri).
• Servizio Slack-First: Pre-costruito per il cloud di servizio (sciame, ricerca esperta).
• Marketing serra-primo: Pre-costruito per il marketing cloud (Datorama Insights, Notifiche del flusso di lavoro).
• Analytics Slack-First: Per tableau (notifiche, digest di watchlist).

Nota: Alcune soluzioni pre-costruite sono generalmente disponibili, mentre altre sono in pilota dei clienti.

Permettere’S Concentrarsi sull’app Salesforce per Slack First.

App Salesforce per Slack

L’app Salesforce per Slack 2.0 è un connettore, un’integrazione predefinita, che consente agli utenti di Slack di afferrare le informazioni da Salesforce e di emergere direttamente in Slack. L’aggiornamento include miglioramenti ‘sotto il cappuccio’ per il cloud di vendita e introduce anche la compatibilità del cloud di servizio.

Questo è un App gratuita che può essere scaricato dalla directory dell’app Slack e richiede un “App di accompagnamento” Dal Salesforce AppExchange (pacchetto gestito) – anche gratuito.

• Ricevi una notifica istantaneamente sfruttando gli avvisi sui record di Salesforce, le modifiche direttamente in Slack.
• Assicurati che il team con cui collabori abbia sempre gli ultimi aggiornamenti su un account, opportunità o altri oggetti su un canale Slack dedicato.
• Sapere quando i record ti vengono assegnati da Slack, insieme alle notifiche o alle e-mail in-app Salesforce.

Prima di provare queste funzionalità, assicurati di connetterti con un’organizzazione Salesforce all’interno dell’app Slack, che si tratti di un’istanza di produzione o di una sandbox.

Permettere’S immergere in ciò che può essere ottenuto con l’app Salesforce per Slack, nonché come configurarli.

1. Cerca Salesforce da Slack

Uno dei comandi slack più comuni è sicuramente la barra in avanti, che (tra le altre azioni specifiche di Slack) può accedere alle funzionalità dalle app installate nell’area di lavoro.

L’opzione di ricerca Salesforce non è diversa, seguendo una semplice sintassi: /Salesforce [termine di ricerca]. Questa sintassi consente di cercare qualsiasi standard ricercabile o record di oggetti personalizzati direttamente nell’organizzazione Salesforce connessa, senza dover lasciare il canale Slack o il messaggio diretto.

1. Account
2. Opportunità
3. Conduce
4. Contatti
5. Casi
6. Compiti

Gli oggetti personalizzati possono essere configurati da Salesforce tramite le impostazioni Slack (dal pacchetto gestito appena installato): noi’Arriverò a questa parte più tardi.

Durante la ricerca di qualsiasi tipo di termine, tutti i risultati saranno visualizzato e classificato per oggetto. Inoltre, nel caso in cui il termine hai cercato potevi’Si trovi, il messaggio ti reindirizzerà alla tua organizzazione’s homepage per utilizzare la ricerca effettiva Salesforce.

Ancora meglio, questa funzionalità è disponibile anche in movimento! Lo stesso comando può essere utilizzato direttamente dall’app mobile Slack per accedere alle informazioni chiave senza essere legata al tuo laptop.

Durante la ricerca di un record specifico (un contatto in questo esempio), se ci sono più record che corrispondono al termine di ricerca, ognuno verrà visualizzato con l’opzione a Visualizza il record sotto – basta scegliere quello che desideri.

Per ogni record, verranno visualizzati i campi chiave (che può essere personalizzato per oggetti personalizzati). Se questi campi chiave non sono sufficienti, esiste anche l’opzione per fare clic sull’ipertestuale Nome record (John test in questo caso) deve essere reindirizzato direttamente al record di Salesforce in una nuova scheda del browser.

Non importa quale parte dell’organizzazione vieni, lì’è sicuramente qualcosa da cercare in Salesforce. Ad esempio, un rappresentante di supporto potrebbe essere necessario cercare un Numero del caso, mentre un rappresentante di vendita molto probabilmente cercherà un Nome opportunità (E possono immediatamente aggiornare il Passo successivo).

Anche se le azioni non sono ancora disponibili per la maggior parte dei record che verranno cercati e l’opzione di andare direttamente in Salesforce facendo clic sul nome record rimane lì, salvando l’utente un po ‘di tempo.

Fondamentalmente, fintanto che le autorizzazioni Salesforce ti concedono Accesso minimo di visualizzazione A un record ricercabile, sarai in grado di ottenere rapidamente le informazioni chiave da Slack.

Assicurati di controllare anche l’esempio video qui sotto per uno sguardo a quanto sia davvero facile il processo.

Una volta che hai deciso il record’D piace condividerlo (e scelto dall’elenco), le informazioni di alto livello del record verranno visualizzate per il doppio controllo. Una volta fatto questo, puoi fare clic su Condividere Per procedere con la scelta del destinatario. Fare clic ancora una volta invierà il messaggio al canale o alla conversazione privata.

3. Allega messaggi Slack ai record di Salesforce

Allegare un messaggio a un record di Salesforce è un’altra cosa utile che puoi fare direttamente da Slack a Salesforce. Questo va bene se vuoi prendere una breve nota su un record particolare ma Don’vuoi lasciare il gioco, o se qualcuno ti ha inviato un messaggio e vuoi aggiungerlo come riferimento nel record per gli altri di visualizzare.

Il primo passo verso l’uso di questa funzionalità è l’aggiunta del Slack Message Viewer Componente personalizzato (alle pagine dei record Lightning degli oggetti su cui dovrebbe essere utilizzato) per confermare che i messaggi inviati a Salesforce sono effettivamente arrivati.

Dopo essere tornato a Slack e aver trovato il messaggio che dovrebbe essere visualizzato in Salesforce, fai clic su Più azioni (i tre punti che appaiono mentre si librano sul messaggio) e scelgono il Aggiungi a Salesforce azione.

L’unica cosa rimasta da fare è scegliere il record di Salesforce (nel pop-up che appare sullo schermo) e fare clic su Aggiungere.

Per garantire che tutto funzioni come previsto, lascia’S hop nel record di opportunità di Salesforce e conferma che il messaggio è esattamente dove dovrebbe essere:

Come integrare Salesforce con Slack

1. Installa l’app Salesforce per Slack dalla directory dell’app Slack.
2. Installa il “app di accompagnamento” Dal Salesforce AppExchange.
3. Configurare Slack Setup.

Passaggio 1: installare l’app Salesforce per Slack

È possibile installare l’app Salesforce per Slack direttamente dalla directory dell’app Slack.

NOTA: assicurati di avere lo spazio di lavoro corretto selezionato nello Switcher dell’area di lavoro (discesa) nella parte superiore dello schermo:

In alternativa, puoi fare clic su “App” nella barra laterale sinistra. Potere’lo vediamo? Clic “Di più” Invece. Ora stai accedendo alla directory dell’app Slack:

Ricorda che dovrai approvare come Slack può vedere/utilizzare i dati Salesforce.

Passaggio 2: installare il “App di accompagnamento” a Salesforce

Potresti ricordare che, all’inizio della guida, ho menzionato la necessità di installare due parti per accedere alla funzionalità completa offerta dal connettore.

Puoi installare il “app di accompagnamento” Salesforce per Slack dalla pagina di gestione delle app Salesforce o direttamente da Salesforce AppExchange – In altre parole, il pacchetto gestito.

Clicca il “Scaricalo ora” pulsante e accedere alla tua organizzazione Salesforce/Sandbox.

Una volta installato, riceverai un’e -mail e verrai reindirizzato al “Pacchetti installati” Pagina nella configurazione di Salesforce. Tuttavia, questo non è’t Dove configurerai Slack per lavorare con Salesforce ..

Passaggio 3: configurare Slack Setup

Dal Launcher dell’app Salesforce (icona Waffle), cerca “Setup lento”.

Questa è una configurazione guidata per le connessioni di sistema, che consente oggetti personalizzati, avvisi personalizzati di inviare a Slack, configurazione Org (come e dove vive Slack nella tua organizzazione) e configurazione di automazione i.e. Destinazioni di messaggio da utilizzare con il “Invia a Slack” Metodo invocabile nel costruttore di flusso/processo.

Usa gli oggetti personalizzati Salesforce con Slack

Se si desidera interagire con i record di oggetti personalizzati da Slack, IT’è importante che tu indossi’t saltare questo passaggio. Dopo aver selezionato l’oggetto, aggiungi Campi abbonati. Questi sono i campi che gli utenti vedranno quando fanno clic “Visualizza il record” Pulsante in Slack. Puoi aggiungere fino a nove campi abbonati, quindi questo è davvero progettato come una vista più evidente.

(Ricorda che gli utenti possono navigare direttamente al record di Salesforce facendo clic sul nome del record ipertestuale.)

Qui a Salesforceben.com, facciamo molto affidamento su un oggetto personalizzato chiamato “Contenuto”. Questo traccia in cui ogni contenuto è in pipeline, chi sono i punti chiave di contatto e altro ancora. Questo può essere qualsiasi altro oggetto personalizzato che hai nella tua Org Salesforce.

Leggi la guida nell’interfaccia Salesforce per decidere se un’attivazione manuale o automatica è più appropriata per te. Ho scelto l’opzione di attivazione automatica poiché la nostra Org è relativamente bassa di complessità.

Configurare avvisi personalizzati

Mi chiedo come gli amministratori si avvicinano a questa parte … raccoglieranno il feedback degli utenti? Replica ciò che potrebbero aver avuto nelle chiacchiere/regole del flusso di lavoro/altri avvisi e -mail? Oppure aggiungi alcuni avvisi e poi vedi come le persone reagiscono ..

Ci sono molti comuni “ordinario” casi d’uso che gli amministratori possono implementare (alcuni inclusi nella sezione “casi d’uso”).

• Livello di oggetti: Un avviso che viene inviato quando qualsiasi record del tipo di oggetto selezionato soddisfa i criteri specificati.
• Livello record: Un avviso che viene inviato quando un singolo record del tipo di oggetto selezionato soddisfa i criteri specificati.

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Configurazione org

• Azioni allentate: Aggiungi le azioni rapide “Invia a Slack” E “Avvisi allentati” ai layout di pagina. Clicking the “Aggiungi azioni ai layout” Il pulsante aggiungerà entrambe le azioni e, se è necessario aggiungerle/rimuoverle, è possibile utilizzare il gestore delle azioni globali nella configurazione di Salesforce.
• Slack Message Viewer Component: Un componente Lightning che può essere aggiunto ai fulmini. Clicca il “Aggiungi componente alle pagine” pulsante.

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Configurazione di automazione

Destinazione dei messaggis sono usati con il “Invia a Slack” Metodo invocabile in Process Builder/Flow. In altre parole, dicono al costruttore di flusso/processo dove inviare il messaggio in slack.

Ne ho creato uno per il nostro “contenuto-pubblicazione” canale in slack. Ogni destinazione del messaggio ha un ID generato automaticamente. Fare clic sull’icona Copia se si prevede di creare automazione (Builder di flusso/processo ora).

Invia a Slack con Salesforce Flow

Dopo aver creato Destinazioni di messaggio (Passaggio precedente), è possibile utilizzarli in Salesforce Flow o Process Builder per inviare messaggi a Slack in un orario specifico/quando sono soddisfatte le condizioni.

Mi concentrerò sull’uso di Slack con Salesforce Flow. Sebbene il Builder di processo sarà in pensione, Salesforce fornisce un esempio all’interno di Integrate Salesforce con Slack Trailhead Project: toccherò l’utilizzo di Slack with Process Builder alla fine di questa sezione.

Passaggio 1: decidi i criteri per il tuo flusso

In questo esempio, il caso d’uso è che una notifica dovrebbe essere inviata a un canale Slack ogni volta che viene chiusa una possibilità.

Passaggio 2: Aggiungi un Slack: Azione del flusso di messaggi post

Uno degli elementi chiave di Slack Post Action è l’ID destinazione del messaggio, in cima all’etichetta, il nome API e l’ID record.

All’interno della configurazione di Slack in Salesforce, ne ho creato uno appositamente per questo e lo ho riferito ai messaggi del canale Slack su: l’ID può essere copiato non appena la destinazione è configurata.

Ora che abbiamo l’ID destinazione del messaggio a portata di mano, possiamo procedere con l’impostazione del flusso.

Passaggio 3: testare il flusso

Poiché il flusso è già attivo, l’ultima cosa che rimane da fare è spostare l’opportunità nella fase chiusa con vittoria. Voi’LL quindi ricevere il messaggio Slack sul canale #won-oppps.

Continua a usare le azioni di Invia a Slack e Slack Avvisi

Anche se sono possibili le automazione, questo non lo fa’T significa che le azioni del fulmine incluse nel pacchetto gestito slack non sono più utili. Possono ancora essere utilizzati per i singoli record, consentendo agli utenti di collaborare facilmente secondo necessità.

Simile all’opzione di condivisione in Slack, l’invio a Salesforce Action consente di condividere un record in Slack con una persona o un canale immediatamente, da Salesforce.

Qui’S come appare in Slack:

Gli avvisi Slack possono anche essere configurati direttamente dal record di Salesforce, con alcune differenze tra gli oggetti standard e personalizzati. Nell’esempio seguente puoi vedere la pagina di avviso per un record di contenuto (1) e per un record di opportunità (2).

Puoi usarlo come un modo per informare le persone in allentamento di un cambiamento nel record. Questo è un ottimo modo per creare rapidamente “al volo” Notifiche per record specifici.

Esistono vari altri modi per impostare oggetti e avvisi di livello di registrazione: consultare la documentazione di Slack per maggiori dettagli.

Riepilogo

Nel complesso, l’utilizzo dell’integrazione di Slack offre ai tuoi utenti un modo rapido ed efficiente per estrarre le informazioni di Salesforce e aggiungere note ai record, il tutto mentre si lavora direttamente in Slack.

L’aggiornamento ora include il supporto sia per gli utenti di vendite che per i servizi, nonché la possibilità di inviare messaggi tra le due applicazioni, con la possibilità di impostare avvisi per le notifiche sui record in Slack. Tutta questa funzionalità può far risparmiare tempo e clic degli utenti, consentendo loro di rimanere in un posto per completare il proprio lavoro in modo più efficace.

Assicurati di controllare anche l’app Salesforce dedicata per Slack Module e aggiungere un altro badge luccicante al tuo profilo Trailblazer!

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44 pensieri su “ Slack to Salesforce Integration ”

Corey Schwitz 15 gennaio 2020 alle 16:52 Risposta

Per coloro che cercano una vera integrazione tra Salesforce & Slack, truppe (truppe.ai) è l’unica vera opzione. Può facilmente registrare chiamate, aggiornare record e record di ricerca per un modo davvero intuitivo per gli utenti Slack. Anche il costruttore di flusso di lavoro delle truppe è fantastico – non’T richiede una conoscenza tecnica … un utente di potere può mettere insieme il flusso di lavoro per avvisi di accordi, attività in ritardo, ecc. In pochi minuti.

Scott 6 aprile 2022 alle 15:35 Risposta

Grazie mille per il tuo supporto Corey! Sto solo vedendo questo ora nell’articolo aggiornato 🙂

Allevare 16 luglio 2022 alle 1:15 Risposta

Fraser Suyetsugu 17 gennaio 2020 alle 16:27 Risposta

L’attuale offerta Slack AppExchange è buona, ma diventerà più ricca di funzionalità durante la loro prossima versione che è destinata a includere notifiche personalizzate e l’uso di azioni invocabili con Process Builder. Questa era una demo’d a Dreamforce durante una delle loro sessioni a cui ho partecipato.

Joyann Fisher 21 gennaio 2020 alle 21:15 Risposta

Noi’ci ha provato ma ci sono alcuni difetti significativi: l’amministratore è uno di questi. Ad esempio, non riesco a vedere cosa sia già stato configurato tra #Slack e Salesforce … quindi nel mio piccolo test di (3) persone che abbiamo degli avvisi duplicati e non riesco a capire perché. Inoltre non è possibile controllare ciò che gli utenti sono (o non sono) autorizzati a sincronizzare tra i due. Ad esempio, potresti non volere che sincronizzano opportunità (solo un esempio) ma lì’non è il modo amministrativo di controllare l’integrazione: è tutto o niente.

Lucy Mazalon 23 gennaio 2020 alle 13:20 Risposta

Ciao Joy Ann, grazie per il tuo commento. Wow sì, è abbastanza significativo. Mi chiedo se questo è in slack’s roadmap, cercherò di scoprirmi.

Peter Vukovic 30 aprile 2020 alle 7:32 Rispondi

L’integrazione non è riuscita nel momento in cui ho provato ad attivare automaticamente il nostro primo oggetto personalizzato. Nel complesso una brutta esperienza.

Yash 15 dicembre 2020 alle 12:39 Risposta

Esiste un modo per aggiornare i valori da Slack a Salesforce Caso Detail Page Field. Ad esempio, se aggiorno un valore di campo in Slack Channel, quel valore aggiornato dovrebbe essere popolato nel rispettivo campo di Salesforce. È possibile?

Pooja Rajput 16 giugno 2021 alle 17:02 Risposta

Possiamo condividere i registri dell’oggetto di conoscenza di Salesforce in Slack?

Giacomo 6 aprile 2022 alle 14:31 Risposta

Abbiamo testato l’integrazione un paio di volte e il feedback degli utenti non è stato positivo. La funzionalità di ricerca si basa sull’utente conoscendo l’oggetto o il numero del caso, il che significa che devono essere aperti SF e Slack tra i sistemi. Allo stesso modo se c’è un thread di messaggi che possiamo’t riflettere facilmente l’intero thread in Salesforce. Dal mio punto di vista Slack deve sostituire le chiacchiere, altrimenti lo è “un altro” sistema che gli utenti devono controllare.

Andreea d 7 aprile 2022 alle 21:38 Risposta

Ciao James, apprezzo che tu abbia condiviso i tuoi pensieri! Sebbene sia io che io siamo a conoscenza, alcune funzionalità non sono ancora supportate e che potrebbe essere una necessità di linee guida chiare quando si tratta di abilitazione dell’utente (come in quello che possono e non possono fare o cercare), è probabile che molte delle funzionalità saranno migliorate da Salesforce nel tempo in future versioni – forse Slack potrebbe persino sostituire le chiacchiere a un certo punto, noi a un certo punto, noi abbiamo’Devo aspettare e vedere.

Maria 7 aprile 2022 alle 2:26 Risposta

Slack non supporta il campo di testo ricco, quindi se si tenta di spingere questo tipo di campo porterà i tag HTML

Ryan 8 aprile 2022 alle 15:50 Risposta

Adoro questo articolo ed è arrivato al momento perfetto per me! Ho impostato un flusso per inviare un messaggio a un nuovo canale Slack che ho creato per le notifiche di accordi chiuse. Ho eseguito un debug su di esso e tutto è andato perfettamente, ma quando gli affari non vengono effettivamente arrivati ​​al canale Slack, qualsiasi pensiero su ciò che potrebbe succedere?

Andreea d 10 aprile 2022 alle 9:03 Risposta

Ciao Ryan, felice di sentire che ti è piaciuto l’articolo! Ti dispiacerebbe condividere un po ‘più di dettagli sul tuo flusso, come i criteri che hai usato all’inizio? Il flusso di solito funziona perfettamente in modalità di debug uno il percorso corretto per il record, ma ci sono situazioni in cui i criteri di iscrizione sono difficili *(ad esempio quando l’utilizzo è cambiato), ha anche inviato la notifica quando l’hai testata ma non lo fa’T funzionare quando gli utenti chiude le offerte, o non è stato’T funziona affatto?

Rebecca 8 aprile 2022 alle 19:03 Risposta

Quando si inviano messaggi di Slack tramite flusso, come è l’utente che il messaggio Slack appare da controllato? IO’D mi piace impostarlo su un utente specifico ma non sono stato in grado di individuare come è impostato. Le mie teorie attuali sono l’utente che ha creato o attivato il flusso o l’utente che ha creato l’ID destinazione del messaggio.

Andreea d 10 aprile 2022 alle 8:54 Risposta

Ciao Rebecca, per quanto ho potuto trovare attraverso la documentazione e il test, non c’è’Un modo per controllare l’utente che invia il messaggio Slack in questo momento, poiché quello che non vedevo l’ora di fare era che l’app Salesforce pubblicasse il messaggio e non una persona reale. Spero che questa diventerà presto una possibilità.

Kyle Leboeuf 10 aprile 2022 alle 5:18 Risposta

IL “Destinazione dei messaggi”, Per l’uso con Pb/Flow, attualmente richiede un utente Slack come il “manifesto”… Negli screenshot dell’articolo, potrebbe accorgersene “Andreea” Come poster … non c’è modo di assegnare l’app Slack’S “Bot” pubblicare, per le automazione Pb/Flow

Andreea d 10 aprile 2022 alle 8:56 Risposta

Ciao Kyle, concordato, ho provato a scavare e trovare una soluzione alternativa, ma purtroppo ce ne fa’sembra essere uno finora. Nel caso in cui trovo un modo o questo diventa disponibile come parte di una versione, aggiornerò l’articolo.

Shola 9 giugno 2022 alle 16:47 Risposta

Grazie Andreea per l’ottimo articolo. Domanda, gli utenti Slack devono avere una licenza Salesforce per accedere ai record di Salesforce? Il caso d’uso è che abbiamo alcuni dipendenti che non’t Avere una licenza Salesforce ma avere una licenza Slack. Vogliamo che questi dipendenti creino appunti con l’azienda con cui stanno lavorando attraverso Slack e queste note visualizzerebbero in Salesforce nel componente dei messaggi relativi a Slack. Per favore mi faccia sapere. Grazie.

Andreea d 15 giugno 2022 alle 5:08 Risposta

Ciao Shola, felice che ti sia piaciuto l’articolo! Il primo passo verso l’utilizzo dell’integrazione come evidenziato nella documentazione (https: // slack.com/help/articoli/227838227-Salesforce-for-slack) è quello di collegare gli account Slack and Salesforce-ciò significa che sì, gli utenti avrebbero bisogno di una licenza per poter utilizzare le funzionalità. Potresti scoprire che esiste la possibilità di impostare un utente generico e condividere il nome utente e la password per quell’utente con le persone che non hanno una licenza Salesforce dato che SSO nell’organizzazione non è applicato, ma questo ovviamente non è affatto una migliore pratica e potrebbe compromettere la sicurezza. La mia raccomandazione è per ogni utente che deve usarlo per avere la propria licenza e le autorizzazioni controllate in gran parte in base alle loro esigenze/ compiti in Salesforce – questo è il modo migliore per farlo e non esporre l’organizzazione a qualsiasi rischio anche se implica il costo della licenza.

Steve c 12 aprile 2022 alle 22:26 Risposta

Questa incapacità di controllare il “mittente” del messaggio è un grave difetto. Ho provato tutto, tra cui l’autorizzazione della connessione come utente generico, la costruzione dei miei flussi come utente e l’impostazione delle mie destinazioni come utente. Niente funziona. A questo punto i’M Indovina che stia utilizzando qualsiasi utente installato l’app Salesforce for Slack. Slack può’sembra fornire una soluzione.

Jayant Nathani 25 aprile 2022 alle 11:16 Risposta

Slack stava funzionando perfettamente bene ed è stato impostato per più notifiche automatizzate su vari canali.
Tuttavia, di recente, qualcuno durante l’utilizzo di Send to Slack, ha effettuato l’accesso con il suo Slack e ora le vecchie notifiche hanno smesso di funzionare. In precedenza i messaggi di Slack uscivano in nome di Salesforce, ma ora venivano inviati dall’ultimo utente che usava ‘Invia a Slack’. Ma quell’utente non lo fa’Sono il permesso di pubblicare sui canali, e quindi le notifiche del canale hanno smesso di funzionare. Nell’app Slack Side Salesforce, mostra più token, ma solo il token Salesforce ha usato il pieno accesso e il permesso per pubblicare sui canali, questi nuovi utenti non possono. Anche quando ho rimosso quel token, l’app non funziona. Qual è il modo corretto per ripristinarlo senza disinstallare?

Thomas K. 25 maggio 2022 alle 18:07 Risposta

Ciao andreea e comunità, è passato un po ‘di tempo e ho la speranza che ci sia una soluzione al problema di “Invia come ..”. Ho creato vari canali in cui arrivano i post. Dal fatto che i post arrivano quando il mio utente non ottenne IHC stesso niente. Ci deve essere una soluzione per questo, giusto?

Andreea d 15 giugno 2022 alle 5:00 Risposta

Ciao Thomas, per quanto io’m consapevole, controllare l’invio come non è ancora una possibilità all’interno dell’integrazione. IO’Passano attraverso la documentazione e testela di nuovo per notare se c’è qualche aggiornamento notevole.

Jonathan 19 febbraio 2023 alle 17:24 Risposta

Thomas e Andrea, ho trovato un modo per inviare per inviare pantaloni come utente del flusso ma non è facile e non pratico. Poiché ha inviato come utente che ha configurato il “Configurare le destinazioni dei messaggi”, Dovresti, 1 per 1, dare ai privilegi di amministrazione dell’utente> Accedi come loro> Crea a “Configurare le destinazioni dei messaggi” con il loro nome> rimuovere i loro privilegi di amministrazione> quindi utilizzare il flusso per trovare quell’ID di destinazione specifico in base all’utente che avvia il flusso. Questo non è facile da fare o da mantenere a lungo termine, ma è un modo per raggiungere questo obiettivo.

Alejandro 2 giugno 2022 alle 19:45 Risposta

Hey andreea, per quanto riguarda la configurazione dell’oggetto personalizzato, come si configura l’ordine dei campi sottoscritti. I campi sottoscritti sono nell’ordine di quell’elenco di campi. Quando la notifica di Slack si innesca, quei campi visualizzati sono esattamente allo stesso modo dell’elenco.

Andreea d 26 luglio 2022 alle 16:12 Risposta

Ciao alejandro, quando si imposta i campi per l’oggetto personalizzato, questo è qualcosa che desideravo anche e ho cercato di ottenere, ma in effetti l’unico ordine attualmente disponibile per selezionare i campi è quello alfabetico che appare quando si modifica i campi per uno degli oggetti personalizzati nella configurazione di Slack da Salesforce.

Kumar 26 luglio 2022 alle 12:12 Risposta

Ciao andreea, invece di visualizzare il nome utente (cioè. Messaggio Andreea), possiamo visualizzare il nome generico (avvisi Salesforce) quando Salesforce pubblica il messaggio su Slack? Messaggio:
https: // www.Salesforceben.com/wp-content/uploads/2022/04/flow3.jpg

Andreea d 26 luglio 2022 alle 16:07 Risposta

Ciao kumar, purtroppo, non potrei’t Trova la possibilità di sostituire quell’utente fino ad ora. Darò un’altra occhiata nel caso in cui qualcosa sia cambiato e ti farò sapere se questa è una possibilità se riesco a trovare qualsiasi alternativa.

Kumar 26 luglio 2022 alle 17:47 Risposta

In realtà, quando l’amministratore lascia l’organizzazione, dobbiamo ri-accelerare/riconfigurare il flusso/Pb per pubblicare il messaggio su Slack

Andreea d 28 luglio 2022 alle 18:19 Risposta

Soprattutto per evitare questa situazione, quello che farei è avere un utente dedicato (ad esempio Slack Automation o qualcosa del genere) che può essere utilizzato per configurare le automazione. Come previsto, il rovescio della medaglia di questo approccio sta consumando una licenza Salesforce.

Kumar 26 luglio 2022 alle 17:45 Risposta

Grazie per la risposta rapida Andreea

Andreea d 28 luglio 2022 alle 18:20 Risposta

Nessun problema! Grazie per aver attraversato il post ��

Kanav 28 ottobre 2022 alle 16:51 Risposta

Ho ragione nel dire che questa è la versione precedente di Slack – Salesforce Integration? Credo che la nuova integrazione possa essere configurata dalla configurazione di Salesforce?

Andreea d 11 novembre 2022 alle 17:27 Risposta

Ciao Kanav, hai ragione, questo è un post sull’app legacy e ci assicureremo di adattarlo per includere presto i nuovi aggiornamenti. Grazie!

Melanie 2 novembre 2022 alle 13:48 Risposta

Questo è un grande articolo! Dettagliato e utile.
Noi’Ve ha configurato un flusso che crea un canale Slack in un determinato punto del ciclo di vita delle opportunità e vogliamo che inviti utenti specifici a questo nuovo canale che sono in occasione dell’opportunità. Noi’VE ha seguito tutta la documentazione là fuori per invitare gli utenti, ma tutto il flusso fa correttamente è creare il canale. Hai avuto qualche successo con qualcosa di simile a questo?

Isil 15 novembre 2022 alle 14:23 Risposta

Ciao andreea,
Sto usando un flusso programmato e voglio inviare messaggi diretti a Slack al proprietario di Opportunità come promemoria quando il record OPP è rimasto in una fase specifica per più di un paio di giorni. Tuttavia, non sono riuscito a trovare un modo per inviare messaggi diretti a Slack al proprietario delle opportunità correlate attraverso il flusso. Qualsiasi idea su come passare con questa richiesta?

Stuti 1 dicembre 2022 alle 19:41 Risposta

Ciao isil, devi creare una destinazione del messaggio e aggiungere l’ID all’azione di flusso per inviare la notifica. Grazie,
Stuti

Kayla 29 novembre 2022 alle 17:51 Risposta

C’è un modo per contare i messaggi nella finestra dei messaggi correlati? Caso d’uso: un client vuole avere un conteggio automatizzato che attiverà uno stato su un record che mostra (rosso, verde, giallo) in base a quanti messaggi stanno andando avanti e indietro nel thread. (EG: un alto conteggio dei messaggi attiverebbe il verde perché lì’s un elevato volume di attività su quell’account)

Stuti 1 dicembre 2022 alle 19:39 Risposta

Ciao isil, devi creare una destinazione del messaggio e aggiungere l’ID all’azione di flusso per inviare la notifica. Grazie,
Stuti

Eric 11 gennaio 2023 alle 9:15 Risposta

Ciao,
Abbiamo molti utenti nella nostra comunità di partner Salesforce. Questo può essere integrato per tali utenti ? Sarebbe un punto di svolta.
Non l’ho fatto’T ho letto qualcosa al riguardo, quindi mi chiedo solo se qualcuno avesse testato ?
Grazie

Ootb 24 febbraio 2023 alle 19:33 Risposta

L’app Sales Cloud per Slack offre la possibilità di creare nuove attività/attività in Salesforce ?

Andreea d 2 marzo 2023 alle 12:08 Risposta

Ciao, in questo momento, Sales Cloud for Slack supporta la creazione di lead, contatti, account, opportunità e oggetti personalizzati. Ho appena preso un’altra occhiata e le attività non sono ancora un’opzione quando si tenta di creare un record di Salesforce da un messaggio privato o un canale in Slack. Fare riferimento anche alla documentazione, come ha menzionato solo questi pochi oggetti standard e c’è un’altra sezione per gli oggetti personalizzati: https: // help.Salesforce.com/s/articoloview?id = sf.Slack_apps_sales_manage_salesforce_records_in_slack.htm & type = 5 grazie!

Jonk 6 aprile 2023 alle 21:21 Risposta

Articolo davvero carino! IO’VE ha ottenuto questo collegato un funzionamento, compresi gli oggetti personalizzati. Una cosa che non ho’Sono stato in grado di trovare in Salesforce, o in questo articolo – esiste un modo per modificare i campi sottoscritti per gli oggetti standard? IO’D adoro rimuovere l’indirizzo sugli account e aggiungere alcuni campi personalizzati che utilizziamo regolarmente. Grazie!

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Centro di comando digitale per Slack

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Opzioni per integrare Slack con Salesforce

L’integrazione CRM Slack e Salesforce consente di cercare e condividere i contatti e i registri degli account Salesforce e condividere lead e opportunità. Questo articolo di Slack KB spiega le opzioni per l’integrazione di Salesforce e Slack e come installare l’accesso CRM di Salesforce da Slack’directory di app.

Integrazioni di terze parti

Il seguente servizio di integrazione funziona con Slack e Salesforce. Non ci siamo’T ho controllato, quindi si prega di fare attenzione quando si dispiega:

• Zapier è uno strumento potente per integrare quasi tutti i servizi online con un altro servizio online. È potente e può essere utilizzato per integrare più sistemi utilizzando regole e filtri potenti.
• Automatizzare.IO offre uno strumento simile a Zapier per l’integrazione di Salesforce e Slack. Dai un’occhiata all’elenco completo di automatizzare’S Salesforce e Slack Integrations.
• Workato offre anche questa integrazione.

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