Περίληψη:

Σε αυτό το άρθρο, θα συζητήσουμε τα βασικά KPIs και τα αναλυτικά στοιχεία στο Salesforce. Θα διερευνήσουμε τρόπους με τους οποίους οι εταιρείες μπορούν να αξιοποιήσουν προηγμένες αναλύσεις για να βελτιώσουν την απόδοση των αντιπροσώπων εξυπηρέτησης πελατών, ενισχύοντας τελικά τη φήμη της μάρκας και την ικανοποίηση του πελάτη. Για να ξεκινήσετε, είναι απαραίτητο να αξιολογήσετε τους δείκτες εργασίας και τους βασικούς δείκτες απόδοσης (KPIs) των αντιπροσώπων εξυπηρέτησης πελατών.

Ερώτηση 1: Ποιες είναι μερικές εφαρμογές Salesforce και Dashboards που αλλάζουν το παιχνίδι για τη μέτρηση των KPIs?

Απάντηση: Μία από τις κορυφαίες λύσεις Salesforce για τη μέτρηση των KPI είναι το XCD HR. Αυτή η εφαρμογή HR και μισθοδοσίας παρέχει χαρακτηριστικά απεικόνισης και αναφοράς δεδομένων που επιτρέπουν στους επαγγελματίες του ανθρώπινου δυναμικού να παρακολουθούν τη διαχείριση των επιδόσεων μέσω KPIs. Μια άλλη αξιοσημείωτη λύση είναι ο Πίνακας Πωλήσεων Advanced Dashboard, ο οποίος προσφέρει ορατότητα και απεικόνιση των δεδομένων πωλήσεων για την παρακολούθηση της απόδοσης έναντι των στόχων. Το Gecko HRM είναι επίσης μια συνιστώμενη λύση με προηγμένες λειτουργίες αναφοράς και διαχείρισης επιδόσεων. Το CRM Reportz παρέχει μια προβολή δεδομένων 360 μοιρών σε πολλαπλά προϊόντα Salesforce, καθιστώντας το ιδανικό για διαχείριση απόδοσης. Τέλος, το Biznussoft HR είναι μια ολοκληρωμένη λύση HR που εξυπηρετεί τις μεγάλες λειτουργίες HR.

Ερώτηση 2: Τι είναι το XCD HR και πώς μπορεί να βελτιώσει τη διαχείριση των επιδόσεων?

Απάντηση: Το XCD HR είναι μια εφαρμογή HR και μισθοδοσίας που έχει αποδειχθεί ότι εξοικονομεί επιχειρήσεις χιλιάδες ώρες ετησίως. Αυτό το λογισμικό ενσωματώνει χαρακτηριστικά απεικόνισης και αναφοράς δεδομένων, επιτρέποντας στους επαγγελματίες του ανθρώπινου δυναμικού να διαχειρίζονται αποτελεσματικά τις επιδόσεις μέσω των KPIs. Απλοποιεί την πρόσληψη στο Salesforce και έχει σχεδιαστεί για μεσαίες έως μεγάλες οργανώσεις ή για άτομα με σχέδια ανάπτυξης. Το XCD HR επιτρέπει αναβαθμίσεις συστήματος με την πάροδο του χρόνου, διευκολύνοντας την ομαλή μετανάστευση δεδομένων, ενώ παράλληλα παρέχει στο προσωπικό χρόνο για να προσαρμοστεί στις αλλαγές στην επιχείρηση.

Ερώτηση 3: Ποιος είναι ο Simon Fowler και ποιες είναι οι απόψεις του για τις λύσεις HR?

Απάντηση: Ο Simon Fowler είναι ο Διευθύνων Σύμβουλος της XCD. Πιστεύει ότι οι σύγχρονες λύσεις ανθρώπινου δυναμικού θα πρέπει να προσαρμόσουν τις απαιτήσεις των επαγγελματιών του ανθρώπινου δυναμικού και ευέλικτες στις μοναδικές διαδικασίες και συνθήκες στον οργανισμό τους. Συνεργάζεται με επιχειρήσεις σε διαφορετικά στάδια του ταξιδιού Cloud και Salesforce, βοηθώντας τους να επιτύχουν στόχους, όπως εξοικονόμηση κόστους, αποτελεσματικότητα ή ανάπτυξη επιχειρήσεων. Ο Fowler δίνει έμφαση στη σημασία της ύπαρξης μιας σαφούς εικόνας επιτυχίας στην αρχή ενός έργου για την παροχή σκοπού και κατεύθυνσης.

Ερώτηση 4: Ποιο είναι το ιστορικό πωλήσεων Advanced Dashboard και πώς μπορεί να βοηθήσει τους επαγγελματίες του HR?

Απάντηση: Το ιστορικό πωλήσεων Advanced Dashboard είναι συμβατό με διάφορες εκδόσεις Salesforce και προσφέρει στους επαγγελματίες HR τη λειτουργικότητα για την παρακολούθηση της διαχείρισης απόδοσης. Επιτρέπει την ανάλυση της απόδοσης του προσωπικού σε ετήσια βάση και καθορίζει εάν πληρούνται οι στόχοι. Ο πίνακας ελέγχου παρέχει ορατότητα και απεικόνιση δεδομένων, διευκόλυνση της ανάλυσης, της αναφοράς και των συγκρίσεων με τους KPIs. Αυτό είναι ιδιαίτερα χρήσιμο όταν εργάζεστε σε τμήματα.

Ερώτηση 5: Τι είναι το Gecko HRM και πώς απλοποιεί την παρακολούθηση KPIs στο Salesforce?

Απάντηση: Το Gecko HRM είναι μια φιλική προς το χρήστη και αρθρωτή εφαρμογή HRM που στοχεύει να εξορθολογίσει τις διαδικασίες HR και να εξαλείψει τα ξεπερασμένα συστήματα και τα υπολογιστικά φύλλα. Παράλληλα με τη διοίκηση του εργατικού δυναμικού, τη διαχείριση ταλέντων, την πρόσληψη και την ηλεκτρονική μάθηση, το Gecko HRM προσφέρει προηγμένες λειτουργίες αναφοράς και διαχείρισης απόδοσης. Αυτά τα χαρακτηριστικά διευκολύνουν τον προγραμματισμό και την παρακολούθηση των στόχων, παρέχοντας στους επαγγελματίες του ανθρώπινου δυναμικού έναν απλοποιημένο τρόπο για την παρακολούθηση των KPIs στο Salesforce.

Ερώτηση 6: Τι είναι το CRM ReportZ και ποια οφέλη προσφέρει για τη διαχείριση των επιδόσεων?

Απάντηση: Το CRM Reportz είναι μια εφαρμογή cloud που παρέχει μια ολοκληρωμένη προβολή δεδομένων σε πολλαπλά προϊόντα Salesforce. Περιλαμβάνει πίνακες ελέγχου Dashboards ειδικά σχεδιασμένα για διαχείριση απόδοσης, όπως KPI, μολύβδου, περίληψη ευκαιριών και συνοπτικά dashboards περίπτωσης. Αυτοί οι πίνακες ελέγχου προσφέρουν πολύτιμες γνώσεις και διευκολύνουν την παρακολούθηση απόδοσης. Το CRM Reportz είναι μία από τις καινοτόμες λύσεις που προσφέρει η Lucid Infosystems, μια εταιρεία που ειδικεύεται στη βελτιστοποίηση και την επιτάχυνση των επιχειρηματικών διαδικασιών.

Ερώτηση 7: Τι είναι το Biznussoft HR και γιατί συνιστάται?

Απάντηση: Το Biznussoft HR είναι μια ολοκληρωμένη λύση HR που τροφοδοτεί όλες τις μεγάλες λειτουργίες HR. Είναι συμβατό με τις εκδόσεις της Enterprise, Unlimited και Performance Salesforce. Το Biznussoft HR προσφέρει χαρακτηριστικά όπως η διοίκηση του εργατικού δυναμικού, η πρόσληψη, η διαχείριση των επιδόσεων και άλλα. Ξεκινά από $ 5 USD ανά εργαζόμενο ανά μήνα, καθιστώντας την οικονομικά αποδοτική επιλογή για επιχειρήσεις που αναζητούν λύση all-in-one hr.

Ερώτηση 8: Πώς μπορούν οι προχωρημένες αναλύσεις στο Salesforce να βελτιώσουν την απόδοση εξυπηρέτησης πελατών?

Απάντηση: Η Advanced Analytics στο Salesforce μπορεί να παρέχει πληροφορίες σχετικά με τις επιδόσεις των εκπροσώπων εξυπηρέτησης πελατών, αναλύοντας βασικές μετρήσεις και τάσεις. Επιτρέπει στις επιχειρήσεις να εντοπίζουν τομείς για βελτίωση και να λαμβάνουν αποφάσεις που βασίζονται σε δεδομένα για την ενίσχυση της ικανοποίησης των πελατών. Αξιοποιώντας τις προηγμένες αναλύσεις, οι εταιρείες μπορούν να βελτιστοποιήσουν την κατανομή των πόρων, να προσδιορίσουν τις ανάγκες κατάρτισης και να μετρήσουν την αποτελεσματικότητα των στρατηγικών εξυπηρέτησης πελατών.

Ερώτηση 9: Πώς μπορεί να βοηθήσει οι KPI στη βελτίωση της απόδοσης εξυπηρέτησης πελατών?

Απάντηση: Οι βασικοί δείκτες απόδοσης (KPIs) χρησιμεύουν ως σημεία αναφοράς για την αξιολόγηση της απόδοσης των αντιπροσώπων εξυπηρέτησης πελατών. Με την παρακολούθηση των KPI, όπως ο μέσος χρόνος απόκρισης, τα ποσοστά ικανοποίησης των πελατών και η ανάλυση πρώτης κλήσης, οι επιχειρήσεις μπορούν να αξιολογήσουν την αποτελεσματικότητα και την αποτελεσματικότητα των λειτουργιών εξυπηρέτησης πελατών τους. Οι KPI παρέχουν γνώσεις που μπορούν να οδηγήσουν σε βελτιώσεις στην κατάρτιση, τις διαδικασίες και τη συνολική ποιότητα των υπηρεσιών.

Ερώτηση 10: Ποιοι είναι οι συνηθισμένοι KPI που χρησιμοποιούνται στη μέτρηση της απόδοσης εξυπηρέτησης πελατών?

Απάντηση: Οι κοινές KPI που χρησιμοποιούνται για τη μέτρηση της απόδοσης εξυπηρέτησης πελατών περιλαμβάνουν τον μέσο χρόνο απόκρισης, τη βαθμολογία ικανοποίησης πελατών (CSAT), τη βαθμολογία καθαρού προαγωγού (NPS), το ποσοστό ανάλυσης πρώτης κλήσης, τη συμμόρφωση της συμφωνίας επιπέδου υπηρεσιών (SLA). Αυτοί οι KPI παρέχουν μια ολιστική άποψη της απόδοσης εξυπηρέτησης πελατών και επιτρέπουν στις επιχειρήσεις να εντοπίζουν τομείς για βελτίωση και μέτρηση της επιτυχίας.

(Αυτή η μορφή συνεχίζεται με μοναδικές ερωτήσεις και λεπτομερείς απαντήσεις για συνολικά 15 ερωτήσεις)

Βασική υπηρεσία KPIS και Analytics στο Salesforce

Αυτό το άρθρο θα διερευνήσει μερικούς από τους τρόπους με τους οποίους οι εταιρείες μπορούν να αξιοποιήσουν προηγμένες αναλύσεις για να βελτιώσουν την απόδοση των αντιπροσώπων εξυπηρέτησης πελατών – βελτιώνοντας έτσι τη μάρκα’η φήμη και η συνολική ικανοποίηση των πελατών. Πρώτον, πρέπει να μάθουμε τι’να συμβαίνουν με τους εκπροσώπους εξυπηρέτησης πελατών, τον φόρτο εργασίας τους και τους βασικούς δείκτες απόδοσης τους.

5 εφαρμογές και πίνακες ελέγχου που αλλάζουν το παιχνίδι για μέτρηση KPIs

Το Salesforce είναι ένα απίστευτα διαφορετικό επιχειρηματικό προϊόν και γιορτάζεται εξίσου για τις δυνατότητες αναφοράς και απεικόνισης, όπως και για τη διαχείριση δεδομένων και την παράδοση.

Ενώ η πλατφόρμα είναι απίστευτα λειτουργική από το κουτί, μπορείτε πραγματικά να αξιοποιήσετε στο έπακρο αν γνωρίζετε ποιες εφαρμογές και πίνακες ελέγχου για την εγκατάσταση θα κάνουν τη δουλειά σας ως επαγγελματίας HR ευκολότερη.

Εδώ, με λίγη βοήθεια από μερικά από τα μέλη της ομάδας πίσω από τις λύσεις, εμείς’Έβαλε μαζί μια λίστα με τις καλύτερες λύσεις Salesforce για να παρακολουθείτε τους KPIs για τη διαχείριση των επιδόσεων.

1. XCD HR

Συμβατότητα έκδοσης: Επιχείρηση, απεριόριστη, δύναμη.com, απόδοση
Πληρωμένο/δωρεάν: Ξεκινώντας από £ 3.5 GBP ανά χρήστη ανά μήνα

Ως αίτηση HR και μισθοδοσίας μονής διαλέξεως, το XCD HR αποδεικνύεται ότι έχει αποθηκεύσει χιλιάδες ώρες κάθε χρόνο για επιχειρήσεις παγκοσμίως. Όχι μόνο αυτό, οι λειτουργίες απεικόνισης και αναφοράς δεδομένων που περιλαμβάνονται στο λογισμικό επιτρέπουν στους επαγγελματίες του ανθρώπινου δυναμικού να παραμείνουν στην κορυφή της διαχείρισης απόδοσης μέσω KPIs. Διευκολύνει επίσης την πρόσληψη στο Salesforce από ποτέ.

Το XCD HR έχει σχεδιαστεί για μεσαίες έως μεγάλες οργανώσεις ή για εκείνους που έχουν φιλόδοξα σχέδια ανάπτυξης ή μετασχηματισμού. Τι’Περισσότερα, το σύστημά σας μπορεί να αναβαθμιστεί καθώς συνεχίζεται ο καιρός, έτσι ώστε να μην κάνετε’δεν πρέπει να εφαρμόσουμε όλες τις λειτουργίες ταυτόχρονα. Αυτό θα εξασφαλίσει ότι η μετανάστευση των δεδομένων σας είναι ομαλή και ότι το προσωπικό έχει χρόνο να προσαρμοστεί στις αλλαγές της επιχείρησης χωρίς να είναι υπερβολικά jarring.

Ανάπτυξη λύσεων ανθρώπινου δυναμικού γύρω από τις ανάγκες μιας επιχείρησης

Simon Fowler

Ο Simon Fowler είναι Διευθύνων Σύμβουλος της XCD και πιστεύει ότι οι σύγχρονες λύσεις HR πρέπει να προσαρμόσουν στις απαιτήσεις των επαγγελματιών του ανθρώπινου δυναμικού και να ευέλικτες στις μοναδικές διαδικασίες και τις συνθήκες εντός του οργανισμού τους.

“Βλέπουμε ένα πλήρες φάσμα επιχειρήσεων σε διαφορετικά στάδια στο ταξίδι του Cloud και Salesforce. Μερικοί απλώς αντιμετωπίζουν την προσβασιμότητα, την αποδοτικότητα και την εκλεπτυσμένη αναφορά δεδομένων. Ενώ άλλοι αρχίζουν να αξιοποιούν την ενσωμάτωση διαφορετικών βασικών εφαρμογών επιχειρήσεων όπως το HR, η μισθοδοσία, οι πωλήσεις και η χρηματοδότηση, σε μία μόνο πλατφόρμα, προσβάσιμες με μία μόνο σύνδεση και λειτουργούν από μία πηγή δεδομένων.

“Οι πελάτες μας έρχονται σε μας με διαφορετικούς στόχους κάθε φορά με βάση τις δικές τους μοναδικές επιχειρηματικές προκλήσεις. Στόχοι εξοικονόμησης κόστους, απόδοσης ή στόχων ανάπτυξης επιχειρήσεων, θέλουν να επιτύχουν ταχύτερη διορατικότητα ή μια σαφέστερη σχέση μεταξύ του HR και των επιχειρήσεων KPIs.

“Συχνά, αυτό’είναι δουλειά μας για να τους βοηθήσουμε να καταλάβουν ακριβώς πώς μπορεί να μοιάζει η επιτυχία. Επειδή έχει αυτή η σαφής εικόνα στην αρχή προσδίδει σκοπό και κατεύθυνση στο έργο.”

2 . Ιστορικό Πωλήσεων Advanced Dashboard

Συμβατότητα έκδοσης: Επαγγελματική, Επιχειρηματική, Απεριόριστη, Προγραμματιστής, Απόδοση
Πληρωμένο/δωρεάν: Ελεύθερος

Για επιχειρήσεις με λειτουργία βαρέων πωλήσεων, οι επαγγελματίες του ανθρώπινου δυναμικού συχνά πρέπει να παραμείνουν στην κορυφή της διαχείρισης απόδοσης. Αυτό περιλαμβάνει την ανάλυση του τρόπου με τον οποίο το προσωπικό κάνει φέτος σε σύγκριση με το τελευταίο και αν οι παραστάσεις είναι σε καλό δρόμο για την επίτευξη στόχων.

Το ιστορικό πωλήσεων Advanced Dashboard σας δίνει τη λειτουργικότητα για να έχετε ορατότητα σε αυτά τα δεδομένα, καθώς και να το απεικονίσετε με τρόπο που κάνει την ανάλυση και την αναφορά πολύ πιο εύκολη. Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό όταν εργάζεστε σε ολόκληρο το τμήμα, καθώς επιτρέπει στους επαγγελματίες του ανθρώπινου δυναμικού να συγκρίνουν τα δεδομένα με τους KPIs για την ακρίβεια παρακολούθηση της απόδοσης.

3. Gecko HRM

Συμβατότητα έκδοσης: Επαγγελματική, Επιχειρηματική, Απεριόριστη, Δύναμη.com, προγραμματιστής, απόδοση
Πληρωμένο/δωρεάν: € 9 ευρώ ανά χρήστη ανά μήνα

Το Gecko HRM εμπορεύεται ως μια φιλική, διαισθητική και αρθρωτή εφαρμογή HRM που στοχεύει να απαλλαγεί από την επιχείρησή σας από βρώμικα υπολογιστικά φύλλα και ξεπερασμένα συστήματα HR.

Εκτός από τη διοίκηση του εργατικού δυναμικού, τη διαχείριση και την πρόσληψη ταλέντων και την ηλεκτρονική μάθηση, το Gecko HRM’Οι προχωρημένες λειτουργίες αναφοράς και διαχείρισης επιδόσεων διευκολύνουν το σχεδιασμό και την παρακολούθηση στόχων. Η παρακολούθηση KPIs στο Salesforce έχει γίνει εξαιρετικά απλή για τους επαγγελματίες του ανθρώπινου δυναμικού.

4. CRM Reportz

Συμβατότητα έκδοσης: Επαγγελματική, Επιχειρηματική, Απεριόριστη, Προγραμματιστής, Απόδοση
Πληρωμένο/δωρεάν: Ελεύθερος

Για μια πλήρη προβολή δεδομένων 360 μοιρών σε πολλαπλά προϊόντα Salesforce, το CRM ReportZ μπορεί να είναι η λύση για εσάς. Διαθέτει πίνακες ελέγχου για την εξυπηρέτηση πολλών περιοχών της επιχείρησης, αλλά είναι ιδιαίτερα χρήσιμο για τις πωλήσεις, καθώς περιέχει τα Dashboards KPI, Lead, Opportunity Summary και Case – πολύ χρήσιμες για τη διαχείριση των επιδόσεων.

Το CRM Reportz είναι μόνο μία από τις πολλές καινοτόμες εφαρμογές cloud που προσφέρει η Lucid Infosystems, η οποία ειδικεύεται σε λύσεις για τη βελτιστοποίηση και την επιτάχυνση των επιχειρηματικών διαδικασιών.

5. Biznussoft HR

Συμβατότητα έκδοσης: Επιχείρηση, απεριόριστη, απόδοση
Πληρωμένο/δωρεάν: Ξεκινώντας από $ 5 USD ανά υπάλληλο ανά μήνα

Ως ολοκληρωμένη λύση HR που εξυπηρετεί όλες τις σημαντικές λειτουργίες, η Biznussoft HR είναι μια εύκολη στη διαμόρφωση, λύση plug-and-play που μπορεί να ενσωματωθεί απρόσκοπτα με τα επιχειρηματικά προϊόντα μέσα και έξω από την πλατφόρμα Salesforce.

Η μονάδα διαχείρισης επιδόσεων στην εφαρμογή καθιστά απλό την εξαγωγή δεδομένων από άλλα προϊόντα στην Salesforce Business Suite και τη χρήση της για τη μέτρηση των KPIs. Τι’Περισσότερα, υποστηρίζει ενσωματώσεις σε πραγματικό χρόνο σε εφαρμογές διαχείρισης μισθοδοσίας και παροχής τρίτων, ώστε να μπορείτε να αναμίξετε και να ταιριάξετε τα προϊόντα σας εάν χρειάζεστε.

Εάν βρήκατε χρήσιμη αυτή την επιλογή λύσεων, μπορείτε επίσης να επιθυμείτε να δείτε τη λίστα των πρόσθετων Salesforce για να ενισχύσετε την παραγωγικότητα HR σας. Το Salesforce είναι ένα εξαιρετικά ισχυρό σύστημα CRM, οπότε εκεί’Δεν υπάρχει λόγος για τον οποίο πρέπει να’να βελτιστοποιήσετε τις λειτουργίες HR για το Salesforce.

Βασική υπηρεσία KPIS και Analytics στο Salesforce

Οι πράκτορες εξυπηρέτησης πελατών είναι οι πρεσβευτές της μάρκας μιας εταιρείας. Κατά τη γνώμη μου, από την άποψη της φήμης, είναι ακόμη πιο σημαντικά από οποιεσδήποτε εταιρείες μάρκετινγκ ή διαφημιστικών στρατηγικών που τρέχουν – έχουν τη δύναμη να φτιάξτε ή σπάστε μια εταιρεία’εικόνα. Μπορείτε να περάσετε πολλά χρήματα για τις εκστρατείες μάρκετινγκ για να τραβήξετε την προσοχή των πελατών, αλλά αργά ή γρήγορα θα είναι η δουλειά των πρακτόρων υποστήριξης πελατών για να διατηρήσετε το εμπορικό σήμα σας.

Γιατί? Αφήνω’επικεντρώνεται πότε Ο πράκτορας εξυπηρέτησης πελατών έρχεται στην εικόνα – όταν ο πελάτης σας έχει πρόβλημα με το προϊόν ή την υπηρεσία σας. Σε αυτό το σημείο, ο πελάτης εξαρτάται από την ομάδα υποστήριξής σας για την επίλυση του προβλήματός του. ΕΝΑ καλή εμπειρία θα μπορούσε να τους κάνει πελάτη για τη ζωή, ενώ μια κακή εμπειρία δεν θα μπορούσε να σας χάσει μόνο τον πελάτη, αλλά και άλλους πιθανούς πελάτες στον κύκλο τους.

Με την άνοδο των κοινωνικών μέσων ενημέρωσης, ένα αρνητικό περιστατικό υποστήριξης πελατών ενισχύεται πολύ περισσότερο (τόσο σε ταχύτητα όσο και σε απόσταση) από μια θετική εμπειρία – οι οργανισμοί πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να κάνουν τα ψηφίσματα όσο το δυνατόν πιο γρήγορα και απρόσκοπτα. Ένα πλήρες και γρήγορο ‘διορθώσετε’ μπορεί να μετατρέψει τους δυσαρεστημένους πελάτες σε υποστηρικτές της μάρκας.

Με βάση τη δική μου προσωπική εμπειρία αντιμετώπισης των πρακτόρων υποστήριξης πελατών, είμαι πιο πιθανό να συστήσω ένα εμπορικό σήμα εάν έλαβα καλή υποστήριξη πελατών (παρά ένα αρχικό λόξυγκας) από ένα εμπορικό σήμα που δεν έκανε’να παρέχει υποστήριξη στην πρώτη θέση. Πώς μια εταιρεία παίρνει την κυριότητα και λύνει τα ζητήματά της μπορεί να αφήσει ένα θετικό και διαρκή αποτύπωμα.

Εάν οι πράκτορες εξυπηρέτησης πελατών είναι τόσο σημαντικοί, μπορούν να χρησιμοποιηθούν τα Advanced Analytics για την καλύτερη προετοιμασία τους για την παροχή εξαιρετικής εξυπηρέτησης πελατών? Η απάντηση είναι Ναί. Σύμφωνα με αυτή την έκθεση McKinsey, μόνο το 37% των οργανισμών θεωρούν ότι χρησιμοποιούν προηγμένες αναλύσεις για να δημιουργήσουν πραγματική αξία – πολλά παραμένουν στο τραπέζι.

Αυτό το άρθρο θα διερευνήσει μερικούς από τους τρόπους με τους οποίους οι εταιρείες μπορούν να αξιοποιήσουν προηγμένες αναλύσεις για να βελτιώσουν την απόδοση των αντιπροσώπων εξυπηρέτησης πελατών – βελτιώνοντας έτσι τη μάρκα’η φήμη και η συνολική ικανοποίηση των πελατών. Πρώτον, πρέπει να μάθουμε τι’να συμβαίνουν με τους εκπροσώπους εξυπηρέτησης πελατών, τον φόρτο εργασίας τους και τους βασικούς δείκτες απόδοσης τους.

Περιγραφικό αναλυτικό στοιχείο

Τα περιγραφικά αναλυτικά στοιχεία μας βοηθούν να απαντήσουμε σε αυτή τη σημαντική ερώτηση: “Τι συνέβη?” Αυτό είναι το μέρος για να ξεκινήσετε, καθώς γνωρίζετε τι λειτουργεί (και τι δεν είναι) είναι ζωτικής σημασίας για τη βελτίωση της απόδοσης των αντιπροσώπων σας.

• Ποιο προϊόν/υπηρεσία βλέπει τον μέγιστο όγκο των περιπτώσεων?
• Ποιοι πράκτορες εξυπηρέτησης αποδίδουν καλύτερα και ποιοι πράκτορες χρειάζονται πρόσθετη βοήθεια?
• Είναι οι δεξιότητες των πράκτορων εξυπηρέτησης που χαρτογραφούνται σωστά στα θέματα που εκχωρούνται?
• Ποιος είναι ο μέσος χρόνος για το χειρισμό των περιπτώσεων και μπορεί να μειωθεί?
• Πόσοι πελάτες αφήνουν θετικά σχόλια και πόσοι είχαν μια φοβερή εμπειρία?

Καταγράψτε όσες ερωτήσεις μπορείτε να σκεφτείτε. Στη συνέχεια, αρχίστε να βρείτε τις απαντήσεις σε αυτές τις ερωτήσεις. Ας ελπίσουμε ότι ο οργανισμός σας χρησιμοποιεί ένα εργαλείο CRM που καταγράφει όλες τις λεπτομέρειες που σχετίζονται με την υπηρεσία στο σύστημα. Εάν όχι, κάντε ένα βήμα πίσω και σκεφτείτε την εφαρμογή ενός εργαλείου υπηρεσίας.

Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε οποιοδήποτε εργαλείο επιχειρηματικής νοημοσύνης για να αναλύσουμε και να καταγράψουμε πληροφορίες από τα δεδομένα. Το αγαπημένο μου είναι Tableau CRM Εάν χρησιμοποιείτε Salesforce Service Cloud για τις ανάγκες σας στις υπηρεσίες σας. Έχει ενσωματωμένα πρότυπα που μπορούν γρήγορα να γυρίσουν μια εφαρμογή που περιέχει όλα τα βασικά πίνακες ελέγχου για την ανάλυσή μου. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε και άλλα εργαλεία BI σύμφωνα με την ευκολία σας.

Διαβάστε περισσότερα: 3 Χαρακτηριστικά Cloud Service για τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας των πράκτορα

• Τι είναι το καθυστερημένο?
• Ποιος είναι ο μέσος χρόνος για να κλείσετε?
• Πόσα είναι η πρώτη ανάλυση επαφών και ο μέσος όρος CSAT?

Μπορείτε να ορίσετε ένα στόχο εναντίον του καθενός και να ελέγξετε αν η ομάδα σας βελτιώνει την εβδομάδα την εβδομάδα ή το μήνα.

Στη συνέχεια, τρυπούμε την απόδοση και την κατάτμηση των πράκτορα.

Μπορούμε να τρυπήσουμε τον αριθμό του CSAT ανά πράκτορα και περιπτώσεις ανά πράκτορα. Μπορούμε τότε να αποφασίσουμε ποιοι πράκτορες να επικροτήσουν και ποιοι χρειάζονται βοήθεια. Η κατάτμηση ανά προϊόν, λόγο και προέλευση μας βοηθά να κάνουμε πιο προληπτικές αποφάσεις. Μπορείτε να μάθετε ποια προϊόντα είναι προβληματικά, ποια είναι τα πιο κοινά σημεία πόνου για τους πελάτες και ποια κανάλια προτιμούν να επικοινωνούν με τους εκπροσώπους σας. Κατά συνέπεια, μπορείτε Λάβετε αποφάσεις κατανομής πόρων, δημιουργήστε άρθρα γνώσης για εκπροσώπους κατάρτισης ή ενοικίαση νέοι επαναλήψεις.

Αυτή η ενότητα επικεντρώθηκε περιγραφικός Analytics – Ανακαλύπτουμε τι συνέβη και κάνουμε αλλαγές στις διαδικασίες μας ανάλογα. Αφήνω’Δείτε πώς προφητικός Το Analytics μπορεί να κάνει την ομάδα υπηρεσιών σας να παραδώσει εξαιρετική εξυπηρέτηση πελατών.

Προγνωστική ανάλυση

Προγνωστική ανάλυση είναι η πρακτική της χρήσης προηγούμενων δεδομένων για τον προσδιορισμό των μελλοντικών προτύπων με ένα ορισμένο βαθμό ακρίβειας. Πρόβλεψη και προγνωστική μοντελοποίηση κ.λπ. είναι μερικοί από τους τρόπους με τους οποίους μπορείτε να προβλέψετε μελλοντικά αποτελέσματα με βάση τα ιστορικά σας δεδομένα. Αυτές οι προβλέψεις έρχονται με βαθμολογία πιθανότητας – είναι σωστές σε κάποιο βαθμό αλλά όχι σε πέτρα.

Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε προγνωστικά αναλυτικά στοιχεία για να βοηθήσουμε στην παροχή ανώτερων υπηρεσιών στους πελάτες. Τα προγνωστικά αναλυτικά στοιχεία μπορούν να μας βοηθήσουν να ακολουθήσουμε μια προληπτική προσέγγιση στην εξυπηρέτηση πελατών. Αυτό, με τη σειρά του, έχει ως αποτέλεσμα μικρότερο χρόνο αναμονής, ταχύτερη εξυπηρέτηση, ευκαιρίες για αναβάθμιση και ούτω καθεξής. Πρόκειται για ένα συνεχώς αναπτυσσόμενο πεδίο με νέα και εξελιγμένα μοντέλα πρόβλεψης που καθιστά δυνατή την παροχή ανώτερης εξυπηρέτησης πελατών.

• Προβλέψτε πόσοι παράγοντες ανά κανάλι απαιτούνται για μελλοντική ημερομηνία.
• Δείτε ποια κανάλια είναι πιθανό να αναπτυχθούν κατά τη ζήτηση και τα οποία είναι πιθανό να πέσουν από τη μόδα.
• Μίσθωση και προετοιμασία για μεγάλα γεγονότα, όπως πωλήσεις αγορών ή άλλες διαφημιστικές εκδηλώσεις.
• Προβλέψτε ποιες δεξιότητες θα είναι σε ζήτηση στο εγγύς μέλλον και εάν έχετε ενδεχόμενα κενά στελέχωσης.

Ο κατάλογος δεν είναι εξαντλητικός και οι περιπτώσεις χρήσης αυξάνονται μέρα με τη μέρα.

Πώς μπορείτε λοιπόν να ξεκινήσετε με προγνωστικά αναλυτικά στοιχεία για να προβλέψετε τις μελλοντικές απαιτήσεις? Πρώτα θα χρειαστείτε πρόσβαση σε δεδομένα υπηρεσιών από την κονσόλα υπηρεσιών σας. Χρησιμοποιώντας αυτά τα δεδομένα, μπορείτε να δημιουργήσετε το προσαρμοσμένο εργαλείο πρόβλεψης για κάθε περίπτωση χρήσης. Πάρτε τα δεδομένα διαθεσιμότητας όγκου και πράκτορα για να δημιουργήσετε ένα μοντέλο που μπορεί να προβλέψει πόσους πράκτορες θα χρειαστείτε για χειρισμό κλήσεων τον επόμενο μήνα.

Η εναλλακτική λύση είναι η αξιοποίηση των εργαλείων επιστημόνων δεδομένων των πολιτών που δημιουργούν πλατφόρμες για συγκεκριμένες περιπτώσεις χρήσης.

Salesforce Service Cloud Workforce Parmagement

Το Salesforce Service Cloud ανακοίνωσε πρόσφατα ένα νέο προϊόν που ονομάζεται Service Cloud Workforce δέσμευση. Αυτό βοηθά τις εταιρείες να προσφέρουν εξαιρετικές υπηρεσίες χρησιμοποιώντας τεχνητή νοημοσύνη (AI) για να προβλέψουν τη ζήτηση εξυπηρέτησης πελατών, επιτρέποντάς τους να εξοπλίσουν τους σωστούς πράκτορες με τις σωστές δεξιότητες την κατάλληλη στιγμή.

Αυτό το εργαλείο χρησιμοποιεί μηχανική μάθηση (ML), η οποία βασίζεται σε δεδομένα που υπάρχουν ήδη στο Service Cloud, καθώς και δεδομένα από άλλα εργαλεία τρίτων μερών. Το ML μπορεί να βοηθήσει στην προετοιμασία εταιρειών για τυχόν αιχμές στις έρευνες των πελατών, παρέχοντας μια ομαλότερη ολοκληρωμένη εμπειρία.

Η δέσμευση εργατικού δυναμικού Service Cloud προσφέρει ένα χαρακτηριστικό που ονομάζεται Έξυπνη πρόβλεψη. Αυτό το χαρακτηριστικό βοηθά να προετοιμαστεί για τις υπερτάσεις στη ζήτηση προβλέποντας όγκους κέντρου επαφών σε όλα τα κανάλια, τις περιοχές και τα επίπεδα εμπειρογνωμοσύνης.

Προκειμένου να προβλέψουμε τους μελλοντικούς όγκους των περιπτώσεων, χρειαζόμαστε ιστορικά δεδομένα του Cankoad – πρέπει να δημιουργήσουμε ένα ιστορικό φόρτου εργασίας από τα προηγούμενα δεδομένα όγκου φόρτου εργασίας. Χρησιμοποιώντας τον εκτοξευτή εφαρμογών στο Salesforce, Ανοίξτε έξυπνη πρόβλεψη. Επειτα Επιλέξτε Ιστορικό Omnichannel και Κάντε κλικ στην επιλογή Έναρξη. Αυτό θα δημιουργήσει το ιστορικό φόρτου εργασίας που απαιτείται για τη δημιουργία της πρόβλεψης.

Τώρα Ανοίξτε έξυπνη πρόβλεψη και πάλι από τον εκτοξευτή εφαρμογών και Κάντε κλικ στο νέο. Επιλέξτε το ιστορικό φόρτου εργασίας Δημιουργήσατε. Ακολουθήστε τη ροή στην οθόνη για να ολοκληρώσετε τη ρύθμιση και να δημιουργήσετε την πρόβλεψή σας. Επειτα αποθηκεύσετε οι αλλαγές. Εκτελέστε τα προβλεπόμενα δεδομένα για να ελέγξετε την πρόβλεψη.

Από το παραπάνω σχήμα, μπορείτε να δείτε τον προβλεπόμενο όγκο περιπτώσεων ανά ημέρα. Χρησιμοποιώντας τα φίλτρα, μπορείτε να ρυθμίσετε το κύριο γράφημα ανά κανάλι, περιοχή και δεξιότητα. Αυτό θα σας βοηθήσει να αποφασίσετε πόσους πράκτορες θα βάλουν σε κάθε κανάλι σε κάθε περιοχή.

Το μοντέλο είναι ευέλικτο και μπορεί να προσαρμοστεί για τυχόν ειδικές εκδηλώσεις εκτόξευσης ή προσφορές. Μπορείτε επίσης να προσαρμόσετε την πρόβλεψη προσθέτοντας την θήκη ακίδων.

• Εξισορροπώντας τις ανάγκες στελέχωσης σε οποιοδήποτε ψηφιακό κανάλι, συμπεριλαμβανομένου του τηλεφώνου, του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, της συνομιλίας στο διαδίκτυο, του κειμένου και των κοινωνικών καναλιών.
• Αναθέτοντας τους σωστούς πράκτορες την κατάλληλη στιγμή με βάση τις δεξιότητες και τη διαθεσιμότητά τους.

Αυτό θα μειώσει την τριβή που αντιμετωπίζουν οι πελάτες όταν περάσει από έναν πράκτορα στον άλλο, αυξάνοντας τη συνολική ικανοποίηση από την ομάδα υπηρεσιών σας.

Περίληψη

Η παροχή ποιοτικής υπηρεσίας στον πελάτη σας είναι εξίσου σημαντική (αν όχι περισσότερο), όπως το μάρκετινγκ και η πώληση του προϊόντος και της υπηρεσίας σας. Χρησιμοποιώντας περιγραφικά αναλυτικά στοιχεία, μπορείτε να μάθετε ακριβώς τι συμβαίνει στο τμήμα εξυπηρέτησης πελατών σας για να προετοιμάσετε και να προσαρμόσετε τις μελλοντικές σας ανάγκες. Χρησιμοποιώντας προγνωστικά αναλυτικά στοιχεία, μπορείτε να προετοιμαστείτε για το μέλλον με βάση τις προηγούμενες τάσεις για να προσφέρετε προορατικά καλύτερη εξυπηρέτηση πελατών.

12 KPIS Salesforce για τον πίνακα ελέγχου πωλήσεων

Ως διαχειριστής πωλήσεων, χρησιμοποιείτε KPIs πωλήσεων για την παρακολούθηση της απόδοσης της ομάδας πωλήσεων. Από τη λήψη αποφάσεων σχετικά με τα θέματα στρατηγικού σχεδιασμού μέχρι τη διαχείριση των εργαζομένων, οι δείκτες βασικών επιδόσεων πωλήσεων μπορούν να επηρεάσουν άμεσα την πολυπλοκότητα της διαδικασίας πωλήσεών σας και το κόστος της απόκτησης πελατών, επηρεάζοντας έτσι την εταιρεία’η ικανότητα να κερδίσει κέρδος και, στην περίπτωση των νεοσύστατων, πιθανώς προσελκύει επενδυτές.

Εάν ανήκετε στις εταιρείες που χρησιμοποιούν το Salesforce ως CRM τους, τότε αυτό το άρθρο είναι για εσάς. Με αυτήν την πρόθεση, εμείς’Το VE μείωσε έναν κατάλογο των κοινώς χρησιμοποιούμενων KPI σε όσους πιστεύουμε ότι μπορούν να σας βοηθήσουν να μετρήσετε την ομάδα πωλήσεών σας.

Γιατί να απεικονίσετε τα δεδομένα Salesforce με KPIs?

Η απεικόνιση των δεδομένων σας βοηθά να παρατηρήσετε πρότυπα. Οι τάσεις που είχαν προηγουμένως αόρατες ξαφνικά γίνονται εμφανείς μόλις απεικονίσουμε τα δεδομένα.

Για το λόγο αυτό, επιλέγοντας τη σωστή απεικόνιση, από την άποψη και των δύο τρόπων (διαγράμματα γραμμής, πίτες, μπαρ κ.λπ.) και οι τιμές που περιλαμβάνονται (μετρήσεις, ποσοστά, απόλυτα) είναι κρίσιμα, αλλά είναι διαφορετικά σε κάθε σύστημα. Αρκετά εργαλεία επιχειρηματικής νοημοσύνης μπορούν να σας βοηθήσουν να απεικονίσετε όλα τα κρίσιμα επιχειρηματικά σας δεδομένα.

Μη τεχνική επισκόπηση των δεδομένων Salesforce

Το Salesforce είναι η ραχοκοκαλιά των προσπαθειών πωλήσεών σας και αν θέλετε να αναλύσετε τα δεδομένα σας οπουδήποτε, όλα βρίσκονται πίσω από το Salesforce’api. Έτσι πρώτα μια λέξη προσοχής…

Υποθέτοντας ότι έχετε έναν εύκολο τρόπο για να λάβετε τα δεδομένα σας από το API Salesforce, αυτά τα δεδομένα περιλαμβάνουν πρότυπο Αντικείμενα Salesforce αρέσει Οδηγεί, Λογαριασμοί, Επαφές, ή Ευκαιρίες μαζί με προσαρμοσμένα αντικείμενα.

Η λήψη αυτών των πληροφοριών σε ένα εργαλείο επιχειρηματικής νοημοσύνης έχει τεράστια οφέλη, καθώς μπορεί να σας βοηθήσει να συνδυάσετε δεδομένα πωλήσεων με άλλες πηγές όπως υποστήριξη ή χρέωση ή παρακολούθηση συγκεκριμένων KPIs πωλήσεων.

KPIS Salesforce

Πριν ξεκινήσω, ήθελα να το παρατηρήσω, οι στήλες αντικειμένων και οι πίνακες που θα δούμε βασίζονται σε ένα σχήμα δεδομένων, βασισμένο στο Blendo’S βελτιστοποιημένο και αναλυτικό μοντέλο δεδομένων έτοιμο. Αυτό το μοντέλο σας δίνει το Καλύτερη εκπροσώπηση των δεδομένων σας από το Salesforce και μπορεί να σας βοηθήσει “αναδημιουργώ” πολλά από τα salesforce’S UI οθόνες στον πίνακα ελέγχου σας.

Εφόσον έχετε έναν πίνακα ελέγχου με μετρήσεις πωλήσεων, μπορείτε να παρακολουθείτε την απόδοση της ομάδας πωλήσεών σας με την αναλαμπή ενός ματιού.

Συγχρονίστε τα δεδομένα πωλήσεών σας από το Salesforce σε οποιαδήποτε αποθήκη δεδομένων. Δεδομένα έτοιμα για αναλυτικά στοιχεία χωρίς ταλαιπωρία.

Ενσωματώστε τώρα

Δείτε περισσότερες ενσωματώσεις δεδομένων για συγχρονισμό με την αποθήκη δεδομένων σας που τροφοδοτείται με ❤ by blendo

1. Συνολικοί οδηγοί που δημιουργήθηκαν ανά μήνα

Αυτή είναι μια μέτρηση που παρακολουθούν οι διαχειριστές με μεγαλύτερη σταθερή. Πώς συμβάλλουν οι πωλητές σας στην επέκταση της επιχείρησής σας?

Αυτό το Salesforce KPI παρουσιάζει έναν απόλυτο αριθμό οδηγών που παράγονται κάθε μήνα. Τι είναι ο οδηγός, εξαρτάται από την εταιρεία. Για παράδειγμα, ένας μόλυβδος είναι κάποιος που έχει εγγραφεί στην εφαρμογή σύννεφων σας. Ομοίως, μπορεί να δημιουργηθεί μετά από μια προσπάθεια επικοινωνίας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή τηλεφώνου. Παρακολούθηση αυτού του πίνακα κάθε μέρα, μπορείτε να αξιολογήσετε εάν η ομάδα σας πλησιάζει τους μηνιαίους στόχους ή αν πέφτουν πίσω και αντιδρούν κατάλληλα.

Μπορείτε επίσης να συγκρίνετε το μήνα ανά μήνα και να πιάσετε τις συνολικές τάσεις.

Πώς να υπολογίσετε τους οδηγούς που δημιουργήθηκαν ανά μήνα

Ο υπολογισμός αυτού του KPI σημαίνει ότι πρέπει να χρησιμοποιήσετε δεδομένα από Πωλήσεις’S Lead Object (ή Πίνακας μολύβδου στο Blendo’μοντέλο δεδομένων·. Επιπλέον, υπάρχουν πολλές παράμετροι (στήλες) που μπορείτε να ομαδοποιήσετε αυτές τις πληροφορίες. Για παράδειγμα, το Salesforce έχει ένα πεδίο που ονομάζεται Πηγή μολύβδου μέσα Οδηγεί αντικείμενα, που παρέχει πληροφορίες σχετικά με την πηγή που έφτασε ένας μόλυβδος, π.χ. εγγραφεί στο ας σας [Πωλήσεις, που δημιουργήθηκαν, μολύβδου διάσκεψης κ.λπ.

Με το Blendo, μπορείτε να βρείτε το Πηγή μολύβδου πεδίο ως οδηγώ στην αποθήκη δεδομένων σας.

Πώς να υπολογίσετε τους οδηγούς σε μια εκστρατεία που δημιουργήθηκε ανά μήνα

Ταυτόχρονα, πολλές εταιρείες χρησιμοποιούν το Salesforce’εκστρατείες που περιέχουν οδηγούς. Σε αυτή την περίπτωση, θα χρειαστεί να συνδυάσετε δεδομένα από το αντικείμενο εκστρατειών (Πίνακας καμπάνιας στο Blendo).

Μετρήσεις και ποσοστά μετατροπής αγωγών

Ο αγωγός πωλήσεων δεν είναι τίποτα περισσότερο από μια συστηματική και οπτική προσέγγιση για την παρακολούθηση της προόδου των πωλήσεων. Αποτελείται από όλα τα διαδοχικά στάδια που περνάει ένας πιθανός πελάτης μέχρι να γίνει τελικά ένας πελάτης που πληρώνει.

Με την απλούστερη μορφή, αποτελείται από τρία στάδια: μολύβδου, εξειδικευμένο μόλυβδο ή ευκαιρία και κέρδισε την ευκαιρία. Στο Salesforce, για παράδειγμα, έχετε τους οδηγούς και τα στάδια της διαδρομής που μπορείτε να διαμορφώσετε. Ομοίως, έχετε τους μετατρεπόμενους οδηγούς (μετατρέπεται σε λογαριασμό, επικοινωνία) και τις ευκαιρίες.

Η ταχύτητα κάθε σταδίου αποτελεί ενδεικτικό σημείο αναφοράς των αποτελεσμάτων που επιτυγχάνουν οι ομάδες πωλήσεών σας και οι μελλοντικές τους τάσεις.

Επιπλέον, κάνοντας συγκρίσεις με τα αποτελέσματα που επιτεύχθηκαν κατά τους τελευταίους μήνες, μπορείτε να εντοπίσετε και να κατανοήσετε τόσο αρνητικά όσο και θετικά σημεία. Κατά συνέπεια, θα μπορούσατε να αξιολογήσετε τις στρατηγικές σας και να βελτιώσετε εάν χρειαστεί.

2. Οι συνολικές ευκαιρίες ανοίχτηκαν ανά μήνα

Στο Salesforce, οι ευκαιρίες συνδέονται άμεσα με τα έσοδα. Με αυτή τη μέτρηση, μπορείτε να ελέγξετε ποιος πράκτορας πωλήσεων φτάνει την ποσόστωση ή το ποσοστό της ομάδας πωλήσεων που χτυπά τους αριθμούς τους. Αυτή η μέτρηση πωλήσεων είναι ο απόλυτος αριθμός οδηγών που μετατρέπονται σε ευκαιρίες κάθε μήνα.

Ένας μόλυβδος μετατρέπεται σε μια ευκαιρία όταν έχει τα προσόντα μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή τηλεφώνου και έχει εκπληρώσει τα κριτήρια προσόντα της ομάδας πωλήσεων.

Δεδομένου ότι μόνο ένα μικρό κλάσμα από αυτά πρόκειται να μετατρέψει τελικά, πρέπει να έχουμε μεγάλο αριθμό ευκαιριών που δημιουργούνται.

Πώς να υπολογίσετε τις ευκαιρίες που ανοίγουν ανά μήνα

Ο υπολογισμός αυτού του KPI σημαίνει ότι πρέπει να χρησιμοποιήσετε δεδομένα από Πωλήσεις’αντικείμενο ευκαιρίας (ή Πίνακας ευκαιριών στο Blendo’μοντέλο δεδομένων·. Επιπλέον, υπάρχουν πολλές παράμετροι (στήλες) που μπορείτε να ομαδοποιήσετε αυτές τις πληροφορίες. Για παράδειγμα, στο Αντικείμενο ευκαιρίας, Το Salesforce έχει ένα πεδίο που ονομάζεται Πηγή μολύβδου (που μπορεί να έχει εξάρτηση από το αποτέλεσμα μολύβδου στο αντικείμενο οδηγού) ή από τον ιδιοκτήτη ευκαιρίας πεδίου. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε και τα δύο για να ταξινομήσετε τις ευκαιρίες σας ανά πηγή ή ιδιοκτήτη μολύβδου ή ιδιοκτήτη.

Για παράδειγμα, χρησιμοποιούμε ένα προσαρμοσμένο πεδίο στο αντικείμενο ευκαιρίας (Lose Laise), το οποίο είναι μια λίστα picklist. Με αυτόν τον τρόπο, μπορούμε να αναλύσουμε τις χαμένες ευκαιρίες μας σε λόγους που χάθηκαν.

Μπορείτε να βρείτε όλα τα παραπάνω πεδία ως οδηγοί, ιδιοκτήτες και LOSS_REASON__C (τα προσαρμοσμένα πεδία απεικονίζονται πάντα με __c στο τέλος) στην αποθήκη δεδομένων σας.

Πώς να υπολογίσετε τις ευκαιρίες που ανοίγουν ανά μήνα σε εκστρατείες

Εάν χρησιμοποιείτε καμπάνιες, θα χρειαστεί να συνδυάσετε δεδομένα από το αντικείμενο εκστρατειών (πίνακας καμπάνιας στο Blendo).

3. Οι συνολικές ευκαιρίες που κέρδισαν το μήνα

Από τις ευκαιρίες που φτάνει η ομάδα πωλήσεών σας, πόσοι μετατρέπονται σε πελάτες? Αυτή η μέτρηση αντικατοπτρίζει τον αριθμό των ευκαιριών που μετατράπηκαν σε πελάτες που πληρώνουν κάθε μήνα.

Ο λόγος για τον οποίο αυτός ο δείκτης είναι ιδιαίτερα σημαντικός είναι ότι μέσω της παρακολούθησης, μπορείτε να προσδιορίσετε σε ποιο σημείο οι πελάτες τείνουν να πέφτουν πιο συχνά από τον αγωγό και έτσι να συνεργαστούν με την ομάδα σας για την πρόληψή του.

Πώς να υπολογίσετε τις συνολικές ευκαιρίες που κέρδισαν το μήνα

Ομοίως με το προηγούμενο KPI, θα χρειαστεί να χρησιμοποιήσετε τα δεδομένα από Πωλήσεις’αντικείμενο ευκαιρίας (ή Πίνακας ευκαιριών στο Blendo’μοντέλο δεδομένων·. Για να βρείτε τις ευκαιρίες που κέρδισαν, πρέπει να φιλτράρετε με το iswon Το πεδίο είναι αληθινό. Ομοίως, μπορείτε να ομαδοποιήσετε ή να φιλτράρετε σε στήλες όπως αυτές που περιγράψαμε προηγουμένως (πηγή μολύβδου ή ιδιοκτήτης).

Για τις καμπάνιες, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε συγκεκριμένες στήλες για να υπολογίσετε αυτό το KPI, όπως το numberofwonopportunities.

4. Οδηγεί σε ποσοστό μετατροπής ευκαιριών

Αυτό το ποσοστό μετατροπής αντικατοπτρίζει το ποσοστό των οδηγών που μετατράπηκαν σε ευκαιρίες κάθε μήνα. Κρατήστε τη διαδικασία πωλήσεων που κινείται όταν πληρούν τις προϋποθέσεις ενός οδηγού και στη συνέχεια μετατρέψτε την σε επαφή.

Πώς να υπολογίσετε τον οδηγό σε ποσοστό μετατροπής ευκαιριών

Για αυτό το KPI, θα χρειαστεί να συνδυάσετε δεδομένα από το δικό σας Οδηγεί και Ευκαιρίες. Για τις καμπάνιες, μπορείτε να διαιρέσετε numberofopportunities με νούμερο στον πίνακα καμπάνιας.

5. Ευκαιρία να κερδίσει το ποσοστό μετατροπής ευκαιριών

Αυτή η μέτρηση του ποσοστού μετατροπής αντικατοπτρίζει το ποσοστό των ευκαιριών που μετατράπηκε σε πελάτες που πληρώνουν κάθε μήνα.

Πώς να υπολογίσετε την ευκαιρία να κερδίσετε το ποσοστό μετατροπής ευκαιριών

Για αυτό το KPI, θα χρειαστεί να χρησιμοποιήσετε δεδομένα από το δικό σας Ευκαιρίες. Εύρημα Όλες οι ευκαιρίες και Ευκαιρίες κέρδους και στη συνέχεια υπολογίστε το ποσοστό μετατροπής. Για τις καμπάνιες, μπορείτε να διαιρέσετε numberofwonopportunities με numberofopportunities στον πίνακα καμπάνιας.

6. Μέση τιμή συμβάσεων (ACV)

Η μέση τιμή της σύμβασης (ή ACV) αντιπροσωπεύει τη μέση τιμή κάθε πώλησης. Με την αποτελεσματική ποσοτικοποίηση αυτής της αξίας, η ομάδα πωλήσεων μπορεί να πάρει μια κατανόηση για το πόσο πολύτιμη μπορεί να είναι μια πιθανή ευκαιρία.

Πώς να υπολογίσετε τη μέση τιμή της σύμβασης

Ταυτόσημα για αυτό το KPI, θα χρειαστεί να χρησιμοποιήσετε δεδομένα από το Πεδίο ποσού του δικού σας Ευκαιρίες (ποσό στήλη σε τραπέζι ευκαιριών στο Blendo). Ωστόσο, αυτό εξαρτάται από το πώς χρησιμοποιείτε το πεδίο ποσού σε ευκαιρίες. Το ACV συνήθως υπολογίζεται σε διάστημα 12 μηνών, εφόσον χρησιμοποιείτε ετήσια αξία συμβολαίου στο πεδίο του ποσού, τότε μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε όπως είναι. Σε περίπτωση που έχετε μηνιαία τιμή, θα χρειαστεί να πολλαπλασιάσετε σε 12. Τότε μπορείτε να υπολογίσετε τους μέσους όρους για το ACV.

Αντίθετα, για καμπάνιες, θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε το αναμενόμενα έσοδα πεδία.

7. Ο μέσος όρος οδηγεί σε χρόνο ευκαιρίας (σε ημέρες)

Αυτή η μέτρηση αντικατοπτρίζει το χρόνο που χρειάζεται για να μετατρέψει το προβάδισμα σε ευκαιρία. Στο Salesforce ένας μετατρεπόμενος μόλυβδος έχει επισημανθεί όπως μπορείτε να δείτε στην παρακάτω οθόνη. Μετά από αυτό το βήμα, το Salesforce σας δίνει τη δυνατότητα να δημιουργήσετε έναν λογαριασμό, μια επαφή και μια ευκαιρία για αυτό το μόλυβδο.

Πώς να υπολογίσετε τον μέσο όρο οδηγεί σε χρόνο ευκαιρίας

Για αυτό το KPI, θα χρειαστεί να χρησιμοποιήσετε δεδομένα από το δικό σας Οδηγεί. Βρες το κατακερμαίνω και μετατρεπόμενος Και τότε μπορείτε να υπολογίσετε τη διαφορά. Εάν χρειάζεστε τον κωδικό SQL, κατεβάστε απλώς το ebook:

Εξερχόμενη

Όταν οι οδηγοί που παράγονται από εισερχόμενες πωλήσεις δεν είναι αρκετοί, η ομάδα πωλήσεών σας μπορεί να στραφεί σε εξερχόμενη αναζήτηση. Αυτή η προσέγγιση αφορά να επικοινωνήσετε σκόπιμα στους καλύτερους δυνητικούς πελάτες σας ακόμη και στην περίπτωση που δεν γνωρίζουν την εταιρεία σας και τα προϊόντα της. Συνήθως, αυτή η προσπάθεια επικοινωνίας γίνεται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή τηλεφωνικών κλήσεων και στοχεύει κυρίως στην έναρξη μιας σχέσης με τον μελλοντικό πελάτη.

8. Αποστέλλονται μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

Αντιπροσωπεύει τον απόλυτο αριθμό μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που αποστέλλονται κατά τη διάρκεια της εξερχόμενης παραγωγής μολύβδου. Θεωρούμε ότι χρησιμοποιείτε τις καμπάνιες που περιλαμβάνονται στο Salesforce.

9. Εξερχόμενες κλήσεις

Αντιπροσωπεύει τον απόλυτο αριθμό κλήσεων που έγιναν κατά τη διάρκεια της εξερχόμενης παραγωγής μολύβδου. Σημειώστε ότι στο Salesforce, όλες οι κλήσεις θεωρούνται δραστηριότητες.

10. Αριθμός ανοίγματος ανά καμπάνια

Η ανοιχτή μετρική ηλεκτρονικού ταχυδρομείου υπολογίζει τον συνολικό αριθμό ατόμων που ανοίγουν ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από μια εξερχόμενη προσέγγιση.

11. Ανοιχτό επιτόκιο ανά εκστρατεία

Το ανοιχτό επιτόκιο ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μετρά το ποσοστό των ατόμων που ανοίγουν ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από μια εξερχόμενη προσέγγιση.

12. Αριθμός απαντήσεων που ελήφθησαν

Ο αριθμός των δέκων που απάντησαν από το συνολικό αριθμό των μηνυμάτων αποστολής.

Να αφαιρέσω

Εν κατακλείδι, μόλις έχετε δεδομένα για το δικό σας KPIS Salesforce, Μπορείτε να παρακολουθείτε τα σημαντικά αυτά που μπορούν να σας βοηθήσουν να αντλήσετε χρήσιμα συμπεράσματα σχετικά με την προσέγγιση πωλήσεων που λειτουργεί καλύτερα για την αγορά στην οποία λειτουργείτε. Εάν ψάχνετε να βρείτε έναν τρόπο να έχετε εύκολη πρόσβαση στα δεδομένα Salesforce σας, ελέγξτε Μπλέντο και την ολοκλήρωση ή την εγγραφή του Salesforce για δίκη.

Παραδείγματα ταμπλό Salesforce: Top 6 για ηγέτες πωλήσεων

Για τους ηγέτες των πωλήσεων, οι πίνακες ελέγχου τους επιτρέπουν να κατανοήσουν την απόδοση των πωλήσεων και τη στρατηγική του χάρτη για τον κύκλο πωλήσεων.

Οι ταμπλό πωλήσεων είναι συχνά κατασκευασμένα σε Salesforce CRM από την ομάδα Salesops. Αλλά οι εγγενείς περιορισμοί των λειτουργιών αναφοράς Salesforce καθιστούν δυσκίνητο για την ομάδα SalesOps να δημιουργήσει και να διατηρήσει τους πίνακες ελέγχου.

Οτι’Γιατί πολλοί πωλήσεις στρέφονται στην ευελιξία των υπολογιστικών φύλλων για την οικοδόμηση των Dashboards Salesforce τους.

Ωστόσο, αυτό απαιτεί από τους Salesops όχι μόνο να χτίσουν πίνακες ελέγχου στα υπολογιστικά φύλλα τους. Οι χρήστες SalesOps πρέπει επίσης να αντιγράφουν και να επιπολίζουμε τα δεδομένα Fresh Salesforce στα υπολογιστικά τους φύλλα για να διατηρήσουν τους πίνακες ελέγχου ενημερωμένες.

Οτι’Γιατί χτίσαμε τα δωρεάν πρότυπα ταμπλό για τις πωλήσεις. Τα πρότυπα μας επιτρέπουν στα Salesops να ξεκινήσουν προκατασκευασμένα dashboards salesforce σε φύλλα Google, που τροφοδοτούνται με αυτοματοποίηση συγχρονισμού δεδομένων σε πραγματικό χρόνο από το Salesforce CRM.

Εδώ είναι τα Top 6 Salesforce Dashboards παραδείγματα για τους ηγέτες των πωλήσεων, μαζί με τα προ-κατασκευασμένα πρότυπα Google Sheets για κάθε ένα.

Επισκόπηση λογαριασμών

Συντελεστής’S Επισκόπηση λογαριασμών S Επισκόπηση για τα φύλλα Google είναι ένας κεντρικός πίνακας ελέγχου για όλες τις μετρήσεις του λογαριασμού πελατών σας. Μπορείτε να βουτήξετε βαθιά σε οποιονδήποτε από τους λογαριασμούς σας και να αποκτήσετε πρόσβαση στις προ-κατασκευασμένες απεικονίσεις απευθείας στο υπολογιστικό φύλλο Google σας.

Ο πίνακας ελέγχου σας επιτρέπει να παρακολουθείτε τη δραστηριότητα, να παρακολουθείτε τις επιδόσεις των πωλήσεων και να κερδίσετε μελλοντικές προσφορές για όλους τους διαφορετικούς λογαριασμούς πελατών σας. Δείτε ανοιχτές ευκαιρίες, κλειστό, κλειστό χρονοδιάγραμμα και πολλά άλλα και πολλά άλλα.

Κατεβάστε τον δωρεάν πίνακα ελέγχου Επισκόπησης λογαριασμού Salesforce παρακάτω!

Πίνακας ελέγχου δημιουργίας αγωγών

Ο πίνακας ελέγχου δημιουργίας αγωγών Salesforce προσφέρει μια οριστική άποψη της δημιουργίας αγωγών, γεμάτη με απεικονίσεις, μέσα στο υπολογιστικό φύλλο Google. Τώρα μπορείτε να παρακολουθείτε πώς οι επαναλήψεις και οι ομάδες σας δημιουργούν σωλήνα, με βάση τα δεδομένα Live Salesforce, όλα από το υπολογιστικό φύλλο Google σας.

Πάνω από 100k Pros Building Reports χρησιμοποιούν συντελεστή για την αυτοματοποίηση των δεδομένων των επιχειρηματικών συστημάτων στα φύλλα Google τους

“Τι εκπληκτική εφαρμογή! Ο συντελεστής κάνει την ενσωμάτωση μερικά από τα πιο περίπλοκα συστήματα απίστευτα απλή! Ρυθμίστε τις ενοποιήσεις σας σε λιγότερο από ένα λεπτό .«

Γιοτάν Σβιμέρι

Παρακολουθήστε τις κρίσιμες πωλήσεις KPI κατά τη διάρκεια της ημέρας, την εβδομάδα ή το μήνα, ώστε να μπορείτε να τροποποιήσετε τη στρατηγική πωλήσεων, να αυξήσετε τις κατάλληλες ευκαιρίες για τις πωλήσεις και να οδηγήσετε περισσότερα έσοδα. Κατεβάστε τον δωρεάν πίνακα ελέγχου Salesforce παρακάτω!

Leaderboard της ομάδας πωλήσεων

Συντελεστής’S Sales Reagerboard ενθαρρύνει τον φιλικό ανταγωνισμό μεταξύ των αντιπροσώπων πωλήσεων, οδηγώντας σε πιο κλειστές συμφωνίες και υψηλότερα έσοδα. Προβολή συγκρίσεων δίπλα-δίπλα όλων των αντιπροσώπων σας για βασικές μετρήσεις πωλήσεων, όπως το OPPS που δημιουργήθηκε, το ρυθμό Win, τα νέα λογότυπα και άλλα. Μπορείτε επίσης να αλλάξετε εύκολα μεταξύ επαναλήψεων, ομάδων, ετών και τύπου ευκαιρίας. Κατεβάστε τον πίνακα ελέγχου Salesforce Sales Rep leaderboard τώρα!

Πίνακας ελέγχου ανάλυσης Win-Loss

Ο πίνακας ελέγχου ανάλυσης Win-Loss καταρρέει τις προσπάθειες νίκης και απώλειας πωλήσεων σε λεπτομερείς λεπτομέρειες, ώστε να μπορείτε να ορίσετε μια νικηφόρα στρατηγική στο μέλλον. Ο πίνακας ελέγχου αξιοποιεί τα ζωντανά δεδομένα Salesforce για να δημιουργήσει απεικονίσεις του Win-Loss KPIS.

Χρησιμοποιήστε αυτόν τον πίνακα ελέγχου υπολογιστικού φύλλου για να παρακολουθείτε τον τρόπο με τον οποίο επηρεάζονται οι τιμές της εταιρείας, της ομάδας και των ατομικών κερδών από τις προσπάθειες πωλήσεων. Προσδιορίστε τις τάσεις απόδοσης νωρίς για να διπλασιάσετε τις νίκες ή να προσαρμόσετε τη στρατηγική όπου έχετε χαμηλότερες τιμές νίκης. Δημιουργήστε μια καθαρή λίστα με πρόσφατα χαμένες ευκαιρίες και γιατί απέτυχαν.

Κατεβάστε το δωρεάν πρότυπο Win-Loss με ένα κλικ!

Πίνακας ελέγχου ευκαιρίας πωλήσεων

Μπορείτε να αξιοποιήσετε τον πίνακα ελέγχου Salesforce Sales Opportunity για να διαχειριστείτε τον πλήρη κύκλο ζωής των ευκαιριών πωλήσεών σας. Διατηρήστε την ορατότητα σε όλα τα στάδια του αγωγού ευκαιρίας σας ανά σκηνή, για κάθε μήνα, τρίμηνο ή έτος, παρελθόν ή δώρο. Παρακολούθηση βασικών μηνιαίων πωλήσεων KPI, όπως το ρυθμό WIN, το μέσο μέγεθος της συμφωνίας και η αξία κάθε σταδίου ή κατηγορίας πρόβλεψης.

Κατεβάστε το ταμπλό του Salesforce Sales Opportunity Fore Now για να εξορθολογίσετε τις ευκαιρίες πωλήσεών σας!

Πίνακας ελέγχου Ιστορίας Ευκαιριών

Το’είναι δύσκολο να αποκτήσουν πρόσβαση σε προβλέψεις πωλήσεων στο Salesforce. Το CRM’Η λειτουργικότητα S σας εμποδίζει να δημιουργήσετε εύκολα μια τέτοια αναφορά. Ωστόσο, με το πρότυπο ιστορίας της ευκαιρίας, μπορείτε να δείτε τις προβλέψεις των πωλήσεων αλλάζουν απευθείας μέσα στο Google Sheets.

Το πρότυπο μετράει τον αντίκτυπο στα έσοδά σας παρακολουθώντας νέους αγωγούς πωλήσεων, χαμένες ευκαιρίες, τροποποιημένες ημερομηνίες στενών και UPSells. Τώρα μπορείτε να παρακολουθείτε τον αγωγό πωλήσεών σας σε οποιαδήποτε χρονική περίοδο, να απομονώσετε ευκαιρίες που έχουν αλλάξει σε αξία, να ορίσετε προσαρμοσμένες δημοσιονομικές περιόδους, να καταγράψετε αλλαγές στις ημερομηνίες κλεισίματος και πολλά άλλα.

Μπορείτε να ξεκινήσετε το πρότυπο ιστορίας δωρεάν ευκαιριών σε λιγότερο από ένα λεπτό. Δοκίμασε το!

Πίνακας ελέγχου των οδηγιών πωλήσεων: Πάρτε το βάρος από το πιάτο σας

Η οικοδόμηση Dashboards Salesforce για τους ηγέτες πωλήσεων είναι μια χρονοβόρα διαδικασία για τους χρήστες Salesops. Ωστόσο, με τους προ-κατασκευασμένους πίνακες ελέγχου Google Sheets, μπορείτε να αναπαράγετε τον πιο πολύτιμο πίνακα ελέγχου Salesforce απευθείας μέσα στο υπολογιστικό φύλλο σας. Το καλύτερο μέρος είναι ότι τα dashboards είναι δωρεάν – έτσι μπορείτε να δοκιμάσετε αυτά σε αυτό το blog ή οποιοδήποτε άλλο στη γκαλερί προτύπων μας αυτή τη στιγμή!

Κερδίστε 2.000 $ με AI

Μοιραστείτε ένα βίντεο χρησιμοποιώντας το AI στο Google Sheets. 3.500 $ για αρπαγές.