Ενσωμάτωση Salesforce για Slack

Δεδομένου ότι η ροή είναι ήδη ενεργή, το τελευταίο πράγμα που πρέπει να κάνετε είναι να μετακινήσετε την ευκαιρία στο κλειστό στάδιο Won. Εσείς’Στη συνέχεια, λάβετε το χαλαρό μήνυμα στο κανάλι #Won-Opps.

Περίληψη

Σε αυτό το άρθρο, θα συζητήσω την ολοκλήρωση του Salesforce για το Slack. Θα επισημάνω βασικά σημεία σχετικά με την ολοκλήρωση και θα δώσω λεπτομερείς απαντήσεις σε 15 μοναδικές ερωτήσεις που βασίζονται στο κείμενο.

Βασικά σημεία

1. Το Salesforce απέκτησε Slack το 2021, οδηγώντας σε αυστηρότερες και χρησιμοποιούν ενσωματώσεις συγκεκριμένων περιπτώσεων.

2. Η εφαρμογή Salesforce For Slack είναι μια προ-κατασκευασμένη ολοκλήρωση που επιτρέπει στους χρήστες να έχουν πρόσβαση σε πληροφορίες Salesforce απευθείας στο Slack.

3. Η εφαρμογή Salesforce για το Slack είναι μια δωρεάν εφαρμογή διαθέσιμη για λήψη από τον κατάλογο εφαρμογών Slack.

4. Η ενσωμάτωση επιτρέπει στους χρήστες να λαμβάνουν άμεσες ειδοποιήσεις σχετικά με τις αλλαγές ρεκόρ Salesforce στο Slack.

5. Οι χρήστες μπορούν να συνεργαστούν με την ομάδα τους και να μοιραστούν τις τελευταίες ενημερώσεις σχετικά με τα αρχεία Salesforce σε ένα ειδικό κανάλι Slack.

6. Η ενσωμάτωση ειδοποιεί τους χρήστες όταν οι εγγραφές τους εκχωρούνται μέσω ειδοποιήσεων εντός εφαρμογής ή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

7. Οι χρήστες πρέπει να συνδεθούν με ένα org Salesforce στο πλαίσιο της εφαρμογής Slack πριν χρησιμοποιήσουν αυτές τις λειτουργίες.

8. Η εφαρμογή Salesforce For Slack επιτρέπει στους χρήστες να αναζητούν αρχεία Salesforce απευθείας από το Slack χρησιμοποιώντας μια απλή εντολή.

9. Τα τυποποιημένα αντικείμενα όπως οι λογαριασμοί, οι ευκαιρίες, οι οδηγοί, οι επαφές, οι περιπτώσεις και οι εργασίες μπορούν να αναζητηθούν χρησιμοποιώντας την εντολή.

10. Τα προσαρμοσμένα αντικείμενα μπορούν επίσης να ρυθμιστούν ώστε να μπορούν να αναζητηθούν από τις ρυθμίσεις Slack.

11. Τα αποτελέσματα αναζήτησης εμφανίζονται και κατηγοριοποιούνται από το αντικείμενο και εάν δεν μπορεί να βρεθεί μια εγγραφή, οι χρήστες ανακατευθύνονται στην αρχική σελίδα του Salesforce Org.

12. Η λειτουργικότητα αναζήτησης Salesforce είναι επίσης διαθέσιμη στην εφαρμογή Slack Mobile.

13. Κατά την αναζήτηση συγκεκριμένων αρχείων, εμφανίζονται πολλαπλά αρχεία αντιστοίχισης με την επιλογή για να δείτε κάθε εγγραφή.

14. Εμφανίζονται τα πεδία κλειδιών κάθε εγγραφής και οι χρήστες μπορούν να κάνουν κλικ στο όνομα εγγραφής για απευθείας πρόσβαση στο αρχείο Salesforce σε μια νέα καρτέλα πρόγραμμα περιήγησης.

15. Η ολοκλήρωση επιτρέπει στους χρήστες να εκτελούν ενέργειες σε αρχεία Salesforce, όπως πεδία ενημέρωσης.

Ερωτήσεις και απαντήσεις

1. Μπορείτε να εξηγήσετε την ολοκλήρωση του Salesforce για το Slack?

Η ενσωμάτωση Salesforce για το Slack επιτρέπει στους χρήστες να έχουν πρόσβαση σε πληροφορίες Salesforce απευθείας στο Slack μέσω της εφαρμογής Salesforce για Slack.

2. Πώς μπορεί να ληφθεί η εφαρμογή Salesforce για Slack?

Η εφαρμογή Salesforce For Slack μπορεί να μεταφορτωθεί δωρεάν από τον κατάλογο εφαρμογών Slack.

3. Τι ειδοποιήσεις μπορούν να λάβουν οι χρήστες μέσω της ενσωμάτωσης?

Οι χρήστες μπορούν να λάβουν άμεσες ειδοποιήσεις σχετικά με τις αλλαγές αρχείων Salesforce και τις αναθέσεις εγγραφής.

4. Πώς μπορούν οι χρήστες να αναζητήσουν αρχεία Salesforce από το Slack?

Οι χρήστες μπορούν να χρησιμοποιήσουν την εντολή /salesforce [όρος αναζήτησης] για να αναζητήσουν εγγραφές απευθείας στο Connected Salesforce Org.

5. Ποια τυπικά αντικείμενα μπορούν να αναζητηθούν χρησιμοποιώντας την εντολή?

Τα τυποποιημένα αντικείμενα όπως λογαριασμοί, ευκαιρίες, οδηγοί, επαφές, περιπτώσεις και καθήκοντα μπορούν να αναζητηθούν.

6. Μπορούν επίσης να αναζητηθούν προσαρμοσμένα αντικείμενα?

Ναι, τα προσαρμοσμένα αντικείμενα μπορούν να ρυθμιστούν ώστε να μπορούν να αναζητηθούν από τις ρυθμίσεις Slack.

7. Πώς εμφανίζονται τα αποτελέσματα αναζήτησης?

Τα αποτελέσματα αναζήτησης εμφανίζονται και κατηγοριοποιούνται από το αντικείμενο.

8. Τι συμβαίνει εάν δεν μπορεί να βρεθεί μια αναλογία που αναζητείται?

Εάν δεν μπορεί να βρεθεί μια αναλυτική εγγραφή, οι χρήστες ανακατευθύνονται στην αρχική σελίδα του Salesforce Org για να χρησιμοποιήσουν την πραγματική αναζήτηση Salesforce.

9. Είναι η λειτουργικότητα αναζήτησης Salesforce στη εφαρμογή Slack Mobile?

Ναι, οι χρήστες μπορούν να χρησιμοποιήσουν την ίδια εντολή στην εφαρμογή Slack Mobile για να αναζητήσουν αρχεία Salesforce Records.

10. Πώς εμφανίζονται τα αντίστοιχα αρχεία κατά την αναζήτηση συγκεκριμένης εγγραφής?

Κατά την αναζήτηση μιας συγκεκριμένης εγγραφής, εμφανίζονται πολλαπλά αρχεία αντιστοίχισης με την επιλογή για προβολή κάθε εγγραφής.

11. Μπορούν οι χρήστες να εκτελούν ενέργειες σε αρχεία Salesforce μέσω της ενσωμάτωσης?

Ναι, οι χρήστες μπορούν να εκτελέσουν ενέργειες όπως πεδία ενημέρωσης στα αρχεία Salesforce.

12. Μπορούν οι χρήστες να έχουν πρόσβαση σε βασικές πληροφορίες χωρίς να εγκαταλείψουν το Slack?

Ναι, οι χρήστες μπορούν να δουν βασικές πληροφορίες και λεπτομέρειες των αρχείων Salesforce απευθείας στο Slack.

13. Μπορούν οι χρήστες να έχουν πρόσβαση στο πλήρες αρχείο Salesforce από το Slack?

Ναι, οι χρήστες μπορούν να κάνουν κλικ στο όνομα εγγραφής για να ανακατευθύνονται στο αρχείο Salesforce σε μια νέα καρτέλα πρόγραμμα περιήγησης.

14. Ποιο είναι το πλεονέκτημα της χρήσης της ολοκλήρωσης του Salesforce για το Slack?

Η ενσωμάτωση επιτρέπει στους χρήστες να εξορθολογίζουν τις ροές εργασίας τους και να έχουν πρόσβαση σε βασικές πληροφορίες Salesforce χωρίς εναλλαγή μεταξύ πλατφορμών.

15. Μπορούν οι χρήστες να ενημερώσουν τα αρχεία Salesforce από το Slack?

Ναι, οι χρήστες μπορούν να ενημερώσουν τα πεδία και να εκτελέσουν ενέργειες στα αρχεία Salesforce απευθείας στο Slack.

Ενσωμάτωση Salesforce για Slack

Δεδομένου ότι η ροή είναι ήδη ενεργή, το τελευταίο πράγμα που πρέπει να κάνετε είναι να μετακινήσετε την ευκαιρία στο κλειστό στάδιο Won. Εσείς’Στη συνέχεια, λάβετε το χαλαρό μήνυμα στο κανάλι #Won-Opps.

Χαλαρώστε στην ολοκλήρωση του Salesforce

Το Slack είναι μια από τις πιο δημοφιλείς πλατφόρμες συνομιλίας για επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο. Ως κόσμος’S #1 πλατφόρμα CRM, ενσωματώνοντας το Salesforce με το Slack μπορεί να αισθάνεται σαν μια καλή κίνηση, και όμως, θα έχετε δίκιο να ρωτήσετε γιατί … πέρυσι, ζήτησα την ίδια ερώτηση. Το Salesforce απέκτησε Slack το 2021, προκαλώντας αναταραχή στον κλάδο και έγινα ακόμα πιο περίεργος.

Ενώ η εφαρμογή Salesforce για το Slack ήταν εδώ και χρόνια, ο Marc Benioff μας πειράζει με το Salesforce’τα μεγάλα σχέδια μετά την απόκτηση: “Εμείς’θα ξαναχτίσω όλη την τεχνολογία μας, για άλλη μια φορά, για να γίνει Slack-First”. Τι εμείς’Το να βλέπεις τώρα είναι ο αρχικός σύνδεσμος που ξεπερνάει ο αυστηρότερος, χρησιμοποιήστε ενσωματώσεις ειδικών για συγκεκριμένες περιπτώσεις.

• Εφαρμογή Salesforce για Slack
• Slack-First Sales: Προ-κατασκευασμένο για το Cloud Sales (Digital Deal Rooms, Daily Supts).
• Χαλαρή υπηρεσία: Προ-κατασκευασμένο για σύννεφο υπηρεσίας (σμήνος, εξειδικευμένος εντοπιστής).
• Slack-First Marketing: Προ-κατασκευασμένο για μάρκετινγκ σύννεφο (Datorama Insights, ειδοποιήσεις ροής εργασίας).
• Slack-First Analytics: Για το Tableau (ειδοποιήσεις, λίστα παρακολούθησης).

Σημείωση: Ορισμένες προ-κατασκευασμένες λύσεις είναι γενικά διαθέσιμες, ενώ άλλες βρίσκονται στον πελατοφόρο πιλότο.

Αφήνω’Εστίαση στην εφαρμογή Salesforce για Slack πρώτα.

Εφαρμογή Salesforce για Slack

Η εφαρμογή Salesforce για Slack 2.Το 0 είναι ένας σύνδεσμος, μια προετοιμασμένη ενσωμάτωση, που επιτρέπει στους χρήστες Slack να αρπάζουν πληροφορίες από το Salesforce και να το επιτάσσονται απευθείας στο Slack. Η ενημέρωση περιλαμβάνει βελτιώσεις ‘Κάτω από την κουκούλα’ Για το Cloud Sales, και επίσης εισάγει συμβατότητα σύννεφων υπηρεσίας.

Αυτό είναι ένα δωρεάν εφαρμογή που μπορεί να μεταφορτωθεί από τον κατάλογο εφαρμογών Slack και απαιτεί ένα “Εφαρμογή συντροφιάς” Από το Salesforce Appexchange (διαχειριζόμενο πακέτο) – επίσης δωρεάν.

• Ενημερώστε αμέσως με την αξιοποίηση των ειδοποιήσεων σχετικά με τα αρχεία Salesforce αλλάζουν απευθείας στο Slack.
• Βεβαιωθείτε ότι η ομάδα με την οποία συνεργάζεστε διαθέτει πάντα τις τελευταίες ενημερώσεις σχετικά με λογαριασμό, ευκαιρία ή άλλα αντικείμενα σε ένα ειδικό κανάλι Slack.
• Γνωρίστε πότε οι εγγραφές σας έχουν ανατεθεί από το Slack, μαζί με τις ειδοποιήσεις ή τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου Salesforce In-App.

Πριν δοκιμάσετε αυτά τα χαρακτηριστικά, βεβαιωθείτε ότι έχετε συνδεθεί με ένα Org Salesforce Org μέσα στην εφαρμογή Slack – είτε πρόκειται για παραγωγή παραγωγής είτε για sandbox.

Αφήνω’να βουτήξετε σε αυτό που μπορεί να επιτευχθεί με την εφαρμογή Salesforce για Slack, καθώς και πώς να τα ρυθμίσετε.

1. Αναζήτηση Salesforce από Slack

Μία από τις πιο συνηθισμένες εντολές Slack είναι σίγουρα το εμπρόσθιο slash, το οποίο (μεταξύ άλλων συγκεκριμένων ενεργειών) μπορεί να έχει πρόσβαση σε χαρακτηριστικά από εφαρμογές που είναι εγκατεστημένες στο χώρο εργασίας.

Η επιλογή αναζήτησης Salesforce δεν είναι διαφορετική, ακολουθώντας μια απλή σύνταξη: /salesforce [όρος αναζήτησης]. Αυτή η σύνταξη σάς επιτρέπει να αναζητήσετε οποιοδήποτε πρότυπο που μπορεί να αναζητηθεί ή οποιαδήποτε εγγραφή προσαρμοσμένου αντικειμένου απευθείας στο συνδεδεμένο Salesforce Org, χωρίς να χρειάζεται να αφήσετε το κανάλι Slack ή το άμεσο μήνυμα.

1. Λογαριασμοί
2. Ευκαιρίες
3. Οδηγεί
4. Επαφές
5. Περιπτώσεις
6. Καθήκοντα

Τα προσαρμοσμένα αντικείμενα μπορούν να ρυθμιστούν από το Salesforce μέσω των ρυθμίσεων Slack (από το διαχειριζόμενο πακέτο που μόλις εγκαταστάθηκε) – εμείς’Θα φτάσω σε αυτό το μέρος αργότερα.

Κατά την αναζήτηση οποιουδήποτε είδους όρου, όλα τα αποτελέσματα θα είναι εμφανίζεται και κατηγοριοποιείται από αντικείμενο. Επίσης, σε περίπτωση που ο όρος που αναζητήσατε θα μπορούσε να’να βρεθεί, το μήνυμα θα σας ανακατευθύνει στο org σας’S αρχική σελίδα για να χρησιμοποιήσετε την πραγματική αναζήτηση Salesforce.

Ακόμα καλύτερα, αυτή η λειτουργικότητα είναι επίσης διαθέσιμη εν κινήσει! Η ίδια εντολή μπορεί να χρησιμοποιηθεί απευθείας από την εφαρμογή Slack Mobile για να αποκτήσετε πρόσβαση σε βασικές πληροφορίες χωρίς να συνδέεστε με τον φορητό υπολογιστή σας.

Ενώ ψάχνετε για μια συγκεκριμένη εγγραφή (μια επαφή σε αυτό το παράδειγμα), εάν υπάρχουν πολλαπλές εγγραφές που ταιριάζουν με τον όρο αναζήτησης, ο καθένας θα εμφανιστεί με την επιλογή Προβολή αρχείου Κάτω – Απλά επιλέξτε αυτό που θέλετε.

Για κάθε εγγραφή θα εμφανιστούν βασικά πεδία (τα οποία μπορούν να προσαρμοστούν για προσαρμοσμένα αντικείμενα). Εάν αυτά τα βασικά πεδία δεν είναι αρκετά, υπάρχει και η επιλογή να κάνετε κλικ στο υπερσυνδεδεμένο Όνομα εγγραφής (John Test σε αυτή την περίπτωση) να ανακατευθύνεται κατευθείαν στο ρεκόρ Salesforce σε μια νέα καρτέλα πρόγραμμα περιήγησης.

Ανεξάρτητα από το μέρος του org από το οποίο είστε, εκεί’είναι σίγουρα κάτι που πρέπει να αναζητήσετε στο Salesforce. Για παράδειγμα, ένας εκπρόσωπος υποστήριξης μπορεί να χρειαστεί να αναζητήσει ένα Αριθμός υπόθεσης, ενώ ένας εκπρόσωπος πωλήσεων πιθανότατα θα αναζητήσει ένα Όνομα ευκαιρίας (και μπορούν να ενημερώσουν αμέσως το Επόμενο βήμα·.

Ακόμη και αν οι ενέργειες δεν είναι διαθέσιμες ακόμη για την πλειονότητα των αρχείων που θα αναζητηθούν και η επιλογή να μεταβείτε απευθείας στο Salesforce κάνοντας κλικ στο όνομα εγγραφής παραμένει εκεί, αποθηκεύοντας τον χρήστη κάποια στιγμή.

Βασικά, εφόσον τα δικαιώματα Salesforce σας χορηγούν Λιγότερη προβολή πρόσβασης Σε μια εγγραφή που μπορεί να αναζητηθεί, θα μπορείτε να πάρετε γρήγορα τις βασικές πληροφορίες από το Slack.

Βεβαιωθείτε ότι έχετε επίσης ελέγξει το παρακάτω παράδειγμα βίντεο για μια ματιά στο πόσο εύκολη είναι η διαδικασία.

Μόλις αποφασίσετε για την καταγραφή σας’D αρέσει να μοιράζεστε (και να το επιλέξετε από τη λίστα), οι πληροφορίες υψηλού επιπέδου της εγγραφής θα εμφανίζονται για να διπλασιάσετε τον έλεγχο. Μόλις γίνει αυτό, μπορείτε να κάνετε κλικ Μερίδιο να προχωρήσει με την επιλογή του παραλήπτη. Κάνοντας κλικ για άλλη μια φορά θα στείλετε το μήνυμα είτε στο κανάλι είτε στην ιδιωτική συνομιλία.

3. Επισυνάψτε τα μηνύματα Slack σε αρχεία Salesforce

Η προσάρτηση ενός μηνύματος σε ένα αρχείο Salesforce είναι ένα άλλο χρήσιμο πράγμα που μπορείτε να κάνετε απευθείας από το Slack στο Salesforce. Αυτό είναι καλό αν θέλετε να κάνετε μια γρήγορη σημείωση για ένα συγκεκριμένο αρχείο, αλλά Don’δεν θέλω να φύγεις από το Slack, ή αν κάποιος σου έστειλε ένα μήνυμα και θέλετε να το προσθέσετε ως αναφορά στο αρχείο για να δείτε άλλους.

Το πρώτο βήμα προς την κατεύθυνση της χρήσης αυτής της λειτουργικότητας είναι η προσθήκη του Slack Message Viewer Προσαρμοσμένο στοιχείο (στις σελίδες εγγραφής Lightning των αντικειμένων που πρέπει να χρησιμοποιηθεί) για να επιβεβαιωθεί τα μηνύματα που αποστέλλονται στο Salesforce έφτασαν πραγματικά.

Αφού επιστρέψετε στο Slack και την εύρεση του μηνύματος που πρέπει να εμφανίζεται στο Salesforce, κάντε κλικ στο κουμπί Περισσότερες δράσεις (τις τρεις κουκίδες που εμφανίζονται ενώ αιωρούνται πάνω από το μήνυμα) και επιλέξτε το Προσθήκη στο Salesforce δράση.

Το μόνο πράγμα που πρέπει να κάνετε είναι να επιλέξετε το αρχείο Salesforce (στο pop-up που εμφανίζεται στην οθόνη) και κάντε κλικ Προσθήκη.

Για να διασφαλίσετε ότι όλα λειτουργούν όπως προβλέπεται, ας’s hop στο ρεκόρ ευκαιριών Salesforce και επιβεβαιώστε ότι το μήνυμα είναι ακριβώς όπου πρέπει να είναι:

Πώς να ενσωματώσετε το Salesforce με το Slack

1. Εγκαταστήστε την εφαρμογή Salesforce για Slack από τον κατάλογο εφαρμογών Slack.
2. Εγκαταστήστε το “εφαρμογή συντροφιάς” Από το Salesforce Appexchange.
3. Ρύθμιση ρύθμισης χαλάρωσης.

Βήμα 1: Εγκαταστήστε την εφαρμογή Salesforce για Slack

Μπορείτε να εγκαταστήσετε την εφαρμογή Salesforce για Slack απευθείας από τον κατάλογο εφαρμογών Slack.

Σημείωση: Βεβαιωθείτε ότι έχετε επιλέξει το σωστό χώρο εργασίας στο διακόπτη χώρου εργασίας (αναπτυσσόμενο) στο επάνω μέρος της οθόνης:

Εναλλακτικά, μπορείτε να κάνετε κλικ στο “Εφαρμογές” Στην αριστερή πλαϊνή μπάρα. Μπορώ’το βλέπω? Κάντε κλικ “Περισσότερο” αντι αυτου. Τώρα έχετε πρόσβαση στον κατάλογο εφαρμογών Slack:

Θυμηθείτε ότι θα χρειαστεί να εγκρίνετε τον τρόπο με τον οποίο το Slack μπορεί να δει/να χρησιμοποιήσει τα δεδομένα Salesforce.

Βήμα 2: Εγκαταστήστε το “Εφαρμογή συντροφιάς” στο Salesforce

Μπορεί να θυμάστε ότι, νωρίτερα στον οδηγό, ανέφερα την ανάγκη εγκατάστασης δύο εξαρτημάτων για πρόσβαση στην πλήρη λειτουργικότητα που προσφέρει ο σύνδεσμος.

Μπορείτε να εγκαταστήσετε το “εφαρμογή συντροφιάς” Salesforce for Slack από τη σελίδα διαχείρισης εφαρμογών Salesforce ή απευθείας από το Salesforce Appexchange – με άλλα λόγια, το διαχειριζόμενο πακέτο.

Κάντε κλικ στο “Παρ’το τώρα” κουμπί και συνδεθείτε στο Salesforce Org/Sandbox.

Μόλις εγκατασταθεί, θα λάβετε ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και θα μεταφερθείτε στο “Εγκατεστημένα πακέτα” Σελίδα στη ρύθμιση Salesforce. Ωστόσο, αυτό δεν είναι’όπου θα διαμορφώσετε το Slack για να συνεργαστείτε με το Salesforce…

Βήμα 3: Ρύθμιση ρύθμισης Slack

Από το Salesforce App Launcher (εικονίδιο βάφλας), αναζητήστε “Χαλαρή ρύθμιση”.

Πρόκειται για μια καθοδηγούμενη ρύθμιση για συνδέσεις συστήματος, επιτρέποντας προσαρμοσμένα αντικείμενα, προσαρμοσμένες ειδοποιήσεις για αποστολή σε Slack, org διαμόρφωση (πώς και πού ζει ο Slack στο org σας) και η διαμόρφωση αυτοματισμού i.μι. Προορισμοί μηνυμάτων που θα χρησιμοποιηθούν με το “Αποστολή στο Slack” μεθόδους με έντονη ευκολία στον οικοδόμο ροής/διαδικασίας.

Χρησιμοποιήστε τα προσαρμοσμένα αντικείμενα Salesforce με το Slack

Εάν θέλετε να αλληλεπιδράσετε με τα προσαρμοσμένα αρχεία αντικειμένων από το Slack, αυτό’είναι σημαντικό να μην κάνετε’να παραλείψετε αυτό το βήμα. Αφού επιλέξετε το αντικείμενο σας, προσθέστε Συνδρομητικά πεδία. Αυτά είναι τα πεδία που οι χρήστες θα δουν όταν κάνουν κλικ στο “προβολή αρχείου” κουμπί στο Slack. Μπορείτε να προσθέσετε έως και εννέα συνδρομητικά πεδία, οπότε αυτό έχει σχεδιαστεί πραγματικά ως περισσότερο από μια προβολή Highlights.

(Θυμηθείτε ότι οι χρήστες μπορούν να πλοηγηθούν κατευθείαν στο αρχείο Salesforce κάνοντας κλικ στο υπερσυνδεδεμένο όνομα εγγραφής.·

Εδώ στο SalesforceBen.com, βασιζόμαστε σε μεγάλο βαθμό σε ένα προσαρμοσμένο αντικείμενο που ονομάζεται “Περιεχόμενο”. Αυτό παρακολουθεί όπου κάθε κομμάτι περιεχομένου βρίσκεται σε εξέλιξη, ποιοι είναι τα βασικά σημεία επαφής και πολλά άλλα. Αυτό μπορεί να είναι οποιοδήποτε άλλο προσαρμοσμένο αντικείμενο που έχετε στο Org Salesforce σας.

Διαβάστε την καθοδήγηση στη διεπαφή Salesforce για να αποφασίσετε εάν μια χειροκίνητη ή αυτόματη ενεργοποίηση είναι η πλέον κατάλληλη για εσάς. Επιλέξαμε την επιλογή αυτόματης ενεργοποίησης, καθώς το org μας είναι σχετικά χαμηλό σε πολυπλοκότητα.

Ρύθμιση προσαρμοσμένων ειδοποιήσεων

Αναρωτιέμαι πώς οι διαχειριστές θα προσεγγίσουν αυτό το μέρος … θα συλλέξουν σχόλια χρήστη? Αναπαράγετε αυτό που μπορεί να είχαν στους κανόνες της φλυαρία/ροής εργασίας/άλλες ειδοποιήσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου? Ή προσθέστε μερικές ειδοποιήσεις και, στη συνέχεια, δείτε πώς αντιδρούν οι άνθρωποι…

Υπάρχουν πολλά κοινά “τρέξιμο του μύλου” Χρησιμοποιήστε περιπτώσεις που μπορούν να εφαρμόσουν οι διαχειριστές (μερικές που περιλαμβάνονται στην ενότητα “χρησιμοποιήστε περιπτώσεις”·.

• Επίπεδο αντικειμένων: Μια ειδοποίηση που αποστέλλεται όταν οποιαδήποτε εγγραφή του επιλεγμένου τύπου αντικειμένου πληροί τα καθορισμένα κριτήρια.
• Επίπεδο εγγραφής: Μια ειδοποίηση που αποστέλλεται όταν ένα μεμονωμένο αρχείο του επιλεγμένου τύπου αντικειμένου πληροί τα καθορισμένα κριτήρια.

• 
• 
• 

Διαμόρφωση org

• Slack Actions: Προσθέστε τις γρήγορες ενέργειες “Αποστολή στο Slack” και “Ειδοποιήσεις χαλάρωσης” σε διατάξεις σελίδων. Κάνοντας κλικ στο “Προσθέστε ενέργειες σε διατάξεις” Το κουμπί θα προσθέσει και τις δύο ενέργειες και αν χρειαστεί να τις προσθέσετε/αφαιρέσετε, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το Global Action Manager στη ρύθμιση Salesforce.
• ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ SLACK MESSEGE MESSEGE Ένα στοιχείο αστραπής που μπορεί να προστεθεί στις σελίδες κεραυνών. Κάντε κλικ στο “Προσθήκη στοιχείου σε σελίδες” κουμπί.

• 
• 
• 

Διαμόρφωση αυτοματισμού

Προορισμός μηνύματοςS χρησιμοποιούνται με το “Αποστολή στο Slack” μεθόδους με έντονη διαδικασία στον οικοδόμο/ροή διαδικασιών. Με άλλα λόγια, λένε στον οικοδόμο ροής/επεξεργασίας πού να στείλετε το μήνυμα στο Slack.

Δημιούργησα ένα για μας “δημοσίευση περιεχομένου” Κανάλι στο Slack. Κάθε προορισμός μηνύματος διαθέτει αυτόματο αναγνωριστικό. Κάντε κλικ στο εικονίδιο αντιγραφής εάν σχεδιάζετε να δημιουργήσετε αυτοματοποίηση (Flow/Process Builder τώρα).

Αποστολή στο Slack με τη ροή Salesforce

Μετά τη δημιουργία Προορισμοί μηνυμάτων (Προηγούμενο βήμα), μπορείτε να τα χρησιμοποιήσετε στο Salesforce Flow ή στο Builder Process για να στείλετε μηνύματα για να χαλαρώσετε σε συγκεκριμένο χρόνο/όταν πληρούνται οι συνθήκες.

Θα επικεντρωθώ στη χρήση του Slack με τη ροή Salesforce. Παρόλο που ο Builder Process θα αποσυρθεί, το Salesforce παρέχει ένα παράδειγμα στο πλαίσιο της ενσωμάτωσης του Salesforce με το Slack Trailhead Project – θα αγγίξω τη χρήση του Slack με τον Builder Process στο τέλος αυτού του τμήματος.

Βήμα 1: Αποφασίστε τα κριτήρια για τη ροή σας

Σε αυτό το παράδειγμα, η περίπτωση χρήσης είναι ότι μια ειδοποίηση πρέπει να αποστέλλεται σε ένα χαλαρό κανάλι κάθε φορά που μια ευκαιρία είναι κλειστή κέρδη.

Βήμα 2: Προσθέστε μια χαλάρωση: Δράση ροής μηνυμάτων ταχυδρομείου

Ένα από τα βασικά στοιχεία της Slack Post Action είναι το αναγνωριστικό προορισμού μηνύματος, στην κορυφή της ετικέτας, το όνομα API και το αναγνωριστικό εγγραφής.

Μέσα στη εγκατάσταση Slack στο Salesforce, έχω δημιουργήσει ένα ειδικά για αυτό και το σχετίζεται με τα μηνύματα Slack Channel θα αναρτηθούν – το αναγνωριστικό μπορεί να αντιγραφεί μόλις ρυθμιστεί ο προορισμός.

Τώρα που έχουμε το αναγνωριστικό προορισμού μηνύματος στο χέρι, μπορούμε να προχωρήσουμε στη ρύθμιση της ροής.

Βήμα 3: Δοκιμάστε τη ροή σας

Δεδομένου ότι η ροή είναι ήδη ενεργή, το τελευταίο πράγμα που πρέπει να κάνετε είναι να μετακινήσετε την ευκαιρία στο κλειστό στάδιο Won. Εσείς’Στη συνέχεια, λάβετε το χαλαρό μήνυμα στο κανάλι #Won-Opps.

Συνεχίστε να χρησιμοποιείτε την αποστολή σε Slack και Slack Ειδοποιήσεις Lightning Actions

Ακόμη και αν είναι δυνατές οι αυτοματισμοί, αυτό δεν’t σημαίνει ότι οι ενέργειες αστραπής που περιλαμβάνονται στο πακέτο Slack Managed δεν είναι πλέον χρήσιμες. Μπορούν ακόμα να χρησιμοποιηθούν για μεμονωμένα αρχεία, επιτρέποντας στους χρήστες να συνεργάζονται εύκολα ανάλογα με τις ανάγκες.

Παρόμοια με την επιλογή κοινής χρήσης στο Slack, η αποστολή στο Salesforce Action επιτρέπει μια εγγραφή να μοιράζεται στο Slack είτε με ένα άτομο είτε με κανάλι αμέσως, από το Salesforce.

Εδώ’S αυτό που μοιάζει με χαλάρωση:

Οι ειδοποιήσεις Slack μπορούν επίσης να ρυθμιστούν απευθείας από το αρχείο Salesforce, με μερικές διαφορές μεταξύ των τυποποιημένων και προσαρμοσμένων αντικειμένων. Στο παρακάτω παράδειγμα μπορείτε να δείτε τη σελίδα ειδοποίησης για μια εγγραφή περιεχομένου (1) και για μια εγγραφή ευκαιρίας (2).

Μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε ως έναν τρόπο να ενημερώσετε τους ανθρώπους να χαλαρώσουν μια αλλαγή στο αρχείο. Αυτός είναι ένας πολύ καλός τρόπος για να δημιουργήσετε γρήγορα “πτήσης” Ειδοποιήσεις για συγκεκριμένα αρχεία.

Υπάρχουν διάφοροι άλλοι τρόποι για τη δημιουργία αντικειμένων και ειδοποιήσεων επιπέδου εγγραφής – δείτε την τεκμηρίωση Slack για περισσότερες λεπτομέρειες.

Περίληψη

Συνολικά, η χρήση της ενσωμάτωσης Slack δίνει στους χρήστες σας έναν γρήγορο και αποτελεσματικό τρόπο για να τραβήξετε πληροφορίες Salesforce και να προσθέσετε σημειώσεις σε αρχεία – όλα ενώ εργάζονται απευθείας στο Slack.

Η αναβάθμιση περιλαμβάνει τώρα υποστήριξη τόσο για τους χρήστες πωλήσεων όσο και για τους χρήστες υπηρεσιών, καθώς και για τη δυνατότητα αποστολής μηνυμάτων μεταξύ των δύο εφαρμογών, με την επιλογή να δημιουργήσει ειδοποιήσεις για ειδοποιήσεις σχετικά με τα αρχεία στο Slack. Όλη αυτή η λειτουργικότητα μπορεί να αποθηκεύσει τους χρήστες σας χρόνο και κλικ, επιτρέποντάς τους να παραμείνουν σε ένα μέρος για να ολοκληρώσουν την εργασία τους πιο αποτελεσματικά.

Βεβαιωθείτε ότι έχετε επίσης ελέγξει την ειδική εφαρμογή Salesforce για το Slack Module και προσθέστε ένα άλλο λαμπερό σήμα στο προφίλ σας TrailBlazer!

Μπορεί επίσης να σας αρέσει.

Top 15 Salesforce Chrome Extensions για χρήστες

Οδηγήστε σε μετρητά: ένας αρχάριος’οδηγός

Αξιοποιήστε το πλήρες δυναμικό των αντιγράφων ασφαλείας των δεδομένων και των μεταδεδομένων σας [σε βάθος επισκόπηση]

44 σκέψεις για “ Χαλαρώστε στην ολοκλήρωση του Salesforce ”

Corey Schwitz 15 Ιανουαρίου 2020 στις 4:52 μ.μ. Απάντηση

Για όσους αναζητούν μια πραγματική ολοκλήρωση μεταξύ Salesforce & Slack, στρατεύματα (στρατεύματα.ai) είναι η μόνη πραγματική επιλογή. Μπορεί εύκολα να καταγράψετε κλήσεις, να ενημερώσετε τα αρχεία και να αναζητήσετε εγγραφές για έναν τρόπο που είναι πραγματικά διαισθητικός για τους χρήστες Slack. Ο οικοδόμος ροής εργασίας των στρατευμάτων είναι επίσης φοβερό – doesn’t απαιτούν οποιαδήποτε τεχνική γνώση… ένας χρήστης ισχύος μπορεί να συγκεντρώσει ροή εργασίας για ειδοποιήσεις συμφωνίας, καθυστερημένες εργασίες κ.λπ. μέσα σε λίγα λεπτά.

Σκωτσέζος 6 Απριλίου 2022 στις 3:35 μ.μ. Απάντηση

Ευχαριστώ έναν τόνο για την υποστήριξή σας Corey! Απλώς βλέποντας αυτό τώρα στο ενημερωμένο άρθρο 🙂

Θετός 16 Ιουλίου 2022 στις 1:15 π.μ. Απάντηση

Fraser Suyetsugu 17 Ιανουαρίου 2020 στις 4:27 μ.μ. Απάντηση

Η τρέχουσα προσφορά Slack Appexchange είναι καλή, αλλά θα γίνει πιο πλούσια σε χαρακτηριστικά κατά τη διάρκεια της επόμενης απελευθέρωσής τους, η οποία προορίζεται να συμπεριλάβει προσαρμοσμένες ειδοποιήσεις και τη χρήση προσβάσιμων ενεργειών με τον Builder Process. Αυτό ήταν επίδειξη’D στο Dreamforce κατά τη διάρκεια μιας από τις συνεδρίες τους που παρακολούθησα.

Joyann Fisher 21 Ιανουαρίου 2020 στις 9:15 μ.μ. Απάντηση

Εμείς’Δοκίμασα, αλλά υπάρχουν μερικές σημαντικές ατέλειες: η ορατότητα του διαχειριστή είναι ένα από αυτά. Για παράδειγμα, δεν μπορώ να δω τι έχει ήδη εγκατασταθεί μεταξύ #slack και salesforce… έτσι στη μικρή δοκιμή μου (3) ανθρώπους έχουμε διπλές ειδοποιήσεις και δεν μπορώ να δω γιατί. Δεν μπορείτε επίσης να ελέγξετε ποιοι χρήστες έχουν (ή δεν επιτρέπεται) να συγχρονίζουν μεταξύ των δύο. Για παράδειγμα, μπορεί να μην θέλετε να συγχρονίσουν ευκαιρίες (απλά ένα παράδειγμα) αλλά εκεί’δεν είναι διοικητικός τρόπος για τον έλεγχο της ολοκλήρωσης – όλα ή τίποτα.

Λούσι Μαζαλόν 23 Ιανουαρίου 2020 στις 1:20 μ.μ. Απάντηση

Γεια Joy Ann, ευχαριστώ για το σχόλιό σας. Ουάου ναι, αυτό είναι αρκετά σημαντικό. Αναρωτιέμαι αν αυτό είναι στο Slack’Χάρτης πορείας, θα προσπαθήσω να μάθω τον εαυτό μου.

Πέτρος Βούκοβιτς 30 Απριλίου 2020 στις 7:32 π.μ. Απάντηση

Η ολοκλήρωση απέτυχε τη στιγμή που προσπάθησα να ενεργοποιήσω αυτόματο το πρώτο μας προσαρμοσμένο αντικείμενο. Συνολική κακή εμπειρία.

Χασομερώ 15 Δεκεμβρίου 2020 στις 12:39 μ.μ. Απάντηση

Υπάρχει κάποιος τρόπος να ενημερώσετε τις τιμές από το Slack στο Salesforce Case Spool Page Field. Για παράδειγμα, εάν ενημερώσω μια τιμή πεδίου στο κανάλι Slack, αυτή η ενημερωμένη τιμή θα πρέπει να συμπληρωθεί στο αντίστοιχο πεδίο στο Salesforce. Είναι αυτό εφικτό?

Pooja Rajput 16 Ιουνίου 2021 στις 5:02 μ.μ. Απάντηση

Μπορούμε να μοιραστούμε τα αρχεία της γνώσης αντικείμενο της Salesforce στο Slack?

Τζέιμς 6 Απριλίου 2022 στις 2:31 μ.μ. Απάντηση

Δοκιμάσαμε την ενσωμάτωση μερικές φορές και η ανατροφοδότηση από τους χρήστες δεν ήταν θετική. Η λειτουργικότητα αναζήτησης βασίζεται στον χρήστη γνωρίζοντας το θέμα ή τον αριθμό, πράγμα που σημαίνει ότι πρέπει να έχουν τόσο το SF & Slack ανοιχτό και το άλμα μεταξύ των συστημάτων. Εξίσου εάν υπάρχει ένα νήμα μηνύματος που μπορούμε’t αντικατοπτρίζουν εύκολα ολόκληρο το νήμα στο Salesforce. Κατά την άποψή μου, ο Slack πρέπει να αντικαταστήσει το chatter, αλλιώς είναι “αλλο” Σύστημα για τους χρήστες να πρέπει να ελέγξουν.

Andreea d 7 Απριλίου 2022 στις 9:38 μ.μ. Απάντηση

Γεια σας Τζέιμς, εκτιμώ ότι μοιράζεστε τις σκέψεις σας! Ενώ και εσείς και εγώ γνωρίζουμε ότι ορισμένα χαρακτηριστικά δεν υποστηρίζονται ακόμη και ότι μπορεί να είναι η ανάγκη για σαφείς οδηγίες όταν πρόκειται για την ενεργοποίηση του χρήστη (όπως σε ό, τι μπορούν και δεν μπορούν να κάνουν ή να αναζητήσουν), οι πιθανότητες είναι ότι πολλά από τα χαρακτηριστικά θα βελτιωθούν από το Salesforce με την πάροδο του χρόνου στις μελλοντικές απελευθερώσεις – ίσως να το κάνει να αντικαταστήσει το Chatter σε κάποιο σημείο, εμείς,’Θα πρέπει να περιμένουμε και να δω.

ΜΑΡΙΑ 7 Απριλίου 2022 στις 2:26 π.μ. Απάντηση

Το Slack δεν υποστηρίζει πλούσιο πεδίο κειμένου, οπότε αν προσπαθήσετε να πιέσετε αυτό το είδος πεδίου, θα φέρει τις ετικέτες HTML

Λουκάνικο 8 Απριλίου 2022 στις 3:50 μ.μ. Απάντηση

Λατρεύω αυτό το άρθρο και ήρθε στην τέλεια στιγμή για μένα! Έχω ρυθμιστεί μια ροή για να στείλω ένα μήνυμα σε ένα νέο κανάλι Slack που δημιούργησα για ειδοποιήσεις κλειστών προσφορών. Έτρεξα ένα debug σε αυτό και όλα πήγαν τέλεια, αλλά όταν οι συμφωνίες δεν κλείνουν τίποτα δεν έρχεται στην πραγματικότητα στο Slack Channel, οποιεσδήποτε σκέψεις για το τι θα μπορούσε να συμβεί?

Andreea d 10 Απριλίου 2022 στις 9:03 π.μ. Απάντηση

Γεια σας Ryan, χαίρομαι που σας άκουσε το άρθρο! Θα θέλατε να μοιραστείτε λίγο περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τη ροή σας, όπως τα κριτήρια που χρησιμοποιήσατε στην αρχή? Η ροή συνήθως λειτουργεί τέλεια στη λειτουργία εντοπισμού σφαλμάτων 1 Η σωστή διαδρομή για την εγγραφή, αλλά υπάρχουν καταστάσεις στις οποίες τα κριτήρια εισόδου είναι δύσκολο *(για παράδειγμα όταν χρησιμοποιείτε αλλάζει), επίσης, έστειλε την ειδοποίηση όταν το δοκιμάσατε αλλά δεν’δεν δουλεύουν όταν οι χρήστες κλείσουν τις προσφορές ή δεν το έκαναν’δεν δουλεύει καθόλου?

Ρεβέκκα 8 Απριλίου 2022 στις 7:03 μ.μ. Απάντηση

Κατά την αποστολή μηνυμάτων Slack μέσω ροής, πώς είναι ο χρήστης που φαίνεται να προέρχεται το μήνυμα Slack από ελεγχόμενο? Εγώ’D αρέσει να το ρυθμίσετε σε έναν συγκεκριμένο χρήστη, αλλά δεν μπόρεσα να εντοπίσετε τον τρόπο με τον οποίο έχει οριστεί. Οι τρέχουσες θεωρίες μου είναι ο χρήστης που δημιούργησε ή ενεργοποίησε τη ροή ή τον χρήστη που δημιούργησε το αναγνωριστικό προορισμού μηνύματος.

Andreea d 10 Απριλίου 2022 στις 8:54 π.μ. Απάντηση

Γεια σας Rebecca, όσο θα μπορούσα να βρω μέσω της τεκμηρίωσης και της δοκιμής, δεν υπάρχει’Ένας τρόπος για τον έλεγχο του χρήστη που στέλνει το μήνυμα Slack σε αυτό το σημείο, καθώς αυτό που ανυπομονούσα να κάνω ήταν για την εφαρμογή Salesforce να δημοσιεύσει το μήνυμα και όχι ένα πραγματικό άτομο. Ας ελπίσουμε ότι αυτό θα γίνει μια πιθανότητα σύντομα.

Kyle LeBoeuf 10 Απριλίου 2022 στις 5:18 π.μ. Απάντηση

ο “Προορισμός μηνύματος”, Για χρήση με PB/Flow, απαιτεί επί του παρόντος έναν χρήστη Slack ως το “αφίσα”… Στα στιγμιότυπα του άρθρου, μπορεί να παρατηρήσει “Αντρέα” Ως αφίσα … δεν υπάρχει τρόπος να αντιστοιχίσετε την εφαρμογή Slack’μικρό “Βόμβα” για δημοσίευση, για αυτοματισμούς PB/ροής

Andreea d 10 Απριλίου 2022 στις 8:56 π.μ. Απάντηση

Γεια σας Kyle, Συμφωνώ, προσπάθησα να σκάψω και να βρω μια λύση, αλλά δυστυχώς δεν υπάρχει’φαίνεται να είναι ένα μέχρι τώρα. Σε περίπτωση που βρίσκω έναν τρόπο ή αυτό είναι διαθέσιμο ως μέρος μιας απελευθέρωσης, θα ενημερώσει το άρθρο.

Σόλα 9 Ιουνίου 2022 στις 4:47 μ.μ. Απάντηση

Ευχαριστώ Andreea για το μεγάλο άρθρο. Ερώτηση, οι χρήστες Slack πρέπει να έχουν άδεια Salesforce για πρόσβαση σε αρχεία Salesforce? Η περίπτωση χρήσης είναι ότι έχουμε ορισμένους υπαλλήλους ότι ο Don’να έχετε άδεια Salesforce, αλλά να έχετε άδεια χαλάρωσης. Θέλουμε αυτούς τους υπαλλήλους να δημιουργήσουν σημειώσεις με την εταιρεία με την οποία συνεργάζονται μέσω του Slack και αυτές οι σημειώσεις θα εμφανίζονται στο Salesforce στο στοιχείο Slack – Σχετικά μηνύματα. Παρακαλώ ενημέρωσέ με. Ευχαριστώ.

Andreea d 15 Ιουνίου 2022 στις 5:08 π.μ. Απάντηση

Γεια σας Shola, Χαίρομαι που απολαύσατε το άρθρο! Το πρώτο βήμα προς τη χρήση της ενσωμάτωσης όπως επισημάνθηκε στην τεκμηρίωση (https: // slack.com/help/articles/227838227-salesforce-for-slack) είναι να συνδέσει τους λογαριασμούς Slack και Salesforce-αυτό σημαίνει ότι ναι, οι χρήστες θα χρειαστούν άδεια για να μπορέσουν να κάνουν χρήση των λειτουργιών. Μπορεί να διαπιστώσετε ότι υπάρχει η δυνατότητα να έχετε έναν γενικό χρήστη να ρυθμίσει και να μοιραστεί το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασης για αυτόν τον χρήστη με τους ανθρώπους που δεν έχουν άδεια Salesforce δεδομένου ότι το SSO στο org δεν επιβάλλεται, αλλά αυτό φυσικά δεν είναι με καμία βέλτιστη πρακτική και θα μπορούσε να συμβιβαστεί ασφάλεια. Η σύστασή μου είναι για κάθε χρήστη που πρέπει να χρησιμοποιήσει αυτό για να έχει τη δική του άδεια καθώς και δικαιώματα που ελέγχονται κοκκτικά με βάση τις ανάγκες/ καθήκοντά τους στο Salesforce – αυτός είναι ο καλύτερος τρόπος για να το κάνετε και να μην εκθέσετε το org σε οποιοδήποτε κίνδυνο, παρόλο που συνεπάγεται το κόστος άδειας χρήσης.

Steve C 12 Απριλίου 2022 στις 10:26 μ.μ. Απάντηση

Αυτή η αδυναμία ελέγχου του “αποστολέας” του μηνύματος είναι ένα σοβαρό ελάττωμα. Δοκίμασα τα πάντα, συμπεριλαμβανομένης της εξουσιοδότησης της σύνδεσης ως γενικού χρήστη, της οικοδόμησης των ροών μου ως του χρήστη και της δημιουργίας των προορισμών μου ως αυτού του χρήστη. Τίποτα δεν λειτουργεί. Σε αυτό το σημείο i’Μαντεύοντας ότι χρησιμοποιεί όποιον χρήστη εγκατέστησε το Salesforce για την εφαρμογή Slack. Χαλαρό δοχείο’φαίνεται να παρέχει μια λύση είτε.

Jayant Nathani 25 Απριλίου 2022 στις 11:16 π.μ. Απάντηση

Ο Slack λειτουργούσε τέλεια και δημιουργήθηκε για πολλαπλές αυτοματοποιημένες ειδοποιήσεις σε διάφορα κανάλια.
Ωστόσο, πρόσφατα, κάποιος ενώ χρησιμοποιεί το Send to Slack, συνδεδεμένο με το χαλαρό του και τώρα οι παλιές ειδοποιήσεις έχουν σταματήσει να εργάζονται. Νωρίτερα τα μηνύματα Slack βγήκαν στο όνομα του Salesforce, αλλά τώρα αποστέλλονταν από τον τελευταίο χρήστη που χρησιμοποίησε ‘Αποστολή στο Slack’. Αλλά αυτός ο χρήστης δεν κάνει’Δεν έχω άδεια να δημοσιεύσετε στα κανάλια που νομίζω, και έτσι οι ειδοποιήσεις καναλιών έχουν σταματήσει να εργάζονται. Στην εφαρμογή Slack Side Salesforce, εμφανίζει πολλαπλά μάρκες, αλλά μόνο το Token Salesforce χρησιμοποίησε την πλήρη πρόσβαση και την άδεια δημοσίευσης στα κανάλια, αυτοί οι νέοι χρήστες δεν μπορούν. Ακόμη και όταν αφαιρέσαμε αυτά τα διακριτικά, η εφαρμογή δεν λειτουργεί. Ποιος είναι ο σωστός τρόπος για να το επαναφέρετε χωρίς απεγκατάσταση?

Θωμάς Κ. 25 Μαΐου 2022 στις 6:07 μ.μ. Απάντηση

Γεια Andreea και Community, έχει περάσει ένας μικρός χρόνος και έχω την ελπίδα ότι υπάρχει λύση στο ζήτημα του “Αποστολή ως…”. Έχω δημιουργήσει διάφορα κανάλια όπου έρχονται οι αναρτήσεις. Από το γεγονός ότι οι θέσεις έρχονται μέσα καθώς ο χρήστης μου παίρνει το ίδιο το IHC τίποτα από αυτό. Πρέπει να υπάρχει λύση για αυτό, σωστά?

Andreea d 15 Ιουνίου 2022 στις 5:00 π.μ. Απάντηση

Γεια σας Thomas, όσο εγώ’ΜΝΕΞΤΕ, ΕΛΕΓΧΟΣ Η αποστολή όπως δεν είναι ακόμη δυνατότητα εντός της ολοκλήρωσης. Εγώ’Θα περάσω από την τεκμηρίωση και θα το δοκιμάσετε ξανά για να σημειώσετε εάν υπάρχει αξιοσημείωτη ενημέρωση.

Ιωαναθάν 19 Φεβρουαρίου 2023 στις 5:24 μ.μ. Απάντηση

Thomas και Andrea, έχω καταλάβει έναν τρόπο να στείλω για να στείλω Slacks ως χρήστη ροής, αλλά δεν είναι εύκολο και όχι πρακτικό. Δεδομένου ότι στέλνει ως χρήστη που ρυθμίζει το “Ρύθμιση παραμέτρων προορισμών μηνυμάτων”, Θα έπρεπε, 1 με 1, δώστε τα προνόμια διαχειριστή χρήστη> συνδεθείτε όπως τους> Δημιουργήστε ένα “Ρύθμιση παραμέτρων προορισμών μηνυμάτων” με το όνομά τους> Αφαιρέστε τα δικαιώματα διαχειριστή> στη συνέχεια χρησιμοποιήστε τη ροή για να βρείτε αυτό το συγκεκριμένο αναγνωριστικό προορισμού με βάση το χρήστη που ξεκινά τη ροή. Αυτό δεν είναι εύκολο να γίνει ή να διατηρηθεί μακροπρόθεσμα, αλλά είναι ένας τρόπος για να επιτευχθεί αυτός ο στόχος.

Αλεζάντρο 2 Ιουνίου 2022 στις 7:45 μ.μ. Απάντηση

Hey Andreea, όσον αφορά τη διαμόρφωση προσαρμοσμένου αντικειμένου, πώς διαμορφώνετε τη σειρά των πεδίων που έχουν εγγραφεί. Τα πεδία που έχουν εγγραφεί είναι της σειράς αυτής της λίστας πεδίων. Όταν η ειδοποίηση Slack ενεργοποιεί, αυτά τα πεδία που εμφανίζονται είναι ακριβώς ο ίδιος όπως η λίστα.

Andreea d 26 Ιουλίου 2022 στις 4:12 μ.μ. Απάντηση

Γεια σας Alejandro, Κατά τη δημιουργία των πεδίων για το προσαρμοσμένο αντικείμενο αυτό είναι κάτι που ήθελα επίσης και προσπάθησα να αποκτήσω, αλλά μάλιστα η μόνη διαταγή που είναι διαθέσιμη για να επιλέξει τα πεδία είναι το αλφαβητικό που εμφανίζεται κατά την επεξεργασία των πεδίων για ένα από τα προσαρμοσμένα αντικείμενα στο Slack Setup από το Salesforce.

Κούρεμα 26 Ιουλίου 2022 στις 12:12 π.μ. Απάντηση

Γεια Andreea, αντί να εμφανίζετε όνομα χρήστη (δηλαδή. Μήνυμα Andreea), μπορούμε να εμφανίσουμε το γενικό όνομα (ειδοποιήσεις Salesforce) όταν το Salesforce δημοσιεύσει το μήνυμα στο Slack? μήνυμα:
https: // www.πωλήσεις.COM/WP-Content/Uploads/2022/04/Flow3.jpg

Andreea d 26 Ιουλίου 2022 στις 4:07 μ.μ. Απάντηση

Γεια σας Kumar, δυστυχώς, θα μπορούσα’να βρείτε τη δυνατότητα να αντικαταστήσετε αυτόν τον χρήστη από τώρα. Θα ρίξω μια άλλη ματιά σε περίπτωση που άλλαξε κάτι και θα σας ενημερώσω αν αυτό είναι μια πιθανότητα αν μπορώ να βρω κάποια λύση.

Κούρεμα 26 Ιουλίου 2022 στις 5:47 μ.μ. Απάντηση

Στην πραγματικότητα, όταν ο Adminstrator εγκαταλείπει τον οργανισμό, πρέπει να επαναλάβουμε/επαναπροσδιορίσουμε τη ροή/PB για να δημοσιεύσουμε το μήνυμα για να χαλαρώσετε

Andreea d 28 Ιουλίου 2022 στις 6:19 μ.μ. Απάντηση

Ειδικά για να αποφευχθεί αυτή η κατάσταση, αυτό που θα έκανα είναι να έχω έναν ειδικό χρήστη (για παράδειγμα Slack Automation ή κάτι τέτοιο) που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη διαμόρφωση των αυτοματισμών. Όπως αναμενόταν, το μειονέκτημα αυτής της προσέγγισης καταναλώνει άδεια Salesforce.

Κούρεμα 26 Ιουλίου 2022 στις 5:45 μ.μ. Απάντηση

Σας ευχαριστούμε για την γρήγορη απάντηση Andreea

Andreea d 28 Ιουλίου 2022 στις 6:20 μ.μ. Απάντηση

Μην ανησυχείς! Σας ευχαριστούμε που περάσατε από τη θέση ��

καναβός 28 Οκτωβρίου 2022 στις 4:51 μ.μ. Απάντηση

Έχω δίκιο λέγοντας ότι αυτή είναι η παλαιότερη έκδοση του Slack – Salesforce Integration? Πιστεύω ότι η νεότερη ολοκλήρωση μπορεί να ρυθμιστεί από τη ρύθμιση Salesforce?

Andreea d 11 Νοεμβρίου 2022 στις 5:27 μ.μ. Απάντηση

Γεια σας Kanav, έχετε δίκιο, αυτή είναι μια ανάρτηση σχετικά με την εφαρμογή Legacy και θα φροντίσουμε να το προσαρμόσουμε για να συμπεριλάβει τις νεότερες ενημερώσεις σύντομα. Ευχαριστώ!

Μελάνι 2 Νοεμβρίου 2022 στις 1:48 μ.μ. Απάντηση

Αυτό είναι ένα καταπληκτικό άρθρο! Λεπτομερής και χρήσιμη.
Εμείς’Το VE διαμορφώνει μια ροή που δημιουργεί ένα κανάλι χαλάρωσης σε ένα δεδομένο σημείο στον κύκλο ζωής της ευκαιρίας και θέλουμε να προσκαλέσει συγκεκριμένους χρήστες σε αυτό το νέο κανάλι που είναι στην ευκαιρία. Εμείς’Ακολούθησε όλη την τεκμηρίωση εκεί έξω για να προσκαλέσει τους χρήστες, αλλά όλη η ροή κάνει με επιτυχία είναι η δημιουργία του καναλιού. Είχατε κάποια επιτυχία με κάτι παρόμοιο με αυτό?

Νήμα 15 Νοεμβρίου 2022 στις 2:23 μ.μ. Απάντηση

Γεια Andreea,
Χρησιμοποιώ μια προγραμματισμένη ροή και θέλω να στείλω χαλαρά απευθείας μηνύματα στον ιδιοκτήτη της ευκαιρίας ως υπενθύμιση όταν η εγγραφή OPP παρέμεινε σε συγκεκριμένο στάδιο για περισσότερο από μερικές ημέρες. Ωστόσο, δεν μπορούσα να βρω έναν τρόπο να στείλω χαλαρά απευθείας μηνύματα στον σχετικό ιδιοκτήτη ευκαιριών μέσω ροής. Οποιεσδήποτε ιδέες για το πώς να περάσετε με αυτό το αίτημα?

Σώλη 1 Δεκεμβρίου 2022 στις 7:41 μ.μ. Απάντηση

Γεια Isil, πρέπει να δημιουργήσετε έναν προορισμό μηνύματος και να προσθέσετε το αναγνωριστικό στη δράση ροής για να στείλετε ειδοποίηση. Ευχαριστώ,
Σώλη

Καΐλα 29 Νοεμβρίου 2022 στις 5:51 μ.μ. Απάντηση

Υπάρχει τρόπος να μετρήσετε τα μηνύματα στο παράθυρο σχετικών μηνυμάτων? Χρήση περίπτωση: Ένας πελάτης θέλει να έχει μια αυτοματοποιημένη καταμέτρηση που θα ενεργοποιήσει μια κατάσταση σε μια εγγραφή που δείχνει (κόκκινο, πράσινο, κίτρινο) με βάση το πόσα μηνύματα πηγαίνουν μπροστά και πίσω στο νήμα. (π.χ.: Ένας υψηλός αριθμός μηνυμάτων θα ενεργοποιήσει το πράσινο επειδή εκεί’είναι ένας μεγάλος όγκος δραστηριότητας σε αυτόν τον λογαριασμό)

Σώλη 1 Δεκεμβρίου 2022 στις 7:39 μ.μ. Απάντηση

Γεια Isil, πρέπει να δημιουργήσετε έναν προορισμό μηνύματος και να προσθέσετε το αναγνωριστικό στη δράση ροής για να στείλετε ειδοποίηση. Ευχαριστώ,
Σώλη

Ερίτα 11 Ιανουαρίου 2023 στις 9:15 π.μ. Απάντηση

Γειά σου,
Έχουμε πολλούς χρήστες στην κοινότητα συνεργατών Salesforce. Μπορεί αυτό να ενσωματωθεί για τέτοιους χρήστες ? Αυτό θα ήταν ο εναλλάκτης παιχνιδιών.
εγώ δεν’να διαβάσω τίποτα γι ‘αυτό, απλά αναρωτιέμαι αν κάποιος είχε δοκιμαστεί ?
Ευχαριστώ

Ootb 24 Φεβρουαρίου 2023 στις 7:33 μ.μ. Απάντηση

Το Sales Cloud For Slack App προσφέρει δυνατότητα δημιουργίας νέων δραστηριοτήτων/εργασιών στο Salesforce ?

Andreea d 2 Μαρτίου 2023 στις 12:08 μ.μ. Απάντηση

Γεια σας, αυτή τη στιγμή, το Cloud Sales For Slack υποστηρίζει τη δημιουργία οδηγών, επαφών, λογαριασμών, ευκαιριών και προσαρμοσμένων αντικειμένων. Μόλις πήρα μια άλλη ματιά και τα καθήκοντα δεν είναι μια επιλογή ακόμα όταν προσπαθώ να δημιουργήσω ένα αρχείο Salesforce από ένα ιδιωτικό μήνυμα ή κανάλι στο Slack. Ανατρέξτε επίσης στην τεκμηρίωση, όπως αναφέρθηκε μόνο σε αυτά τα λίγα τυποποιημένα αντικείμενα και υπάρχει ένα άλλο τμήμα για τα προσαρμοσμένα αντικείμενα: https: // help.πωλήσεις.com/s/articleView?ID = SF.slack_apps_sales_manage_salesforce_records_in_slack.htm & type = 5 ευχαριστώ!

Αιμορραγία 6 Απριλίου 2023 στις 9:21 μ.μ. Απάντηση

Πραγματικά ωραίο άρθρο! Εγώ’Πήρε αυτό το συνδεδεμένο με μια εργασία, συμπεριλαμβανομένων προσαρμοσμένων αντικειμένων. Ένα πράγμα που δεν έχω’Το T ήταν σε θέση να βρεθεί στο Salesforce, ή σε αυτό το άρθρο – υπάρχει τρόπος να αλλάξετε τα συνήθη πεδία για τυποποιημένα αντικείμενα? Εγώ’D LOVE να καταργήσετε τη διεύθυνση στους λογαριασμούς και να προσθέσετε μερικά προσαρμοσμένα πεδία που χρησιμοποιούμε τακτικά. Ευχαριστώ!

Ενσωμάτωση Salesforce για Slack

Αποκτήστε περισσότερη αξία από τις λύσεις Salesforce-και περισσότερους τρόπους για να κερδίσετε δια βίου πελάτες-φέρνοντας πληροφορίες πελατών σε πραγματικό χρόνο απευθείας στην πλατφόρμα παραγωγικότητάς σας.

Ενσωματώσεις για επιχειρηματικές ομάδες

Ενεργοποιήστε τις ομάδες σας, αναπτύξτε την επιχείρησή σας.

Το σύννεφο πωλήσεων για το Slack

Δώστε στις ομάδες πρόσβαση στις πληροφορίες που χρειάζονται για να κλείσουν περισσότερες συμφωνίες γρηγορότερα, ακριβώς στα κανάλια πωλήσεών σας Slack. Ρυθμίστε εύκολα στρατηγικές ειδοποιήσεις, ενημερώστε και μοιραστείτε λεπτομέρειες συμφωνίας και στρατηγική μαζί σε βασικές ευκαιρίες και λογαριασμούς.

Service Cloud for Slack

Επεκτείνετε τα δεδομένα Salesforce, τις διαδικασίες σύννεφων υπηρεσιών και τις γνώσεις της ομάδας σε όλη την επιχείρηση. Μπορείτε ακόμη να ξεκινήσετε και να διαχειριστείτε ένα σμήνος δεξιά στο Slack.

Δέσμευση λογαριασμού για το Slack

Επιταχύνετε τη διαδικασία πωλήσεων με δέσμευση λογαριασμού για το Slack, που τροφοδοτείται από το Pardot. Παρέχετε αντιπροσώπους πωλήσεων με προσαρμοσμένες, αυτόματες ειδοποιήσεις σχετικά με τη δραστηριότητα προοπτικής σε πραγματικό χρόνο.

PRM για χαλάρωση

Οι συνεργάτες σας αποτελούν επέκταση της ομάδας πωλήσεών σας – αντιμετωπίστε τους με αυτόν τον τρόπο. Χρησιμοποιήστε το PRM For Slack App για να συνεργαστείτε μαζί και να βελτιώσετε τη δέσμευση των συνεργατών. Η λύση διαχείρισης σχέσεων συνεργατών του cloud cloud είναι συνδεδεμένη με το Slack – έτσι εάν εσείς’για τον πωλητή ή τον συνεργάτη, έχετε μια άποψη της επιχείρησής σας.

Ερχομαι συντομα

Κέντρο ψηφιακής εντολής για χαλάρωση

Προσδιορίστε και επιλύστε ανωμαλίες εκστρατείας σε ολόκληρο το σύννεφο μάρκετινγκ πριν επηρεάσουν κριτικά την επιχείρησή σας. Το ψηφιακό κέντρο εντολών για το Slack είναι πάντα ενεργοποιημένο – έτσι μην κάνετε’Δεν πρέπει να είναι.

Επιλογές για την ενσωμάτωση του Slack με το Salesforce

Η ενσωμάτωση Slack και Salesforce CRM σάς επιτρέπει να αναζητήσετε και να μοιράζεστε αρχεία επαφών και λογαριασμών Salesforce και να μοιραστείτε τους οδηγούς και τις ευκαιρίες. Αυτό το άρθρο Slack KB εξηγεί τις επιλογές για την ενσωμάτωση του Salesforce και του Slack και τον τρόπο εγκατάστασης της πρόσβασης CRM Salesforce από το Slack’κατάλογος εφαρμογών.

Ενσωματώσεις τρίτων μερών

Η ακόλουθη υπηρεσία ολοκλήρωσης λειτουργεί με Slack και Salesforce. HAVE’το έλεγξε, οπότε παρακαλώ να είστε προσεκτικοί όταν το αναπτύξτε:

• Ο Zapier είναι ένα ισχυρό εργαλείο για την ενσωμάτωση σχεδόν οποιασδήποτε ηλεκτρονικής υπηρεσίας με μια άλλη ηλεκτρονική υπηρεσία. Είναι ισχυρό και μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την ενσωμάτωση πολλαπλών συστημάτων χρησιμοποιώντας ισχυρούς κανόνες και φίλτρα.
• Αυτοματίζω.Το IO προσφέρει ένα παρόμοιο εργαλείο στο Zapier για την ενσωμάτωση του Salesforce και του Slack. Ελέγξτε την πλήρη λίστα αυτοματοποίησης’S Salesforce και Slack Integrations.
• Το Workato προσφέρει επίσης αυτήν την ενσωμάτωση.

Сззано дμάς юййййййй. Рччччитно накккккккккккккнос.

Сязывай) н н жжλι юхииииииииииииόνα, находи πραγματοποιού. Э э э э э э э д д д д д д д д д д д д д д д д д д д д.

Пробна χειριστή в тение неогранан πραγματοποιού

Ы ы к к п п п п п п п п п п п п п

Оъединит с

Г .. г г г я р εντόπου, д ερμηνευτή. Κοιτάζοντας пο пο позволζίτο ззаиодей) ч ч ч з з ж ж ж ч ч ч ч ч ч ч ч ч ч ч д и и и и и и и и и и и и и и и ч ч ч д д д д д ч д д п п.

Μάνεν Μουράζετ

Ширφυλακη взжожнoh п п п п пτροφή п п в и и иστακι,. Легко общайтесь в чате, отправляйте аудио- и видеосообщения или устраивайте созвоны, чтобы обсудить все необходимое с коллегами вживую.

Иттеен πραγματοποιούν, сο Δεκέμβριο

Подкючи πραγματοποιούμενοι к slack друие речачλι прилонения, ч ч н е е е щ щ щ щ щ щ щ щ щ ζί п. А п п п п п п з з а а а а а а а а а п п п п п п п п п п п п п п п п п п п п п п п п п.

Kοмааыы юbolο

Зззасасасκου маш Ωστόσο, Slack позолχειρ подержив μπορούσα να.

• 85% ползовation ееййй у у у у у п п п п п э э э э п п п п п п п п п п п п п п п п п п п п
• 86% о ч ч ч п п ыш ыш у у у у у у у у у у у у у у у у у у у
• 88% για το себя ч ч ч ч ч ч к к ч ч ч ч

«К к з з з з з р р п п п п п п п п з ции коаании ююο рееér, най стннннжжжжщнράμ».

Jennifer quinlan уравяющий пρά, т т п р з з з з з з з и з з з з з юж юж юж юж юж юж юж юж юж юж юж юж юж юж юж юж юж юж юж œ в з з з з п пανά,

* Среднеθαλ. Нсннзззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззз ж ж а а τροφή а. пOгroNTH ю ± и и и и и п п п п п п п п п п п п п п п п п п п п п п п п п п.·.

Ззнай πραγματοποιού

Ation

Ззнакοь е е с в в в в в в в л л л л л л л л л л

Пριμο прro

Иттrin киен πραγματοποιούμενοι

Черпай) вохноμονή и и и и и и и и и ζί

Чи чи чис и и иir υμβώδη

Рения

Ззнай πραγματοποιού

З з з з ч ρίσ

Сраβιου

В в е е е е ч ч ч ч ч ч ч ч ч ч ч ч ч ч ч ч ч ч ч ч ч

З ззнайζί

Ation

Ззнакοь е е с в в в в в в в л л л л л л л л л л

Пριμο прro

Иттrin киен πραγματοποιούμενοι

Черпай) вохноμονή и и и и и и и и и ζί

Чи чи чис и и иir υμβώδη

Рения

Ззнай πραγματοποιού

З з з з ч ρίσ

Сраβιου