סיכום

במאמר זה נחקור כיצד להשתמש ב- G Suite/Google Workspace כ- CRM שלך. אנו נספק מדריך מקיף לשימוש בכלים ותכונות שונות בסביבת העבודה של גוגל לניהול קשרי הלקוחות שלך ביעילות.

נקודות מפתח

1. G Suite/Google Workspace יכול לשמש כ- CRM בעזרת תוספים כמו אנשי קשר משותפים עבור Google Workspace.
2. משתמשים יכולים לשתף פעולה עם לידים ולקוחות על ידי הוספת הערות והערות בסביבת סביבת העבודה של גוגל.
3. ניתן להגדיר התראות כדי להתריע בפני המשתמשים כאשר מתעדכן איש קשר.
4. אין CRM שנעשה על ידי גוגל, אך מוצרי CRM פופולריים יכולים להשתלב עם יישומי סביבת עבודה של גוגל כמו Gmail, לוח שנה, Google Analytics ו- Drive.
5. Zoho CRM הוא תוכנת Google CRM המובילה ביותר ב- Google CRM בסך הכל.
6. נחושת ידועה בממשק ה- CRM האינטואיטיבי שלו.
7. Freshsales הוא בחירה מצוינת עבור נציגי מכירות תוך כדי תנועה.
8. HubSpot CRM מציע כלי Gmail ושיווק בחינם.
9. Streak מתאים ביותר לסולופרנארים.
10. Salesforce Essentials מומלץ ליכולות מתקדמות של Google-CRM.

שאלות ותשובות

שאלה 1: מהו G Suite/Google Workspace?

תשובה: G Suite/Google Workspace הוא אוסף של כלי פרודוקטיביות ושיתוף פעולה מבוססי ענן המסופקים על ידי גוגל. זה כולל יישומים כמו Gmail, Google Calendar, Google Docs, Google Sheets ועוד.

שאלה 2: האם G Suite/Google Workspace ישמש כ- CRM?

תשובה: בעוד שגוגל אינה מציעה מוצר CRM, אתה יכול להשתמש בסביבת העבודה של G Suite/Google בשילוב עם תוכנת CRM שמשתלבת עם יישומי Google. זה מאפשר לך למנף את הכוח של שתי הפלטפורמות לניהול קשרי לקוחות.

שאלה 3: מהו אנשי קשר משותפים לסביבת העבודה של גוגל?

תשובה: אנשי קשר משותפים עבור Google Workspace הוא תוסף המאפשר למשתמשים לשתף פעולה על לידים ולקוחות בסביבת העבודה של גוגל. זה מאפשר תוספת של הערות והערות לאנשי קשר, ומשתמשים יכולים לקבל התראות בעת עדכון איש הקשר.

שאלה 4: איזו תוכנת CRM נחשבת לסך הכל הטוב ביותר עבור משתמשי גוגל?

תשובה: Zoho CRM נחשב מאוד לתוכנת Google CRM הטובה ביותר בסך הכל. הוא מציע אפשרויות תמחור משתלמות, יכולות התאמה אישית חזקות ושילוב חלק עם כלים גוגל פופולריים כמו כונן, לוח שנה, אנשי קשר, Gmail ומשימות.

שאלה 5: מהם כמה יתרונות לשימוש ב- Zoho CRM?

תשובה: כמה יתרונות של שימוש ב- Zoho CRM כוללים אפשרויות תמחור נוחות וניתנות להרחבה, יכולות התאמה אישית נרחבות של המערכת ושילוב חלק עם כלי Google שונים.

שאלה 6: האם ל- Zoho CRM יש מגבלות כלשהן?

תשובה: בעוד Zoho CRM היא בחירה מצוינת עבור משתמשי Google, התוכנית החינמית מוגבלת לשלושה משתמשים ואינה מציעה אפשרויות שילוב של גוגל. שילוב מודעות של גוגל זמין רק עם התוכנית המקצועית.

שאלה 7: מהן תכונות המפתח של Zoho CRM?

תשובה: מאפייני המפתח של Zoho CRM כוללים מוביל, חשבון, קשר וניהול עסקות, ספריית מסמכים, משימות, פגישות, שיחות, דוחות סטנדרטיים, קמפיינים, תבניות דוא”ל מותאמות אישית, כללי זרימת עבודה וצורות אינטרנט.

שאלה 8: מה התמחור של Zoho CRM?

תשובה: Zoho CRM מציע תוכנית בחינם של עד שלושה משתמשים. תוכניות בתשלום מתחילות ב -14 דולר למשתמש, לחודש, עם תכונות ויכולות נוספות.

שאלה 9: איזו תוכנת Google CRM ידועה בממשק האינטואיטיבי שלה?

תשובה: נחושת מוכרת בממשק ה- CRM האינטואיטיבי שלו. זה מספק חוויה ידידותית למשתמש לניהול קשרי לקוחות בתוך המערכת האקולוגית של גוגל.

שאלה 10: איזו תוכנת Google CRM מומלצת לחברי מכירות תוך כדי תנועה?

תשובה: Freshsales היא בחירה מצוינת עבור נציגי מכירות תוך כדי תנועה. הוא מציע תאימות ותכונות ניידות המאפשרות לאנשי מכירות לנהל את הפניות והלקוחות שלהם ביעילות במכשירים הניידים שלהם.

שאלה 11: איזו תוכנת Google CRM מספקת כלי Gmail ושיווק בחינם?

תשובה: HubSpot CRM מציע כלי Gmail ושיווק בחינם. זה מאפשר למשתמשים לשלב את חשבונות ה- Gmail שלהם ולגשת לתכונות שיווקיות כדי לנהל ביעילות את קשרי הלקוחות שלהם.

שאלה 12: איזו תוכנת Google CRM מתאימה ביותר לסולופרנרים?

תשובה: Streak מתאים ביותר לסולופרנרים. זה מספק פיתרון CRM פשוט ועם זאת חזק בסביבת סביבת העבודה של גוגל, המספק את צרכיהם של אנשים וצוותים קטנים.

שאלה 13: מהם היתרונות בשימוש ב- Salesforce Essentials עבור יכולות Google-CRM?

תשובה: Salesforce Essentials מומלץ ליכולות מתקדמות של Google-CRM. הוא מציע אפשרויות שילוב נרחבות, תכונות מתקדמות וכלים לשיפור ניהול קשרי לקוחות במערכת האקולוגית של גוגל.

שאלה 14: יכול Agile CRM לגשת לקבצי Google Drive?

תשובה: כן, Agile CRM יש תכונות המאפשרות למשתמשים לגשת לקבצי Google Drive. שילוב זה מאפשר שיתוף פעולה חלק וגישה לקבצים חשובים בפלטפורמת CRM.

שאלה 15: כיצד הערכת את מיטב CRMs עם שילובי אפליקציות של Google?

תשובה: תהליך ההערכה כלל התחשבות בגורמים כגון יכולות שילוב עם אפליקציות של גוגל, ביקורות משתמשים, תמחור, תכונות, תמיכת לקוחות וחווית משתמש כוללת. אפשרויות תוכנות CRM מרובות הושוו כדי לזהות את הפתרונות הטובים ביותר עבור משתמשי Google.

שורה תחתונה

השימוש ב- G Suite/Google Workspace כ- CRM שלך יכול לספק גישה חלקה ויעילה לניהול קשרי לקוחות. על ידי הבנת אפשרויות תוכנת CRM הזמינות המשתלבות עם יישומי Google, אתה יכול לבחור את הפיתרון הטוב ביותר המתאים לצרכים וההעדפות העסקיים שלך.

כיצד להשתמש ב- G Suite/Google Workspace כ- CRM שלך: מדריך לפעולה

עם תקע כמו אנשי קשר משותפים עבור סביבת העבודה של גוגל, אתה והמשתמשים שלך יכולים לשתף פעולה על הפניות והלקוחות שלך מכל מקום בסביבת העבודה של גוגל, על ידי הוספת הערות והערות וקבלת הודעה כאשר יצירת הקשר מתעדכנת.

Google CRM: 7 CRMs המובילים למשתמשים בגוגל (אפריל 2023)

ג’ס שימשה בצוות המייסד של סטארט-אפ B2B מוצלח והשתמשה במגוון רחב של כלי מכירות ושיווק במהלך הקריירה שלה 15 שנה. היא משתמשת בידע התעשייתי שלה כדי לספק את התשובות הטובות ביותר לשאלות שלך לגבי כלי מכירות וניהול מכירות.

פורסם ב -1 בדצמבר 2022

ביאנקה היא כותבת צוות ב- Fit Small Business המתמחה בתוכנת ניהול קשרי לקוחות (CRM).

פורסם ב -1 בדצמבר 2022

מאמר זה הוא חלק מסדרה גדולה יותר ב- CRM.

תוכן העניינים

1. 1 תוכנת Google CRM הטובה ביותר בהשוואה
2. 2 Zoho CRM: התוכנה הטובה ביותר של Google CRM בסך הכל
3. 3 נחושת: הכי טוב לשימושיות המוצר
4. 4 SALSSALES: מערכת Google CRM הניידת הטובה ביותר
5. 5 HubSpot CRM: הכי טוב לדוא”ל Google וכלים שיווקיים
6. 6 רצף: הכי טוב לסולופרנרים
7. 7 Salesforce Essentials: הטוב ביותר ליכולות מתקדמות של Google-CRM
8. 8 Agile CRM: הטוב ביותר לגישה לקבצי Google Drive
9. 9 כיצד הערכנו את מיטב CRMs עם שילובי Google Apps
10. 10 שאלות נפוצות
11. 11 בשורה התחתונה

תוכנת ניהול קשרי לקוחות (CRM) עבור גוגל מאפשרת למשתמשים לסנכרן נתונים בין יישומי סביבת העבודה של Google למערכות CRM שלהם. אמנם אין CRM שנעשה על ידי גוגל, אך מוצרי CRM פופולריים יכולים להשתלב עם כלים כמו Gmail, Calendar, Google Analytics ו- Droun. הערכנו עשרות מוצרים כדי לזהות את תוכנת Google CRM הטובה ביותר עבור עסקים קטנים:

• הטוב ביותר ב- Google CRM בסך הכל: Zoho CRM
• ממשק ה- CRM האינטואיטיבי ביותר: נְחוֹשֶׁת
• בחירה מצוינת עבור חזרות מכירות תוך כדי תנועה: Freshsales
• עליון CRM עם כלי Gmail ושיווק בחינם: HubSpot
• הכי טוב לסולופרנארים: Streak
• נהדר ליכולות הרחבה מתקדמות של Chrome: Salesforce Essentials
• אפשרות מוצקה ל- CRM פשוט: Agile CRM

תוכנת Google CRM הטובה ביותר בהשוואה

מחיר התחלה עבור תוכניות בתשלום*

הדירוג שלנו

עבור עד 3 משתמשים

14 דולר למשתמש, לחודש

23 דולר למשתמש, לחודש

עבור עד 3 משתמשים

15 $ למשתמש, לחודש

כן, משתמשים ללא הגבלה

45 דולר לחודש עבור 2 משתמשים

כן, משתמש אחד

15 $ למשתמש, לחודש

25 $ למשתמש, חודשי

כן, עד 10 משתמשים

8 $.99 למשתמש, חודשי

*תמחור המבוסס על חיוב שנתי על פירוט לחודש. חיוב חודשי זמין גם בשיעור מעט גבוה יותר.

Zoho CRM: התוכנה הטובה ביותר של Google CRM בסך הכל

ציון כללי: 4.53/5

יתרונות

• אפשרויות תמחור נוחות וניתנות להרחבה
• יכולות התאמה אישית של מערכת חזקה
• משתלב עם כל כלי ה- Google הפופולריים כמו כונן, לוח שנה, אנשי קשר, Gmail ומשימות

חסרונות

• תוכנית חינם מוגבלת לשלושה משתמשים
• אין אפשרויות שילוב של גוגל זמינות בתוכנית בחינם
• שילוב מודעות של גוגל אינו זמין עד לתוכנית המקצועית

Zoho CRM היא מערכת CRM פופולרית בזכות אפשרות התוכנית החינמית שלה, אפשרויות תמחור בעלות נמוכה וניתנת להרחבה, ויכולות שילוב חזקות עם תוכנת מקורית וצד שלישי. מבחינה תכונה, המוצר בולט באפשרויות ההתאמה האישית היסודיות שלו ומגוון רחב של תכונות אוטומציה המאפשרות למשתמשים ליצור או לערוך רשומות נתונים, להקצות משימות ופריסת תקשורת ליצירת קשר ללא ידיים באמצעות זרימות עבודה מוגדרות מראש.

בתור CRM של גוגל, לזוהו יש סנכרון נתונים דו כיווני ויכולות משולבות עבור כל האפליקציות הפופולריות של גוגל. צוותים יכולים לשלב את חשבון Gmail שלהם כדי לשלוח ולקבל דוא”ל מה- CRM המסנכרן בין שתי המערכות. אתה יכול גם לגשת למשימות, לוח שנה ואנשי קשר מ- Zoho ואפליקציית Google. בנוסף, צוותים יכולים לייצר רשומות CRM חדשות באמצעות ADS ADS או Google Sites Toble Toble. לבסוף, זוהו משתלב עם כונן כך שמשתמשים יוכלו לגשת למסמכים, גיליונות וקבצים שקופיות כדי לצרף לרשומות, לשלוח למשתמשים או לדוא”ל לידים.

Zoho CRM הוא CRM כמעט מושלם עבור משתמשי Google. הנפילה האמיתית היחידה היא שלא ניתן להשיג שילוב של גוגל לתוכנית החינמית של זוהו. HubSpot CRM היא האלטרנטיבה הטובה ביותר שמציעה שילוב מודעות Gmail ו- Google בחינם.

תוכנית תמחור Zoho CRM וסקירה כללית*

Zoho CRM מציע ניסיון חינם של 15 יום לבדיקת התוכניות בתשלום. ההבדלים בין התוכניות כוללים גבולות למספר הדוחות, לוחות המחוונים והודעות דוא”ל בתפזורת, כמו גם גישה לתכונות מתקדמות כמו תחזיות, תשובות אוטומטיות וניהול מלאי. תוספות אופציונליות כוללות אחסון קבצים נוסף במחיר של 4 $ לחודש עבור 5GB ואחסון נתונים נוסף החל מ- $ 2 עבור 100MB לחודש.

עֲלוּת:

• 0 $ עבור עד 3 משתמשים

תכונות עיקריות:

• להוביל, לחשבון, ליצירת קשר ולניהול עסקות
• ספריית מסמכים
• משימות, פגישות ושיחות
• פעילויות חוזרות ונשנות
• דוחות סטנדרטיים
• קמפיינים ותבניות דוא”ל בהתאמה אישית
• כללי זרימת עבודה וצורות אינטרנט

עֲלוּת:

• 14 דולר למשתמש, לחודש

תכונות עיקריות:

• הכל בחינם עם גבולות גבוהים יותר
• כלים לחיזוי מכירות
• שילובי מדיה חברתית
• דוחות מותאמים אישית ולוחות מחוונים CRM
• דוא”ל המוני
• אינטגרציות CRM Marketplace ו- Google Workment
• משימות גוגל ויצוא ישיבות לוח שנה
• אנשי קשר בגוגל ב- CRM
• צורות אינטרנט של Google Sites ל- CRM
• סנכרון Gmail דו כיווני

עֲלוּת:

• 23 דולר למשתמש, לחודש

תכונות עיקריות:

• הכל בסטנדרט
• Salessignals (התראות מכירות בזמן אמת)
• ציון עופרת
• המניע (משחק מכירות)
• דוחות ולוחות מחוונים מותאמים אישית ללא הגבלה
• תבניות דוא”ל מותאמות אישית ללא הגבלה
• ניהול מלאי
• ניהול תיקים

עֲלוּת:

• 40 $ למשתמש, לחודש

תכונות עיקריות:

• הכל במקצוען עם גבולות גבוהים יותר
• גלאי אנומליה
• מגיבים אוטומטיים
• עוזר מכירות חכם של ZIA (עבור 20+ רישיונות משתמש)
• ניתוח צורה אינטרנטית

עֲלוּת:

• 52 דולר למשתמש, לחודש

תכונות עיקריות:

• הכל בארגון עם גבולות גבוהים יותר

תוכניות אחרות:

• ביגין: 7 דולר למשתמש, לחודש לניהול צנרת בסיסי
• Zoho CRM Plus: 57 דולר למשתמש, לחודש עבור פונקציות דלפק עזרה, דוא”ל ושיווק מדיה חברתית, סקר וניתוח

תוספות:

• אחסון קבצים נוסף: 4 דולר לחודש עבור 5 ג’יגה -בייט
• אחסון נתונים נוסף: 2 עד 4 $ ל 100MB לחודש
• גיבוי נתונים: 12 $ לבקשה

*התמחור מבוסס על חיוב שנתי על פירוט לחודש. חיוב חודשי זמין גם בשיעור מעט גבוה יותר.

Zoho CRM עריכה מאפייני טופס Google (מקור: Zoho)

Zoho CRM הוסף עופרת מ- Gmail (מקור: Zoho)

תמיכת לקוחות Zoho CRM

המערכת המבוססת על שכבה של Zoho CRM מספקת תמיכת לקוחות על בסיס החבילה שתבחר. תמיכה בדוא”ל זמינה בכל התוכניות, ובנוסף הם מציעים תמיכה בצ’אט טלפוני וחיה בתוכניות בתשלום על בסיס 24/5 או 24/7, תלוי ברמת התוכנית שלך. ישנן גם אפשרויות לשירות עצמי באמצעות משאבים מקוונים כמו תיעוד מוצרים, סיורים מודרכים, סרטונים, סמינרים מקוונים ומדריכים.

רוצה ללמוד יותר תרחישים הטובים ביותר של זוהו? בדוק את סקירת ה- Zoho CRM המעמיקה שלנו, שם אנו בוחנים עמוקות את התכונות, השימושיות ואפשרויות האינטגרציה של ילידים ושלישי של צד שלישי.

מאז העדכון האחרון שלנו: זוהו המשיכה להעלות הצעות בתוכנית ביגין שלה. מיועד לעסקים קטנים ומיקרו חדשים ל- CRMs ולפשטות משתוקקים, ניתן לשגר תוך 30 דקות או פחות. בנוסף, בזכות העדכונים האחרונים הכוללים צינורות צוות וצינורות מחוברים, משתמשים יכולים לנתח נתוני לקוחות על פני פונקציות עסקיות (ניהול עסקאות, אונביינג וכו ‘.) בתוך אותו חשבון.

נחושת: הכי טוב לשימושיות המוצר

ציון כללי: 4.5/5

יתרונות

• תכונות ניהול פרויקטים מובנות
• פלטפורמה במיוחד עבור גוגל, ומעניקה לה תחושה דומה ואינטואיטיבית לאפליקציות של גוגל
• סיומת Chrome מאפשרת לך להביא CRM נחושת ככלי צדדי ל- Gmail ולוח השנה

חסרונות

• אין תוכנית בחינם ותוכניות בתשלום יקרות יחסית
• תמיכת לקוחות מובחרת וסיוע על סיפונה זמינים רק בתכנית עסקית
• תכונות דוא”ל המוניות ותכונות קמפיין אוטומטיות הופכות יקרות, הדורשות תוכניות מקצועיות ועסקיות

נחושת היא CRM שנבנה במיוחד עבור משתמשי סביבת העבודה של Google ו- Gmail. על גבי האינטגרציות השונות עם אפליקציות של גוגל כמו Gmail, Drive, לוח שנה, אנשי קשר וגיליונות, משתמשים יכולים לבצע פונקציות מכירות שונות במערכת הנחושת. לדוגמה, הם יכולים לנהל אנשי קשר ולהוביל רשומות, לעסוק בסיכויים באמצעות דוא”ל ישיר או המוני, לערוך ניקוד עופרת ולעקוב אחר עסקאות על צינורות מותאמים אישית. אתה יכול גם לשתף פעולה עם חברי צוות בפרויקטים ומשימות.

מכיוון שנחושת בנויה בעיקר עבור גוגל, עיצוב הממשק שלה דומה לאפליקציית Google. מכיוון שגוגל ידועה בזכות הכלים הקלים לפתח אותה ובממשקים נקיים, זה אידיאלי עבור אלה המחפשים את ה- CRM הטוב ביותר של Google לשימושיות. בדומה לגוגל, נחושת משתמשת בממשק רקע לבן עם פונקציות לשוניות אדומות וכחולות וטקסט שחור. במקום להשתמש בעותק צפוף בכל עמוד, המודולים של נחושת מכילים סמלים ואפשרויות תפריט מינימליות לניווט קל.

בין אם אתם מחפשים CRM של גוגל או לא, דוא”ל המוני עם אוטומציה הוא בעל ערך רב עבור מעורבות לידים ופריסת קמפיינים שיווקיים. יכולות הדוא”ל ההמוניות של נחושת, למרבה הצער, יקרות למדי. זה מתחיל ב 49 $ למשתמש, לחודש, ואז עולה ל 99 $ למשתמש, לחודש, אם הם גם רוצים לקבל קמפיינים דוא”ל אוטומטיים. HubSpot מציע את האלטרנטיבה הטובה ביותר ליצירת קמפיינים לשיווק בדוא”ל – זמין החל מהתכנית החינמית.

תוכנית תמחור CRM נחושת וסקירה כללית*

התמחור של Copper CRM מורכב משלוש תוכניות בתשלום שמתחילות ב -23 דולר למשתמש, חודשי, מחויבות מדי שנה. התוכניות משתנות במגבלה למספר אנשי הקשר, כמו גם גישה לתכונות מתקדמות כמו אוטומציה של זרימת עבודה, מיילים בתפזורת ודיווח. התוכניות הבינוניות והמחיר הגבוה ביותר גם מאפשרות לך לשלב את ה- CRM שלך עם תוכנת צד שלישי כמו זאפייר, Docusign ו- MailChimp. נסה את COPPER CRM בחינם למשך 14 יום לפני שתתחייב למנוי.

עֲלוּת:

תכונות עיקריות:

• ניהול צור קשר
• אפליקציות אינטרנט, כרום ונייד
• אינטגרציות של Google Workspace (Gmail וסנכרון קבצים, לוח השנה של גוגל וסנכרון יצירת קשר ושילוב Google Drive)
• כלי פרודוקטיביות (הערות, קבצים, משימות, פעילויות, שיתוף פעולה בצוות, תזכורות ומזכירות)
• צינורות מכירות הניתנים להתאמה אישית
• שדות מותאמים אישית
• ניהול עסקות
• החלקה להזדמנות (ראה אילו עסקאות מחליקות)
• ייבוא ​​ויצוא נתונים
• תמיכה בצ’אט חי
• קהילת נחושת

עֲלוּת:

תכונות עיקריות:

• הכל בסיסי עם מגבלות מגע גבוהות יותר
• שילובים עם Zapier, HubSpot, MailChimp, QuickBooks, Slack ו- Developer API (ממשק תכנות יישומים)
• כלי שיווק בסיסיים (דוא”ל בתפזורת, תבניות דוא”ל מעקב ושדות מיזוג)
• אוטומציה של זרימת עבודה
• שדות מותאמים אישית ללא הגבלה
• כלי דיווח CRM (ספריית תבניות, דוחות מותאמים אישית ותובנות פעילות)
• הרשאות צוות
• דווח על מספר מטבעות והמרות מטבע בזמן אמת

עֲלוּת:

תכונות עיקריות:

• הכל במקצוענים עם אנשי קשר בלתי מוגבלים
• שילובים: לינקדאין, טופס ומודעה, ושילוב משובץ SDK (ערכת פיתוח תוכנה)
• כלי שיווק מתקדמים (רצפי דוא”ל, קמפיינים לטפטוף, מעקב אחר אתרים, ניקוד עופרת ותזמון דוא”ל)
• תמיכה בתמיכה אישית ותמיכה פרימיום

*התמחור מבוסס על חיוב שנתי על פירוט לחודש. חיוב חודשי זמין גם בשיעור מעט גבוה יותר.

הרחבת כרום נחושת ב- Gmail (מקור: נחושת)

תמיכת לקוחות נחושת

נחושת מגיעה עם דוא”ל ותמיכה בצ’אט חי עבור כל המשתמשים, בתוספת דף קהילת נחושת כדי לפרסם שאלות ולקבל עזרה ממשתמשים אחרים ושותפי מוצרים אחרים. תוכניות ברמה גבוהה יותר מקבלות גישה לסיוע באונדינג אישי בתוספת תמיכה בפרמיום באמצעות מנהל הצלחה ייעודי של לקוחות.

כמו מה שאתה רואה? גלה אם נחושת היא ה- CRM הטוב ביותר לעסק שלך בסקירת CRM הנחושת המעמיקה שלנו.

כיצד להשתמש ב- G Suite/Google Workspace כ- CRM שלך: מדריך לפעולה

חברות וארגונים רבים, גדולים במיוחד, משתמשים ב- CRM כדי לאחסן ולנהל את נתוני הלקוחות שלהם מערוצים שונים – אתר, מדיה חברתית, ערוצי תמיכת לקוחות וכן הלאה – במקום אחד. CRM עוזר לחברה שלך לנהל את האינטראקציות שלה עם לקוחות נוכחיים ופוטנציאליים. אָנוּ’לעיתים קרובות אמרו לעיתים קרובות שכדי לטפל באמת ביחסי הלקוחות שלנו, אנחנו צריכים שיהיה לנו CRM. עם זאת, שאלה חשובה למשתמשים ב- G Suite / Google Workspace היא: האם אתה באמת צריך CRM כשאתה’כבר משתמש ב- G Suite / Google Workspace? במאמר זה, אנחנו’לעבור את היתרונות והחסרונות של הפיכת G Suite / Google Workspace כפול כ- CRM שלך, וכיצד זה עובד בפועל אם תחליט להשתמש בכלי ה- G Suite / Google שלך ​​כ- CRM שלך במקום ליישם מערכת אחרת

מדוע CRM עשוי להיות לא הפיתרון הטוב ביותר עבור כל חברה

לתת’עוברים כמה סיבות מדוע יישום CRM לעסק שלך עשוי או לא יכול להיות הפיתרון הנכון.

בחברות גדולות יותר עם מאות או אפילו אלפי אנשי קשר, CRM עשוי בהחלט להיות חיוני לניהול כמות כה גדולה של אנשי קשר. עם זאת, בחברות קטנות יותר המשתמשות בכלי סביבת G של G Suite / Google בזרימות העבודה היומיומיות שלהן, בחירה לקבל CRM עשויה להיות לא הפיתרון האופטימלי בטווח הרחוק.

יישום כלים חדשים הוא זמן רב

כולם יודעים שגורם לחברי הצוות שלך לשנות את הרגלים שלהם ולקבל תלייה של כלים חדשים זה תמיד משימה קשה. והכשרת עובדים להשתמש בכלים החדשים לוקח זמן ומאמץ. לפעמים זה’S הכרחי על מנת לשפר את דרכי העבודה שלך, ולעיתים קרובות ברגע שהצוות שלך יקבל כלי חדש, הם אף פעם לא רוצים לשחרר אותו.

עם זאת, זה’חשוב לזכור שברגע שאתה מציג את הצוות שלך לכלי חדש ולהתחיל לאמן אותם, אתה’בעצם לוחץ על ההפסקה על הפעילות העסקית שלך. אתה יכול’לא להשתמש בכלים שלך עד שהם’משולב כראוי בכלים הקיימים שלך, ואתה’לעולם אל תפיק את המרב מהשימוש בהם אלא אם כן הצוות שלך מאומן היטב לעשות זאת.

דוֹן’תשכח שכל הכלים החדשים שתציג – במיוחד משהו בעל השפעה כמו CRM, שישמש כמעט את כולם בחברה שלך – לא להיות מתואם עם זה, מכירות וכל שאר המחלקות. פעולה זו מבטיחה לך לשלב הכל כראוי וליצור תהליכים חדשים שיפעלו בצורה חלקה. וזה’הסיבה שאתה’יישום מחדש של CRM מלכתחילה: כדי לגרום לדברים לפעול בצורה חלקה.

זה’S חיוני כדי לוודא שאתה באמת זקוק לכלי חדש לפני יישוםו. וכן, אם לא ניתן לפתור את הבעיה שלך ללא כלי חדש, זה’בהחלט רעיון טוב לנסות את זה. גם אם יישום כלי חדש דורש הכשרה מינימלית, יש לשלב אותו באופן מלא לכל ההרגלים הקיימים של המשתמשים. כשמדובר בניהול קשר וניהול לקוחות, G Suite / Google Workspace כבר מציע את הכלים השימושיים ביותר – וסביר להניח שהצוות שלך כבר מכיר אותם.

רישיונות CRM יקרים

אפילו תוכניות המתנע של CRMs רבים הם יקרים, ובדרך כלל המחיר עולה בכל פעם שאתה רוכש מספר גדול יותר של תכונות.

ה- CRM הממוצע יעלה כל דבר שבין 20- $ 50 $ למשתמש לחודש, אך רישיונות מתקדמים יותר יכולים לעלות עד 150 $ (או יותר) לחודש למשתמש. אמנם אתה עשוי לחשוב שהעלות השנתית תהיה אז באופן אוטומטי בין 240 $ ל -1,800 $ למשתמש, אך עליך לקחת בחשבון את השעות שייקח כדי להגדיר אותו תחילה, ואז את כל האימונים הנדרשים לצוות שלך ללמוד את החבלים.

חברות רבות משתמשות רק ב- CRM שלהן כדי לנהל ולגשת לאנשי קשר נפוצים, כולל הערות עליהם. אם כבר יש לך את אנשי הקשר שלך באנשי קשר של גוגל, האם תשלם את כל הכסף הזה לחינם אם תקבל CRM עליו?

כמשתמש G Suite / Google Workspace, יש לך כבר הרבה תכונות שאחרת היית משלם תוספת תוספת. אָנוּ’תגיע לאיך רק דקה, אבל במיוחד אם החברה שלך קטנה יותר ואכן’יש לך כמות כה גדולה של אנשי קשר והפניות נכנסות בכל חודש, כנראה שכבר יש לך את כל הכלים שאתה צריך. על ידי התקנת תוסף כמו אנשי קשר משותפים עבור Gmail, אתה יכול לשתף בקלות את ההערות שאתה לוקח על קשר.

הסתמכות על CRM עשויה בסופו של דבר לפגוע בחוויית הלקוח שלך

בעוד שתוכנת CRM לעתים קרובות מייעלת את אינטראקציות הלקוחות, אך למרבה הצער הם יכולים לקחת את המגע האנושי. פעולות רבות בתוך מערכת CRM הן אוטומטיות, החל מהודעות וניהול לוח שנה ועד הזנת נתונים, עדכוני קשר ועדכוני הובלה והזדמנות.

באופן אידיאלי, אינטראקציות הלקוחות שלך צריכות להיות שילוב בריא של תקשורת אנושית ומשימות אוטומטיות. אמנם בדרך כלל אתה יכול לשלוח דוא”ל ללקוחות שלך ישירות מה- CRM שלך, אך לעיתים קרובות יש לך את הדוא”ל הנפרד שלך לדוא”ל אחר שאינו מותאם אישית, מה שאומר שאתה’השתמש בשתי פלטפורמות בו זמנית, כל יום.

עם G Suite / Google Workspace, בצורה יעילה באותה מידה כמו עם CRM, אתה יכול להגדיר תזכורות להזמנת פגישה עם לקוח. לאחר מכן תוכל לשלוח להם דוא”ל או להזמין פגישה מלוח השנה של גוגל ישירות מתיבת הדואר האלקטרוני שלך, ותוכל אפילו לתזמן דוא”ל לפעם אחרת.

בעיקרון, על ידי הבטחת שכל הדוא”ל שלך נכתב ונשלח באופן אישי על ידך, אתה יוצר חווית לקוח עקבית – הכל תוך שימוש רק בפלטפורמה אחת.

כיצד להשתמש בכלי G Suite לניהול אנשי קשר במקום CRM

חברות וארגונים רבים זקוקים לדרך קלה לגשת לאנשי הקשר שלהם, המובילים שלהם’ ואנשי קשר’ מידע, כמו גם יש בסיס משותף לכל אנשי הקשר. היבט חשוב בתקשורת לקוחות הוא גם שהצוות שלך ישתף פעולה ולגשת לאנשי הקשר באותה רמה.

בדרך כלל זה המקום בו CRM נכנס פנימה. אבל מה אם היינו אומרים לך שאתה לא’זה באמת צריך CRM כדי להיות מסוגל לארגן, לשתף ולנהל את אנשי הקשר שלך? במילים פשוטות, הדברים החשובים ביותר שתקבל מפריסת CRM כבר אפשריים בסביבת G Suite / Google.

ארגן, ניהול ושתף את אנשי הקשר שלך ב- Google

בתוך G Suite / Google Workspace, אתה יכול לארגן את אנשי הקשר שלך בקטגוריות שונות ולספרי כתובות על ידי הוספת תוויות אליהם. אתה יכול לבחור את התוויות בעצמך ולהוסיף חדשות בכל עת שצריך.

אתה יכול גם לנהל את כל אנשי הקשר שלך’ פרטים באותו מקום, ומוסיפים בקלות הערות ומידע אחר בפרטי הקשר. הוספת שדות בהתאמה אישית אפשרית גם.

לבסוף, תוכלו לשתף אנשי קשר בקלות עם החברה שלכם בלחיצה פשוטה, ממש כמו לשתף את Google Docs. כל שעליך לעשות הוא להקצות גישה והרשאות לאנשים בארגון שלך שצריכים לקבל אותם, וכל אחד יכול לראות את איש הקשר שלך’המידע, ההערות המצורפות אליו, כמו גם כל האינטראקציות הקודמות שאתה’היה עם הקשר הזה.

בין אם אתה נמצא ב- Gmail, אנשי הקשר של גוגל או אפליקציית אנשי הקשר שלך, אתה תמיד יכול לעדכן את החברה שלך’אנשי קשר אם הם מסונכרנים כראוי.

הוסף ישירות מידע רלוונטי לאנשי הקשר שלך

לאחר שתוסיפ את איש הקשר לאנשי הקשר שלך ב- Google, אתה יכול להוסיף דברים כמו שם חברה והאדם’כותרת S, כמו גם מספרי הטלפון הרלוונטיים שלהם ופרטי קשר אחרים. אתה יכול גם להוסיף הערות על פגישות שאתה’היה עם קשר זה, כמו אם הם’ve ביקש הדגמה של המוצר שלך לפני שקיבל החלטת רכישה.

אתה יכול בקלות לעדכן מידע זה או להוסיף לו, וכל המידע המצורף לאיש קשר גלוי לכל מי שאתה’שיתף את זה בחברה שלך.

ראה את האינטראקציות הקודמות שלך עם איש קשר במבט חטוף

כאשר האדם מתווסף לאנשי הקשר שלך ב- Google, אתה יכול גם לראות ישירות את הפגישות המשותפות שלך, כל דוא”ל שאתה’הוחלף וכל אינטראקציות אחרות שאתה’היה, ישירות במבט צלול אחד.

לדוגמה, אם אתה מקצה את איש הקשר קדימה לעמית שצריך לדעת מה נדון עם אדם זה בעבר, הם יכולים לראות ישירות כל אינטראקציה מבלי שתצטרך לתקן אותם בנפרד.

זה’s גם קל לפתוח כל דוא”ל, אירוע לוח שנה או אינטראקציה אחרת בלחיצה אחת.

לשתף פעולה ולעולם לא תאבד עדכון לגבי הפניות והלקוחות שלך

עם תקע כמו אנשי קשר משותפים עבור סביבת העבודה של גוגל, אתה והמשתמשים שלך יכולים לשתף פעולה על הפניות והלקוחות שלך מכל מקום בסביבת העבודה של גוגל, על ידי הוספת הערות והערות וקבלת הודעה כאשר יצירת הקשר מתעדכנת.

ברגע שיש לך איש קשר לאנשי הקשר שלך ב- Google, המשתמשים יכולים להוסיף הערות או הערות לפרופיל אנשי קשר מכל מקום בסביבת העבודה של גוגל. הערות מאפשרות לך להוסיף מידע חשוב על אינטראקציות אתה’היה עם קשר זה, כמו אם הם’ve ביקש תמיכה בתכונה מסוימת לפני שקיבל החלטה לרכוש.

אתה יכול בקלות לעדכן או להוסיף מידע נוסף. כל המידע המצורף לאיש קשר נגיש למשתמשים שלך’שיתף את זה בחברה שלך.

תכונת התגובות מאפשרת לכל הצוות שלך שמתקשר עם הלקוח לשתף פעולה ולהשאיר מידע רלוונטי על מנת להתעדכן במידע חיוני הנוגע ללקוח. בעת הזכרת או תיוג של חבר צוות בקטע התגובות, הם יקבלו הודעה כי נעשה עדכון כדי להבטיח שכולם מעודכנים עם הפעילויות האחרונות לגבי מה’זה קורה עם הלקוח הזה.

צור אירועים ומשימות דרך Gmail

עם G Suite / Google Workspace, תוכלו גם לארגן פגישות-הכנסו ואישיות-ולהגדיר תזכורות לעצמכם ולאחרים בחברה שלכם. לדוגמה, אם פוטנציאל מבקש פגישה עם נציג המכירות שלך באמצעות דואר אלקטרוני, אתה יכול להזמין פגישה ישירות מהודעת הדוא”ל הזו מבלי שתצטרך לפתוח את לוח השנה שלך בנפרד.

אתה יכול גם ליצור משימות ולהגדיר תזכורות לעצמך ולכל אחד בארגון שלך. לדוגמה, אם פוטנציאל רוצה את פגישת המכירות שלך ואתה לא’לא יש לך זמן להזמין אותו מייד, אתה יכול להגדיר תזכורת להמשך, או להקצות את המשימה למישהו אחר.

דוגמה: כיצד ניתן להשתמש ב- G Suite במקום CRM

לתת’S ממחיש כיצד כלי העבודה של G Suite / Google שלך ​​ובמיוחד את התכונות המפורטות לעיל עובדות כ- CRM עם דוגמה מפושטת בהשראת החיים האמיתיים.

1) לקוח פוטנציאלי שולח לך בירור באמצעות דואר אלקטרוני. או, בדוגמה אחרת, אתה יכול לפנות אליהם.

2) אתה מזין את השטרות הרלוונטיים באיש הקשר, ומוסיף את איש הקשר ל “מוביל” תווית. לא משנה מה יעלה בדיון שלך בנוגע ללקוח שלך’ניתן להוסיף בקלות את הצרכים שלך או לשירותים שלך, ול- “מוביל” ניתן להוסיף תווית בלחיצה אחת פשוטה.

3) אתה מוודא “מוביל” התווית משותפת עם צוות המכירות הפנימי שלך. הקצאת הרשאות היא פשוטה כמו ב- Google Docs: רק לחיצה כדי לוודא שלנשים הרלוונטיות יש גישה לאיש קשר זה ולמידע שלו.

4) אתה מעביר את הדוא”ל לעמיתך האחראי על מכירות. יחד עם הדוא”ל, עמיתך יקבל את ההערות ואת כל המידע הדרוש להם על האינטראקציות הקודמות שלך עם איש קשר זה.

5) עמיתך יכול לראות ישירות את פרטי הקשר ואת כל ההערות שאתה’הוסיף ליצירת קשר. הם יכולים להמשיך בשיחה ישירות ללא דיחוי.

6) איש המכירות שולח דוא”ל לאיש הקשר ונודם אותו בתזכורת תוך 5 ימים אם יש’אין תגובה. התזכורת תודיע לך להושיט יד שוב אם הלקוח ישכח להגיב.

7) הלקוח הפוטנציאלי משיב, למשל מבקש הדגמה של המוצר שלך. ניתן להוסיף הערות רלוונטיות לגבי זה לאיש הקשר דרך תיבת הדואר הנכנס שלך ב- Gmail.

8) לאחר מכן ניתן להעביר את הלקוח ל “לקוחות פוטנציאליים” תווית.

9) אתה יכול בקלות להגדיר אירוע לוח שנה ב- Hangouts עם הלקוח.

10) לאחר שהלקוח הסכים לקנות, אתה יכול ליצור הצעת מחיר ב- Google Drive בלקוח’תיקיה מתבנית. לאחר מכן תוכל לשלוח דוא”ל ללקוח.

11) הלקוח מקבל את הצעת המחיר באמצעות דואר אלקטרוני. אתה יכול להוסיף שוב תזכורת למקרה שהלקוח ישכח לחזור אליך.

12) לאחר מכן תוכל להוסיף את הלקוח לתווית “לקוחות.” בדוגמה זו אתה’מחדש את הלקוח הפוטנציאלי דרך שלבי מחזור החיים על ידי שינוי התווית או פנקת הכתובת של הלקוח’מידע ליצירת קשר נמצא ב. בדרך זו יש לך את כל המידע הרלוונטי לגבי אינטראקציות העבר שלך, כמו גם את כל ההערות שאתה’נלקח, זמין ישירות בכל עת.

סיכום

CRMs, למרות שהם מועילים עבור חברות רבות, אינן’לא בהכרח נכון לכולם. כאמור, רבות מהמשימות שבדרך כלל היית סומך עליה.

אתה לא דון’לא צריך ללמוד כיצד להשתמש בטכנולוגיות חדשות או להוסיף כלים חדשים לערימת הטכנולוגיה שלך ואתה לא’לא צריך לשלם עבור רישיונות CRM יקרים. על ידי טיפול בכל תקשורת הלקוחות באופן אישי, אתה מבטיח למותג שלך חווית לקוח עקבית ואישית.

G Suite / Google Workspace מציע לך את כל התכונות הדרושות לך כדי להתמודד עם קשרי לקוחות בסיסיים כולל שיתוף וניהול קשר, ספרי כתובות, הרשאות וגישה ועוד ועוד.

אנשי קשר משותפים עבור Gmail הוא כלי שעוזר לך לגרום לכל הכלים האלה לעבוד יחד בצורה חלקה, מה שהופך את ניהול הקשר לשיתוף פעולה וקל. אתה לא דון’לא צריך לדאוג לשילוב כלשהו בעצמך: האפליקציה פועלת ברקע.

אתה יכול לנסות אנשי קשר משותפים עבור Gmail בחינם, ללא התחייבויות נוספות. פשוט התחל את הניסיון בחינם, התקן את האפליקציה וראה בעצמך.